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Holcim plant den Spin-off von Amrize für den 23. Juni

   Holcim Group Services Ltd / Schlagwort(e): Sonstiges
   Holcim plant den Spin-off von Amrize für den 23. Juni
   02.06.2025 / 06:30 CET/CEST
   Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
   Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
   verantwortlich.
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        * Der Handel an der NYSE und der SIX wird voraussichtlich am 23.
       Juni unter dem Tickersymbol ,AMRZ' beginnen.

     * Der 100-prozentige Spin-off wird durchgeführt mittels einer
       1:1-Zuteilung der Amrize-Aktien an die Holcim-Aktionäre.

     * S&P und Moody's haben Amrize mit einem «Investment Grade» von
       BBB+ und Baa1 bewertet.

     * Amrize hat sich Fremdfinanzierung in Höhe von 3,4 Mrd.
       US-Dollar, unterstützt durch eine Kreditlinie von 2 Mrd.
       US-Dollar und ein Commercial-Paper-Programm in Höhe von 2 Mrd.
       US-Dollar gesichert.

     * Amrize wird am ersten Handelstag in die Schweizer Indizes SMI
       und SLI aufgenommen.


   Holcim hat die wichtigsten Genehmigungen für den vollständigen
   Spin-off seines Nordamerikageschäfts unter dem Namen Amrize
   erhalten. Der Handel soll am 23. Juni 2025 aufgenommen werden.


   Die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC hat die «Form
   10»-Registrierungserklärung von Amrize für wirksam erklärt, diese
   wird auf www.sec.gov sowie auf der Spin-off-Anlegerwebsite von
   Holcim einsehbar sein. Die «Form 10» enthält die von Amrize gemäss
   US-GAAP vorgelegten Ergebnisse für das erste Quartal 2025 sowie
   die gemäss US-GAAP auf «Carve-out»-Basis erstellten
   Jahresabschlüsse für die Jahre 2022 bis 2024. Amrize hat zudem die
   Genehmigung zur Kotierung der Aktien an der New York Stock
   Exchange und der SIX Swiss Exchange unter dem Tickersymbol ,AMRZ'
   erhalten.


   Die Holcim-Aktionäre haben dem Spin-off an der
   Holcim-Generalversammlung vom 14. Mai mit 99,75 Prozent Ja-Stimmen
   zugestimmt. Die 100-prozentige Abspaltung wird durch die
   Ausschüttung einer Sachdividende erfolgen, wobei jeder
   Holcim-Aktionär für jede Holcim-Aktie, die er zum Handelsschluss
   des 20. Juni 2025 hält, eine Amrize-Aktie erhält. Der Spin-off
   soll für die Schweizer Steuer voraussichtlich steuerneutral
   behandelt werden und für US-Bundeseinkommenssteuerzwecke
   steuerfrei sein. Die Zuteilung unterliegt bestimmten Bedingungen,
   die in der «Form 10» beschrieben sind.


   Am 23. Juni werden die Aktien von Amrize voraussichtlich um 9:00
   Uhr Zürcher Zeit an der SIX Swiss Exchange und um 9:30 Uhr New
   Yorker Zeit unter dem Tickersymbol ,AMRZ' an der New York Stock
   Exchange den Handel aufnehmen. Amrize wird am ersten Handelstag in
   den Swiss Market Index (SMI) und den Swiss Leader Index (SLI)
   aufgenommen, wie kürzlich von der SIX bekannt gegeben wurde.
   Amrize wird auch die Aufnahme in relevante US-Aktienindizes
   anstreben. Holcim wird weiterhin an der SIX unter dem Tickersymbol
   ,HOLN' gehandelt und im SMI und SLI enthalten sein.


   Wichtige Ratingagenturen haben Amrize mit «Investment Grade»
   bewertet und damit die starke Finanzlage des Unternehmens
   bestätigt. S&P Global Ratings und Moody's Ratings haben Amrize mit
   BBB+ respektive Baa1 mit stabilem Ausblick bewertet. Das
   Unternehmen hat sich eine Fremdfinanzierung in Höhe von 3,4 Mrd.
   US-Dollar in Form von Anleihen, eine Kreditlinie von 2 Mrd.
   US-Dollar und ein Commercial-Paper-Programm in Höhe von 2 Mrd.
   US-Dollar erfolgreich gesichert. Darüber hinaus verfügt Amrize
   über einen Überbrückungskredit in Höhe von 1,7 Mrd. US-Dollar.

