FC Schalke 04 erhöht öffentliches Angebot der neuen Unternehmensanleihe auf bis zu 75 Millionen Euro EQS-News: FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. / Schlagwort(e): Anleiheemission / Anleihe FC Schalke 04 erhöht öffentliches Angebot der neuen Unternehmensanleihe auf bis zu 75 Millionen Euro 11.11.2025 / 17:34 CET / CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
11.11.2025 - 17:34:34EQS-News: FC Schalke 04 erhöht öffentliches Angebot der neuen Unternehmensanleihe auf bis zu 75 Millionen Euro (deutsch)
FC Schalke 04 erhöht öffentliches Angebot der neuen Unternehmensanleihe auf bis zu 75 Millionen Euro
EQS-News: FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. / Schlagwort(e):
Anleiheemission/Anleihe
FC Schalke 04 erhöht öffentliches Angebot der neuen Unternehmensanleihe auf
bis zu 75 Millionen Euro
11.11.2025 / 17:34 CET/CEST
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Diese Mitteilung dient nur zu Informationszwecken und stellt kein Angebot
von Wertpapieren in irgendeiner Rechtsordnung dar.
Nachfrage übersteigt Erwartungen und bietet Schalke 04 strategische Option
bei Finanzierungs-Struktur
FC Schalke 04 erhöht öffentliches Angebot der neuen Unternehmensanleihe auf
bis zu 75 Millionen Euro
* Erwartungen bei Unternehmensanleihe 2025/2030 bereits jetzt übertroffen:
Überzeichnung der ursprünglich verankerten 50 Millionen Euro möglich
* Öffentliches Angebot deshalb auf bis zu 75 Millionen Euro erhöht
* Kurzfristige Neuordnung der Finanzierungsstruktur möglich: Mittel werden
zur Tilgung weiterer bestehender Verbindlichkeiten eingesetzt
Großes Interesse an der neuen Unternehmensanleihe des FC
Gelsenkirchen-Schalke 04 ("FC Schalke 04", "S04", "Königsblau"): Aufgrund
der sehr starken Nachfrage erhöht der Verein das öffentliche Angebot der
Anleihe 2025/2030 (ISIN: DE000A460AT6 / WKN: A460AT) von bis zu 50 auf bis
zu 75 Millionen Euro. Den entsprechenden Prospektnachtrag für die Erhöhung
des Emissionsvolumens der Anleihe 2025/2030 billigte die Luxemburgische
Finanzmarktaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier
(CSSF) am Dienstag (11.11.), die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) wurde notifiziert.
"Wir freuen uns über den hohen Zuspruch der vergangenen Tage. Unser erstes
Ziel war die vollständige Ablösung der 2021/2026er Anleihe, darüber hinaus
lag das Augenmerk auf einer zumindest teilweisen Refinanzierung der
2022/2027er", erklärt Christina Rühl-Hamers, Mitglied des Vorstands und
zuständig für Finanzen. "Mit Blick auf das bisher gezeichnete Volumen ist es
realistisch, mehr als das ursprünglich im Wertpapierprospekt verankerte
Volumen von bis zu 50 Millionen Euro zu erreichen. Dass wir also aller
Voraussicht nach beide Ziele übertreffen können, bietet Schalke 04 eine
starke strategische Option."
Die Erhöhung auf bis zu 75 Millionen Euro im öffentlichen Angebot ermöglicht
dem Verein, abhängig vom finalen Zeichnungsvolumen, eine höhere Zuteilung
sowie Umtauschquote für alle interessierten Anleger. Auch bei
professionellen Anlegern übertrifft der Zuspruch deutlich die Erwartungen.
Die Privatplatzierung, die von der B. Metzler seel. Sohn & Co.
Aktiengesellschaft als Sole Bookrunner begleitet wird, ist nicht Teil des
öffentlichen Angebots und kann das Emissionsvolumen zusätzlich erhöhen, über
das öffentliche Angebot von 75 Millionen Euro hinaus. Das starke Interesse
der professionellen Anleger unterstreicht das große Vertrauen und die hohe
Glaubwürdigkeit, die Schalke 04 auf dem Weg der finanziellen Stabilisierung
genießt.
Im Ergebnis bietet dieses Potenzial die Chance, die Finanzierungsstruktur an
entscheidenden Stellen neu zu ordnen, "um damit unsere Handlungsfreiheit
spürbar zu vergrößern und dabei unseren Kurs insgesamt noch konsequenter zu
verfolgen", wie Rühl-Hamers ausführt.
Die Verwendung der Mittel steht bereits fest und wurde im Wertpapierprospekt
entsprechend niedergeschrieben. Die Mittel aus der Anleihe 2025/2030 werden
eingesetzt zur:
* Refinanzierung der Anleihe 2021/2026 mit einem Restvolumen von 15,9 Mio.
