Erfolgreicher Handelsstart der Solarnative Anleihe 2024 / 2029 EQS-News: Solarnative GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission Erfolgreicher Handelsstart der Solarnative Anleihe 2024 / 2029 08.04.2024 / 09:09 CET / CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Erfolgreicher Handelsstart der Solarnative Anleihe 2024/2029

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Erfolgreicher Handelsstart der Solarnative Anleihe 2024/2029

08.04.2024 / 09:09 CET/CEST
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Pressemitteilung, 8.4.2024

Erfolgreicher Handelsstart der Solarnative Anleihe 2024/2029

  * Aktueller Platzierungsstand von rund 1,24 Mio. EUR, Gespräche mit
    institutionellen Investoren halten an

  * Weitere Eigenkapitalmaßnahmen starten noch im April - Mehrere
    interessierte Investoren primär aus dem asiatischen Raum

Die Solarnative GmbH, Entwickler und Produzent des innovativen
Mikro-Wechselrichters "PowerStick" auf Basis ihrer patentgeschützten
Hochfrequenz-Technologie, hat im Rahmen ihrer Debütemission der
Unternehmensanleihe 2024/2029 (ISIN: DE000A382517) zum Valutatag rund 1,24
Mio. EUR ausplatziert. Das Management ist in aussichtsreichen Gesprächen mit
institutionellen Investoren und erwartet weitere Aufstockungen in der
näheren Zukunft. Wie geplant wurde die Anleihe am Freitag, 5. April 2024, in
den Handel im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse im
Segment Quotation Board einbezogen.

"Wir hätten uns trotz des allgemein schwierigen Umfelds für Debütanleihen im
KMU-Segment ein etwas höheres Volumen erhofft, freuen uns jedoch, dass wir
mit der Anleihe einen Kapitalmarktzugang für Solarnative geschaffen haben.
Darauf können wir aufbauen, uns als vertrauenswürdiger Emittent am Markt
etablieren, und sind zuversichtlich, in den ausstehenden Gesprächen weitere
Investoren für ein Engagement in Solarnative zu gewinnen. Zusätzlich werden
wir uns nun wieder verstärkt der Eigenkapitalaufnahme zuwenden. Dazu starten
wir kurzfristig ein Bezugsangebot innerhalb des bestehenden
Gesellschafterkreises im Volumen von rund 2 Mio. EUR, das anschließend um
die Aufnahme eines neuen Investors aus dem asiatischen Raum in Höhe von 1
Mio. EUR ergänzt wird. Ein entsprechendes Termsheet mit dem Investor, der
gleichzeitig auch zu unseren Lieferanten gehört, steht kurz vor der
Unterzeichnung. Im Anschluss daran planen wir schließlich im Sommer eine
größere ,öffentliche' Eigenkapitalrunde im Zielvolumen von 5-10 Mio. EUR,
ebenfalls unter Beteiligung asiatischer Investoren, die per se ein starkes
Interesse an unserer Technologie zeigen", erklärt Julian Mattheis, CEO von
Solarnative.

Mit den neuen Mitteln aus Anleiheemission und Eigenkapitalmaßnahmen wird das
Unternehmen hervorragend ausgestattet sein, um den Produktions-Hochlauf
seiner Smart Factory in Hofheim am Taunus zu beschleunigen und die
Markteinführung seines Systems für PV-Dachanlagen in Deutschland
voranzutreiben.

Julian Mattheis ergänzt: "Die hohe Nachfrage nach unseren kleinen
leistungsfähigen Mikro-Wechselrichtern ist ungebrochen und wir werden unser
Absatzvolumen im Laufe des Jahres deutlich steigern. Mit weiteren operativen
Erfolgen werden wir zusätzliches Investoreninteresse generieren und unsere
strategischen Ziele konsequent weiterverfolgen."

Wichtige Hinweise

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Großherzogtums Luxemburg und der Bundesrepublik Deutschland geeignet. Ein
öffentliches Angebot findet nur in Luxemburg und Deutschland statt.
Insbesondere erfolgt kein öffentliches Angebot in den Vereinigten Staaten
von Amerika.

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der angebotenen Wertpapiere verstanden werden. Eine Anlageentscheidung
sollte nur auf Grundlage des Prospekts erfolgen. Potenzielle Anleger sollten
Wertpapiere ausschließlich auf der Grundlage des die Wertpapiere
betreffenden Prospekts erwerben und sollten den Prospekt lesen, bevor sie
eine Anlageentscheidung treffen, um die mit der Entscheidung zur Anlage in
die Wertpapiere verbundenen potenziellen Risiken und Chancen vollständig zu
verstehen.

Über Solarnative

Solarnative ist ein deutsches GreenTech Unternehmen mit Hauptsitz in Kriftel
bei Frankfurt am Main. Das modulare Plug & Play-System wurde entwickelt, um
die Planung und Installation von PV-Anlagen zu erleichtern und zugleich den
Ertrag und die Sicherheit zu maximieren. Das 2019 von Hendrik Oldenkamp
(CTO) und Dr. Julian Mattheis (CEO) gegründete Unternehmen beschäftigt
derzeit 161 Mitarbeiter an drei Standorten in Hessen. Für ihre Innovation
des kleinsten und schnellsten Wechselrichters der Welt wurde Solarnative
2022 mit einem Award von Infineon ausgezeichnet.

Pressekontakt:
Florina Thaler | +491722482111 | f.thaler@solarnative.com

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08.04.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Solarnative GmbH
                   Am Holzweg 26
                   65830 Kriftel
                   Deutschland
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   Internet:       www.solarnative.com
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1874687 08.04.2024 CET/CEST