EQS-WpÜG: H&R Holding GmbH / Angebot zum Erwerb Angebot zum Erwerb / Zielgesellschaft: H&R GmbH & Co.

EQS-WpÜG: H&R Holding GmbH / Angebot zum Erwerb
Angebot zum Erwerb / Zielgesellschaft: H&R GmbH & Co. KGaA; Bieter: H&R
Holding GmbH

16.05.2025 / 08:50 CET/CEST
Veröffentlichung einer WpÜG-Mitteilung, übermittelt durch EQS News - ein
Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Bieter verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe eines freiwilligen öffentlichen
Erwerbsangebots gemäß § 10 Abs. 1 und 3 des Wertpapiererwerbs- und
Übernahmegesetzes (WpÜG)

Bieterin:

H&R Holding GmbH

Am Sandtorkai 64

20457 Hamburg

Bundesrepublik Deutschland

Eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter HR B 104450

Zielgesellschaft:

H&R GmbH & Co. KGaA

Neuenkirchener Straße 8

48499 Salzbergen

Bundesrepublik Deutschland

Eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Osnabrück unter HR B 210689

WKN: A2E4T7 / ISIN: DE000A2E4T77

Am 16. Mai 2025 hat die H&R Holding GmbH (die Bieterin) entschieden, den
Aktionären (die H&R-Aktionäre) der H&R GmbH & Co. KGaA (H&R KGaA) im Wege
eines freiwilligen öffentlichen Erwerbsangebots anzubieten, sämtliche auf
den Inhaber lautenden nennwertlosen Stückaktien der H&R KGaA mit einem
anteiligen Betrag am Grundkapital von rund EUR 2,56 je Aktie (die H&R-Aktien)
gegen Zahlung einer Gegenleistung in bar zu erwerben (das Erwerbsangebot).
Die Bieterin beabsichtigt, den Aktionären eine Gegenleistung in Höhe von EUR
5,00 je H&R-Aktie anzubieten. Dies entspricht einer Prämie von (i) 31,23 %
gegenüber dem gestrigen Schlusskurs der H&R-Aktie im elektronischen
Handelssystem XETRA, (ii) 28,46 % im Vergleich zum volumengewichteten
XETRA-Durchschnittskurs der H&R-Aktie während der letzten drei Monate vor
dieser Veröffentlichung sowie (iii) 32,79 % im Vergleich zum
volumengewichteten XETRA-Durchschnittskurs der H&R-Aktie während der letzten
sechs Monate vor dieser Veröffentlichung.

Das Erwerbsangebot wird nicht auf die Erlangung von Kontrolle über die H&R
KGaA ausgerichtet sein. Die Bieterin und der beherrschende Gesellschafter
der Bieterin, Herr Nils Hansen, üben bereits heute Kontrolle i.S.v. § 29
Abs. 2 WpÜG über die Zielgesellschaft aus, weil ihnen mehr als 30 % der
Stimmrechte an der H&R KGaA zugerechnet werden.

Des Weiteren hat die Bieterin heute eine Einbringungsvereinbarung mit der
Wilhelm Scholten Beteiligungen GmbH, der Ölfabrik Wilhelm Scholten GmbH und
der SRS Schmierstoff Vertrieb GmbH abgeschlossen, die jeweils von Herrn
Wilhelm Scholten kontrolliert werden und derzeit zusammen 6,06 % der Aktien
an der H&R KGaA halten. Unter der Einbringungsvereinbarung hat die Bieterin
einen Anspruch auf Einbringung der von den genannten Gesellschaften
gehaltenen H&R-Aktien in ihre Tochtergesellschaft H&R Beteiligung GmbH. Die
Einbringungsvereinbarung steht unter der aufschiebenden Bedingung des
Vollzugs des Erwerbsangebots.

Das Erwerbsangebot wird einer Mindestannahmeschwelle von 85 % der
ausstehenden H&R-Aktien unterliegen (einschließlich (i) 61,45 % der
H&R-Aktien, die bereits von Herrn Nils Hansen gehalten bzw. ihm zugerechnet
werden und (ii) 6,06 % der H&R-Aktien, die Herrn Wilhelm Scholten
zugerechnet werden). Im Übrigen wird das Erwerbsangebot voraussichtlich
keinen Bedingungen unterliegen.

Das beabsichtigte Erwerbsangebot würde voraussichtlich im dritten Quartal
2025 abgewickelt werden. Eine von der ordentlichen Hauptversammlung der H&R
KGaA am 27. Mai 2025 zu beschließende Dividende für das Geschäftsjahr 2024
wird den Aktionären der Gesellschaft vor einer Abwicklung des
Erwerbsangebots ausgeschüttet und verbleibt den Aktionären auch dann, wenn
diese ihre H&R-Aktien in das Erwerbsangebot einlegen werden. Die
beabsichtigte Gegenleistung in Höhe von EUR 5,00 verändert sich durch die
Ausschüttung der Dividende nicht.

