Eurobattery Minerals veröffentlicht EU-Wachstumsprospekt EQS-Media / 28.10.2024 / 10:20 CET / CEST NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, NEUSEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPUR, SÜDAFRIKA ODER EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER DIE VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG DIESER PRESSEMITTEILUNG UNGESETZLICH WÄRE, GESETZLICHEN EINSCHRÄNKUNGEN UNTERLIEGEN WÜRDE ODER EINE REGISTRIERUNG ODER ANDERE MASSNAHMEN ERFORDERN WÜRDE.

Eurobattery Minerals veröffentlicht EU-Wachstumsprospekt

EQS-Media / 28.10.2024 / 10:20 CET/CEST

NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG IN DEN
VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, NEUSEELAND, HONGKONG,
JAPAN, SINGAPUR, SÜDAFRIKA ODER EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER DIE
VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG DIESER PRESSEMITTEILUNG UNGESETZLICH WÄRE,
GESETZLICHEN EINSCHRÄNKUNGEN UNTERLIEGEN WÜRDE ODER EINE REGISTRIERUNG ODER
ANDERE MASSNAHMEN ERFORDERN WÜRDE.

Eurobattery Minerals veröffentlicht EU-Wachstumsprospekt

Am 16. September 2024 hat der Vorstand des Bergbauunternehmens Eurobattery
Minerals AB (Nordic Growth Market: BAT und Börse Stuttgart: EBM; kurz:
"Eurobattery Minerals" oder das "Unternehmen"), vorbehaltlich der
anschließenden Genehmigung durch die außerordentliche Hauptversammlung, eine
Bezugsrechtsemission von Anteilen mit einer Bezugsfrist beschlossen, die am
13. Oktober beginnt und am 30. November 2024 endet (die
"Bezugsrechtsemission"). Auf der außerordentlichen Hauptversammlung vom 16.
Oktober 2024 wurde der Beschluss des Vorstands zur Durchführung der
Bezugsrechtsemission gebilligt und der Vorstand wurde ermächtigt, im Falle
einer Überzeichnung der Bezugsrechtsemission eine Mehrzuteilungsemission von
Anteilen im Wert von maximal ca. 10,0 Millionen SEK (die
"Mehrzuteilungsemission") zu beschließen. Aufgrund der Bezugsrechtsemission
hat der Vorstand einen EU-Wachstumsprospekt erstellt, der heute am 28.
Oktober 2024 veröffentlicht wurde. Die Zeichnungsfrist beginnt am 30.
Oktober und endet am 13. November 2024.

EU-Wachstumsprospekt

Im Zusammenhang mit der Bezugsrechtsemission hat der Vorstand von
Eurobattery Minerals einen EU-Wachstumsprospekt erstellt, der heute von der
schwedischen Finanzaufsichtsbehörde genehmigt und registriert und
anschließend von dem Unternehmen veröffentlicht wurde. Der Prospekt steht
auf der Emissionsseite des Unternehmens,
https://investors.eurobatteryminerals.com/en/rights-issue-2024-2/, auf der
Angebotsseite von Augment Partners AB, https://www.augment.se/offerings/,
und auf der Website von Aqurat Fondkommission AB, https://aqurat.se/, zum
Download bereit. Die Zeichnungsformulare werden vor Beginn der
Zeichnungsfrist am 30. Oktober 2024 auf den oben genannten Websites
verfügbar sein. Der Prospekt wird auch auf der Website der schwedischen
Finanzaufsichtsbehörde, https://www.fi.se/en/, zur Verfügung gestellt.

Die Konditionen in Kürze

  * Zeichnungspreis: 0,70 SEK pro Anteil (0,10 SEK pro Aktie, die
    Optionsscheine sind kostenlos erhältlich).

  * Bruttovolumen: Etwa 35,5 Mio. SEK im Falle einer vollständigen Ausgabe
    der Bezugsrechte und zusätzlich etwa 10,0 Mio. SEK im Falle einer
    vollständigen Ausnutzung der Mehrzuteilungsemission.

  * Bedingungen: Eine (1) am Stichtag gehaltene Aktie gibt ein (1)
    Anteilsrecht. Drei (3) Anteilsrecht berechtigen zum Bezug von einem (1)
    Anteil. Ein (1) Anteil besteht aus sieben (7) neue Aktien und vier (4)
    Optionsscheine der Serie TO6.

  * Handel mit Anteilsrechten an NGM Nordic SME: 30. Oktober 2024 - 8.
    November 2024

  * Zeichnungsfrist: 30. Oktober 2024 - 13. November 2024

  * Voraussichtliches Datum für die Bekanntgabe des Ergebnisses der
    Bezugsrechtsemission: 15. November 2024.