Euro,
* Refinanzierung der Anleihe 2022/2027 mit einem Restvolumen von 34,1 Mio.
Euro,
* Tilgung weiterer, insbesondere vorrangig besicherter
Finanzverbindlichkeiten - abhängig vom final erreichten Volumen nach dem
Ende der Zeichnungsphase.
"Uns ist eine Botschaft ganz wichtig: Der konsequente Kurs, die finanziellen
Belastungen durch Verbindlichkeiten langfristig zu reduzieren, wird
selbstverständlich fortgesetzt. Dauerhaft steigt unsere Verschuldung durch
die neue Anleihe nicht an. Es geht ausschließlich um die Tilgung bestehender
Verbindlichkeiten. So gewinnen wir über einen längeren Zeitraum finanzielle
Planungssicherheit und neue Handlungsfreiheit in unseren Entscheidungen",
erläutert Rühl-Hamers. Die Kosten, etwa durch Zinsen und
Bürgschaftsgebühren, bewegen sich bei den bestehenden Finanzierungen, der
neuen Unternehmensanleihe und in der Gesamtbetrachtung in etwa auf dem
gleichen Niveau.
Die Zeichnung der Anleihe 2025/2030 ist noch bis zum 18. November 2025 über
die Website des Vereins unter s04.de/anleihe2025 möglich. Die Anleihe ist
mit einem festen jährlichen Zinssatz von 6,50 %, einer Laufzeit bis zum 26.
November 2030 sowie einem Bundesliga-Bonus als einmalige Bonuszahlung in
Höhe von 1,50 % beim Aufstieg der Königsblauen bis einschließlich der Saison
2029/2030 versehen. Die Emission erfolgt unter dem Motto "Zukunft zeichnen -
für Schalker Chancen".
Die Anleihe 2025/2030 wird zu einem Nennbetrag von je 1.000,00 Euro
ausgegeben. Die Inhaber der Anleihen 2021/2026 und 2022/2027 erhalten ein
freiwilliges Umtauschangebot, um von dem höheren Zinssatz der neuen Anleihe
profitieren zu können. Der Wertpapierprospekt zur neuen Unternehmensanleihe
2025/2030 sowie der gebilligte Prospektnachtrag stehen zum Download unter
s04.de/anleihe2025 zur Verfügung.
Die Königsblauen begeben mit der Anleihe 2025/2030 bereits die sechste
Anleihe am Kapitalmarkt. Das öffentliche Angebot zur Neuzeichnung erfolgt in
Deutschland, Luxemburg und Österreich und ist über die Website
s04.de/anleihe2025 (bis 18.11.) sowie parallel über die
Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse (bis 20.11.) möglich - jeweils
vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung. Anleger haben nach
Veröffentlichung des Prospektnachtrags das Recht, ihre bereits ausgeführte
Zeichnung bzw. Zustimmung zum Umtausch innerhalb von drei Arbeitstagen, in
diesem Fall bis Freitag (14.11.), zu widerrufen.
Emittent Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.
Umtauschfrist 31. Oktober bis 17. November 2025
Zeichnungs- 31. Oktober bis 18. November 2025
frist (anleihe.schalke04.de); 31. Oktober bis 20. November
2025 (DirectPlace Börse Frankfurt, Privatplatzierung)
Zeichnungsmög- Mehrerwerbsoption im Rahmen des Umtauschangebots;
lichkeit Webseite des FC Schalke 04 (Zeichnungsstrecke wird von
der Firma valantic Transaction Solutions GmbH als
technischer Dienstleister bereitgestellt); Börse
Frankfurt über Hausoder Depotbank; Privatplatzierung
über B. Metzler seel. Sohn & Co. AG als Sole
Bookrunner
Emissionsvolu- bis zu 75,0 Mio. Euro gesamt
men
(öffentliches
Angebot)
WKN/ISIN A460AT / DE000A460AT6
Zinssatz 6,50 % p.a.
(Kupon)
Bundesliga-Bo- 1,50 % einmalig bei Aufstieg in die Bundesliga bis
nus einschließlich der Saison 2029/2030
Zinszahlungen jährlich, erstmals am 26. November 2026
Laufzeit 26. November 2025 bis 26. November 2030
Rückzahlungs- Nennbetrag (100 %)
kurs
Stücke- 1.000,00 Euro
lung/Mindest-
anlage
Covenants Negativerklärung, Drittverzugsklausel
Call Option ab 26. November 2027 zu 101,5 %, ab 26. November 2028
des zu 101,0 % und ab 26. November 2029 zu 100,5 %
Emittenten
Wertpapierart Inhaber-Schuldverschreibung
Börsensegment Quotation Board, Open Market der Frankfurter
Wertpapierbörse
Valuta/Notie- 26. November 2025
rungsaufnahme
Disclaimer
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Diese Bekanntmachung und die darin enthaltenen Informationen unterliegen
Einschränkungen und dürfen weder direkt noch indirekt in den Vereinigten
Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitztümer),
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dieses Dokuments oder anderer hierin erwähnter Informationen sind, sollten
sich über solche Einschränkungen informieren und diese beachten. Darüber
hinaus dient diese Mitteilung nur zu Informationszwecken und stellt weder
ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf,
Verkauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in irgendeiner Rechtsordnung
dar. Jede Nichteinhaltung dieser Beschränkungen kann eine Verletzung der
Wertpapiergesetze einer solchen Rechtsordnung darstellen.
