Eurobattery Minerals veröffentlicht vorläufiges Ergebnis für die Bezugsrechtsemission gezeichnet zu 77 Prozent EQS-Media / 23.01.2024 / 16:20 CET / CEST NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, NEUSEELAND, HONGKONG, JAPAN, DER SCHWEIZ, SINGAPUR, SÜDAFRIKA ODER EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER DIE VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG DIESER PRESSEMITTEILUNG UNGESETZLICH WÄRE, GESETZLICHEN EINSCHRÄNKUNGEN UNTERLIEGEN WÜRDE ODER EINE REGISTRIERUNG ODER ANDERE MASSNAHMEN ERFORDERN WÜRDE.

Eurobattery Minerals veröffentlicht vorläufiges Ergebnis für die Bezugsrechtsemission gezeichnet zu 77 Prozent

EQS-Media / 23.01.2024 / 16:20 CET/CEST

NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG IN DEN
VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, NEUSEELAND, HONGKONG,
JAPAN, DER SCHWEIZ, SINGAPUR, SÜDAFRIKA ODER EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN
DER DIE VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG DIESER PRESSEMITTEILUNG
UNGESETZLICH WÄRE, GESETZLICHEN EINSCHRÄNKUNGEN UNTERLIEGEN WÜRDE ODER EINE
REGISTRIERUNG ODER ANDERE MASSNAHMEN ERFORDERN WÜRDE.

Am 22. November 2023 hat der Aufsichtsrat der Eurobattery Minerals AB
(Nordic Growth Market: BAT und Börse Stuttgart: EBM; kurz: "Eurobattery"
oder die "Gesellschaft") eine Bezugsrechtsemission von Anteilen in Höhe von
ca. 29,3 Millionen SEK (die "Bezugsrechtsemission") beschlossen, die von der
außerordentlichen Hauptversammlung am 27. Dezember 2023 genehmigt wurde. Aus
dem vorläufigen Ergebnis geht hervor, dass die Bezugsrechtsemission zu etwa
77,3 Prozent mit und ohne Anteilsrechte gezeichnet wird. Das Ergebnis
impliziert, dass voraussichtlich keine Zeichnungszusagen in Anspruch
genommen werden. Eurobattery wird dadurch einen Emissionserlös von insgesamt
etwa 22,6 Millionen SEK vor Emissionskosten erhalten (wovon ca. 1,6 Mio. SEK
aus der Verrechnung von Schulden stammen).

Vorläufiges Ergebnis

Die vorläufige Zusammenstellung der Zeichnungen zeigt, dass 26,230,295
Einheiten, die etwa 71.7 Prozent der Bezugsrechtsemission entsprechen, mit
Anteilsrechten gezeichnet wurden. 2,058,442 Einheiten, die etwa 5,6 Prozent
der Bezugsrechtsemission entsprechen, wurden ohne Anteilsrechte gezeichnet.
Das vorläufige Ergebnis zeigt somit, dass die Bezugsrechtsemission zu etwa
77,3 Prozent gezeichnet ist. Der Gesellschaft wird dadurch ein
Emissionserlös von insgesamt ca. 22,6 Mio. SEK vor Emissionskosten zufließen
(wovon ca. 1,6 Mio. SEK aus der Verrechnung von Schulden stammen).

Die Bezugsrechtsemission in Kürze

Diejenigen, die am Stichtag, dem 4. Januar 2024, als Aktionäre eingetragen
waren, erhielten ein (1) Anteilsrecht für jede bestehende Aktie der
Gesellschaft. Ein (1) Anteilsrecht berechtigte zum Bezug von einem (1)
Anteil. Darüber hinaus hatten die Anleger die Möglichkeit, sich für die
Zeichnung von Anteilen ohne Anteilsrechte zu registrieren. Ein (1) Anteil
besteht aus zwei (2) neuen Aktien, einem (1) Optionsschein der Serie TO4 und
einem (1) Optionsschein der Serie TO5. Die Zeichnungsfrist für die
Bezugsrechtsemission begann am 8. Januar und endete am 22. Januar 2024, und
der Zeichnungspreis für die Bezugsrechtsemission betrug 0,80 SEK pro Anteil.