  * Verpflichtungen: Die Bezugsrechtsemission ist durch Zeichnungs- und
    Übernahmeverpflichtungen in Höhe von insgesamt ca. 21,3 Millionen SEK
    abgedeckt, was ca. 60,0 Prozent entspricht. Weder die
    Zeichnungsverpflichtungen noch die Übernahmeverpflichtungen sind durch
    Bankgarantien, Treuhandfonds, Pfandrechte oder ähnliche Vereinbarungen
    gesichert.

Die Bedingungen der Bezugsrechtsemission und der Mehrzuteilungsemission sind
in dem EU-Wachstumsprospekt des Unternehmens enthalten.

Ratgeber

Augment Partners AB fungiert als Finanzberater und Advokatfirman Schjødt als
Rechtsberater des Unternehmens im Zusammenhang mit der Transaktion.

Über Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB ist ein schwedisches Bergbauunternehmen, das am
schwedischen Nordic Growth Market (BAT) sowie der deutschen Börse Stuttgart
(EBM) notiert ist. Mit der Vision, Europa zu einem Selbstversorger mit
verantwortungsvoll abgebauten Batteriemineralen zu machen, konzentriert sich
das Unternehmen auf die Realisierung zahlreicher
Nickel-Kobalt-Kupfer-Projekte in Europa, um essenzielle Rohstoffe zu liefern
und somit eine sauberere Welt zu ermöglichen.

Bitte besuchen Sie www.eurobatteryminerals.com für weitere Informationen.
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Kontakte

Roberto García Martínez - CEO
E-Mail: info@eurobatteryminerals.com

Ansprechpartner Investor Relations

E-Mail: ir@eurobatteryminerals.com

Mentor

Augment Partners AB ist der Mentor von Eurobattery Minerals AB
Tel.: +46 (0)8 604 22 55
E-Mail: info@augment.se

WICHTIGE INFORMATIONEN

Die Veröffentlichung, Freigabe oder Verteilung dieser Pressemitteilung kann
in bestimmten Rechtsordnungen rechtlichen Beschränkungen unterliegen, und
Personen in den Rechtsordnungen, in denen diese Pressemitteilung
veröffentlicht oder verteilt wurde, sollten über solche rechtlichen
Beschränkungen informiert sein und diese beachten. Der Empfänger dieser
Pressemitteilung ist dafür verantwortlich, diese Pressemitteilung und die
darin enthaltenen Informationen in Übereinstimmung mit den in der jeweiligen
Rechtsordnung geltenden Vorschriften zu verwenden. Diese Pressemitteilung
stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung
von Wertpapieren von Eurobattery Minerals in irgendeiner Jurisdiktion dar,
weder von Eurobattery Minerals noch von jemand anderem.

Diese Pressemitteilung ist kein Prospekt gemäß der Definition in der
Verordnung (EU) 2017/1129 (die "Prospektverordnung") und wurde von keiner
Regulierungsbehörde in irgendeiner Rechtsordnung genehmigt. Ein Prospekt für
die in dieser Pressemitteilung beschriebene Bezugsrechtsemission wurde von
der schwedischen Finanzaufsichtsbehörde (Sw. Finansinspektionen) registriert
und ist unter anderem auf der Website von Eurobattery Minerals verfügbar.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum
Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die
hierin erwähnten Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten nicht ohne
Registrierung oder ohne Befreiung von der Registrierung gemäß dem U.S.
Securities Act von 1933 ("Securities Act") verkauft werden und dürfen in den
Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, ohne dass sie
registriert sind, unter eine Befreiung von der Registrierung fallen oder
Teil einer Transaktion sind, die nicht unter den Securities Act fällt. Es
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unterliegt oder eine weitere Registrierung oder andere Maßnahmen als die
nach schwedischem Recht erforderlichen erfordern würde, veröffentlicht,
vervielfältigt oder verbreitet werden. Maßnahmen, die dieser Anweisung
zuwiderlaufen, können einen Verstoß gegen die geltenden Wertpapiergesetze
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Emittent/Herausgeber: Eurobattery Minerals AB
Schlagwort(e): Energie

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Eurobattery Minerals AB

                   114 56 Stockholm
                   Schweden
   Telefon:        +49 151 6568 0361
   E-Mail:         info@eurobatteryminerals.com
   Internet:       www.eurobatteryminerals.com
   ISIN:           SE0012481570
   WKN:            A2PG12
   Börsen:         Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt, München,
                   Stuttgart
   EQS News ID:    2017255



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