Diese Bekanntmachung ist Werbung im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 in
der jeweils gültigen Fassung (die "EU-Prospektverordnung") und der
Verordnung (EU) 2017/1129, wie diese gemäß des European Union (Withdrawal)
Act 2018 ("EUWA") im Vereinigten Königreich ("UK") als anwendbares Recht
gültig ist (die "UK-Prospektverordnung") und sie stellt weder ein Angebot
noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf, zum Verkauf oder
zur Zeichnung von jeglichen Wertpapieren des FC Schalke 04 in den
Vereinigten Staaten von Amerika, Japan, Australien, Südafrika oder einer
anderen Rechtsordnung dar, in welcher derartige Angebote bzw. Aufforderungen
zur Abgabe eines Angebots zum Kauf, zum Verkauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren nach geltendem Recht verboten wären. In keiner Rechtsordnung
darf diese Bekanntmachung bzw. irgendein Teil ihres Inhalts als Grundlage
eines Angebots oder eines Angebots zum Kauf, Verkauf oder zur Zeichnung in
irgendeiner Rechtsordnung herangezogen werden, noch darf sich unter keinen
Umständen im Zusammenhang mit einem solchen Angebot auf sie verlassen
werden. Die Anleihen sind nicht, und werden auch zukünftig nicht, gemäß dem
U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities
Act") registriert oder bei einer Wertpapieraufsichtsbehörde eines
Bundesstaates oder einer anderen Rechtsordnung der Vereinigten Staaten
registriert und dürfen weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten
angeboten, verkauft, verpfändet, übernommen, ausgeübt, weiterverkauft,
aufgegeben, übertragen oder geliefert werden, es sei denn, es liegt eine
Befreiung von den Registrierungsanforderungen des Securities Act vor oder es
handelt sich um eine Transaktion, die in Übereinstimmung mit den geltenden
Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates oder einer anderen Rechtsordnung der
Vereinigten Staaten nicht den Registrierungsanforderungen des Securities Act
unterliegt. Die hierin erwähnten Wertpapiere wurden weder von der U.S.
Securities and Exchange Commission, einer bundesstaatlichen
Wertpapieraufsichtsbehörde in den Vereinigten Staaten oder einer anderen
US-Aufsichtsbehörde genehmigt, abgelehnt oder empfohlen, noch hat eine der
vorgenannten Behörden die Vorzüge des Angebots der hierin erwähnten
Wertpapiere beurteilt oder befürwortet. Es wird kein öffentliches Angebot
oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf, Verkauf oder zur
Zeichnung von Wertpapieren des FC Schalke 04 in den Vereinigten Staaten oder
einer anderen Rechtsordnung durchgeführt.
Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Bekanntmachung nur an
"qualifizierte Anleger" im Sinne der UK-Prospektverordnung, welche entweder
(i) professionelle Anleger gemäß Artikel 19(5) des Financial Services and
Markets Act 2000 ((Financial Promotion) Order 2005 (in der jeweils gültigen
Fassung) (die "Order") sind, oder (ii) Personen sind, die unter Artikel
49(2)(a) bis (d) der Order fallen (Gesellschaften mit hohem Eigenkapital,
Vereine ohne Rechtspersönlichkeit, etc. (alle diese Personen werden zusammen
als "Relevante Personen" bezeichnet)). Personen, die keine Relevanten
Personen sind, dürfen nicht aufgrund dieses Dokuments handeln oder sich auf
dieses Dokument verlassen. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf
die sich dieses Dokument bezieht, steht nur Relevanten Personen zur
Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen unternommen.
Auf die in dieser Bekanntmachung enthaltenen Informationen bzw. deren
Richtigkeit oder Vollständigkeit darf in keiner Weise vertraut werden. Im
Zusammenhang mit dem Angebot, der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum
Kauf, Verkauf oder zur Zeichnung der genannten Wertpapiere wird ein
Wertpapierprospekt erstellt und veröffentlicht werden.
Diese Bekanntmachung stellt keine Empfehlung oder Beratung bezüglich der
Platzierung von Wertpapieren oder einer Aufforderung zur Abgabe eines
Angebots zum Kauf, Verkauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Anleger
sollten einen professionellen Berater bezüglich der Eignung der Platzierung
von Wertpapieren bzw. der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf,
Verkauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren für die betreffende Person
konsultieren.
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