Die Angebotsunterlage (auf Deutsch und als eine unverbindliche
englischsprachige Übersetzung), welche die detaillierten Bestimmungen und
Bedingungen des Übernahmeangebots enthält, sowie weitere damit im
Zusammenhang stehende Informationen werden nach der Gestattung der
Veröffentlichung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin)
von der Bieterin auf ihrer Internetseite unter chem-offer.com
veröffentlicht. Zusätzlich wird eine Hinweisbekanntmachung über die
Veröffentlichung der Angebotsunterlage im Bundesanzeiger erfolgen.

Das Erwerbsangebot erfolgt zu den in der Angebotsunterlage festgelegten
Bestimmungen und Bedingungen, wobei sich die Bieterin vorbehält, in der
Angebotsunterlage von den hier dargestellten Eckdaten abzuweichen, soweit
dies rechtlich zulässig ist.

Wichtiger Hinweis:

Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der H&R GmbH & Co. KGaA.
Die endgültigen Bestimmungen und Bedingungen des Erwerbsangebots sowie
weitere das Erwerbsangebot betreffende Regelungen werden erst nach
Gestattung der Veröffentlichung der Angebotsunterlage durch die BaFin in der
Angebotsunterlage mitgeteilt. Investoren und Inhabern von Aktien der H&R
GmbH & Co. KGaA wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle
sonstigen im Zusammenhang mit dem Erwerbsangebot stehenden Unterlagen zu
lesen, sobald diese bekannt gemacht worden sind, da sie wichtige
Informationen enthalten werden.

Das Erwerbsangebot wird unter alleiniger Geltung des Rechts der
Bundesrepublik Deutschland und bestimmter anwendbarer Bestimmungen der
US-Wertpapiergesetze veröffentlicht. Jeder Vertrag, der auf Grundlage des
Erwerbsangebots geschlossen wird, unterliegt ausschließlich dem Recht der
Bundesrepublik Deutschland und ist in Übereinstimmung mit diesem auszulegen.

Die Bieterin behält sich vor, im Rahmen des rechtlich Zulässigen H&R-Aktien
außerhalb des Angebots börslich oder außerbörslich direkt oder indirekt zu
erwerben, wobei derartige Erwerbe oder Vereinbarungen zum Erwerb von
H&R-Aktien im Einklang mit dem anwendbaren Recht durchgeführt werden. Soweit
solche Erwerbe erfolgen sollten, wird dies im Internet in deutscher und
englischer Sprache veröffentlicht.

Soweit dieses Dokument zukunftsgerichtete Aussagen enthält, sind diese keine
Tatsachenbehauptungen und werden durch die Worte "beabsichtigen", "werden"
und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Diese Aussagen geben die Absichten,
Annahmen oder gegenwärtigen Erwartungen und Annahmen der Bieterin und der
mit ihr gemeinsam handelnden Personen wieder. Solche zukunftsgerichteten
Aussagen beruhen auf gegenwärtigen, nach bestem Wissen vorgenommenen
Planungen, Schätzungen und Prognosen der Bieterin und der mit ihr gemeinsam
handelnden Personen, stellen jedoch keine Garantie für deren zukünftige
Richtigkeit dar (dies gilt insbesondere für Umstände, die außerhalb des
Einflussbereichs der Bieterin oder der mit ihr gemeinsam handelnden Personen
liegen). Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten,
von denen die meisten schwer vorhersehbar sind und in der Regel außerhalb
der Kontrolle der Bieterin oder der mit ihr gemeinsam handelnden Personen
liegen. Es sollte berücksichtigt werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse
oder Folgen in der Zukunft wesentlich von den in den zukunftsgerichteten
Aussagen angegebenen oder enthaltenen abweichen können. Es kann nicht
ausgeschlossen werden, dass die Bieterin und die mit ihr gemeinsam
handelnden Personen ihre in Dokumenten oder Mitteilungen oder in der noch zu
veröffentlichenden Angebotsunterlage geäußerten Absichten und Einschätzungen
nach Veröffentlichung der Dokumente, Mitteilungen oder der Angebotsunterlage
ändern werden.

Hamburg, den 16. Mai 2025

H&R Holding GmbH


Ende der WpÜG-Mitteilung

---------------------------------------------------------------------------

16.05.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

---------------------------------------------------------------------------

   Sprache:    Deutsch
   Börsen:     Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime
               Standard), Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Hannover,
               München, Stuttgart, Tradegate Exchange



   Ende der Mitteilung    EQS News-Service
---------------------------------------------------------------------------

2139016 16.05.2025 CET/CEST