Endgültiges Ergebnis und Mitteilung über die Zuteilung

Die Mitteilung über die Zuteilung an die Anleger, die Anteile ohne
Anteilsrechte gezeichnet haben, wird im Zusammenhang mit der
Veröffentlichung des endgültigen Ergebnisses, voraussichtlich am 24. Januar
2024, versandt. Alle Anleger, die Anteile gezeichnet haben, werden auf der
Grundlage des vorläufigen Ergebnisses voraussichtlich eine Zuteilung
erhalten. Gezeichnete und zugeteilte Anteile sollten am Abrechnungstag,
spätestens drei Tage nach Versendung der Abrechnungsmitteilung, gemäß den
Anweisungen auf der Abrechnungsmitteilung bezahlt werden. Anteilseigner mit
einem Anteilsdepot erhalten eine Benachrichtigung über die Zuteilung und
Zahlung gemäß den Routinen ihrer jeweiligen Depotbank.

Handel mit BTU und Umtausch von BTU in Anteile

Der Handel mit bezahlten gezeichneten Anteilen ("BTU") wird bis zur
Eintragung der Bezugsrechtsemission beim schwedischen
Gesellschaftsregisteramt fortgesetzt, die voraussichtlich Anfang Februar
2024 erfolgen wird. Sobald die Bezugsrechtsemission registriert ist, werden
die BTUs in Aktien und Optionsscheine der Serien TO4 und TO5 umgewandelt.

Anzahl der Aktien und Aktienkapital

Durch die Bezugsrechtsemission wird sich nach dem vorläufigen Ergebnis die
Anzahl der Aktien der Gesellschaft, von 36.594.058 um 56,577,474 auf
93,171,532 erhöhen, und das Aktienkapital wird sich von 14.637.623,20 SEK,
um 22,630,989.60 SEK auf 37,268,612.80 SEK nach Berücksichtigung der auf der
außerordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am 27. Dezember 2023
beschlossenen Herabsetzung des Aktienkapitals, die im Zusammenhang mit der
Eintragung der Bezugsrechtsemission beim schwedischen Handelsregister
eingetragen werden wird.

Ratgeber

Augment Partners AB fungiert als Finanzberater und Advokatfirman Schjødt als
Rechtsberater des Unternehmens im Zusammenhang mit der Transaktion.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Roberto García Martínez - CEO

E-mail: info@eurobatteryminerals.com

Über Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB ist ein schwedisches Bergbauunternehmen, das am
schwedischen Nordic Growth Market ( BAT) sowie der deutschen Börse Stuttgart
( EBM). notiert ist. Mit der Vision, Europa zu einem Selbstversorger mit
verantwortungsvoll abgebauten Batteriemineralen zu machen, konzentriert sich
das Unternehmen auf die Realisierung zahlreicher
Nickel-Kobalt-Kupfer-Projekte in Europa, um essenzielle Rohstoffe zu liefern
und somit eine sauberere Welt zu ermöglichen.

Bitte besuchen Sie www.eurobatteryminerals.com für weitere Informationen.
Folgen Sie uns gerne auch auf LinkedIn und Twitter.

Mentor

Augment Partners AB ist der Mentor von Eurobattery Minerals AB: Tel.: +46
(0) 86 042 255, E-Mail: info@augment.se

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Diese Pressemitteilung ist kein Prospekt gemäß der Definition in der
Verordnung (EU) 2017/1129 (die "Prospektverordnung") und wurde von keiner
Regulierungsbehörde in irgendeiner Rechtsordnung genehmigt. Ein Prospekt für
die in dieser Pressemitteilung beschriebene Bezugsrechtsemission wurde von
der schwedischen Finanzaufsichtsbehörde (Sw. Finansinspektionen) registriert
und ist unter anderem auf der Website von Eurobattery verfügbar.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum
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Emittent/Herausgeber: Eurobattery Minerals AB
Schlagwort(e): Energie

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Eurobattery Minerals AB

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                   Schweden
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   ISIN:           SE0012481570
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