   Über Amrize

   Amrize hat an seinem Investorentag am 25. März in New York seine
   Geschäftsstrategie und seine mittelfristigen Finanzziele
   vorgestellt. Als eigenständiges, börsenkotiertes Unternehmen wird
   Amrize weiterhin mit Wachstumsraten über dem Marktwachstum,
   kontinuierlich steigenden Margen und einer führenden
   Cash-Generierung herausragende Leistungen und Wertschöpfung
   erzielen. Das Unternehmen wird eine Wachstumsstrategie verfolgen,
   wobei der Schwerpunkt der Kapitalallokation auf Investitionen in
   das Geschäft, wertsteigernde Fusionen und Übernahmen sowie
   überdurchschnittliche Renditen für die Aktionäre liegt.

   Mit über 1000 Standorten und 19'000 Mitarbeitenden wird Amrize zum
   grössten Anbieter von Baulösungen mit ausschliesslichem Fokus auf
   den nordamerikanischen Markt. Als der bevorzugte Partner für
   professionelle Bauunternehmen bietet das Unternehmen seinen Kunden
   fest etablierte Marken und ein umfassendes Angebot moderner
   Baulösungen vom Fundament bis zum Dach für alle Marktsegmente an -
   von Infrastrukturprojekten bis hin zu Gewerbe- und Wohnungsbau und
   von Neubauten bis hin zu Sanierungen und Renovierungen. Der
   operative Hauptsitz von Amrize wird in Chicago sein, der Sitz der
   Gesellschaft in Zug in der Schweiz.

   Über Holcim nach dem Spin-off

   An seinem Investorentag am 28. März in Zürich stellte Holcim seine
   neue Strategie «NextGen Growth 2030» - sowie seine Finanzziele -
   vor, mit der sich das Unternehmen als führender Partner für
   nachhaltiges Bauen etabliert. Auf der Grundlage dieser Strategie
   wird Holcim seine führende Position im Bereich Nachhaltigkeit
   nutzen, um in Europa, Australien und Nordafrika profitables
   Wachstum zu erzielen. In Lateinamerika wird Holcim das Wachstum
   beschleunigen, um von starken Fundamentaldaten und
   Industrialisierungstrends zu profitieren.

   Holcim wird die Präsenz in seinen Zielmärkten durch den Ausbau im
   wertschöpfungsstarken Bereich Building Solutions - von Bausystemen
   bis hin zu Hochleistungsbeton - weiter erhöhen. Ausserdem soll der
   Aktionärswert durch wachstumsorientierte Kapitalallokation und
   wertsteigernde Transaktionen gesteigert werden. Nach dem Spin-off
   wird Holcim über 46'000 Mitarbeitende beschäftigen und seinen
   Hauptsitz weiterhin in Zug in der Schweiz haben.

   Wichtiger Haftungsausschluss - zukunftsgerichtete Aussagen:
   Diese Medienmitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen.
   Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Prognosen und umfassen alle
   Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, und solche,
   die sich auf unsere Absichten, Überzeugungen, Ziele oder
   Erwartungen beziehen, einschliesslich, aber nicht beschränkt auf:
   die künftige kommerzielle oder finanzielle Leistung oder die
   erwarteten Vorteile und Auswirkungen des Spin-offs oder den
   erwarteten Zeitplan für dessen Abschluss; die erwarteten
   Schwerpunktbereiche und Strategien von Amrize oder Holcim, um das
   Wachstum und die Profitabilität zu fördern und langfristigen
   Mehrwert für die Aktionäre zu schaffen; die Auswirkungen geplanter
   Akquisitionen und Veräusserungen und alle anderen Aussagen über
   die künftige Betriebsführung, die erwarteten Geschäftsfelder, die
   geplanten Aktivitäten, das erwartete Wachstum, die Marktchancen,
   die Strategien und andere Erwartungen von Amrize oder Holcim.
   Obwohl Holcim davon ausgeht, dass die in solchen
   zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen
   zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments auf
   vernünftigen Annahmen beruhen, werden Anlegerinnen und Anleger
   darauf hingewiesen, dass diese Aussagen keine Garantien für
   zukünftige Ergebnisse darstellen. Es kann keine Zusicherung dafür
   gegeben werden, dass die in dieser Medienmitteilung dargelegten
   Pläne, Initiativen, Prognosen, Ziele, Verpflichtungen, Erwartungen
   oder Aussichten erreicht werden können oder erreicht werden. Es
   kann auch nicht garantiert werden, dass Holcim oder Amrize nach
   dem Spin-off die potenziellen strategischen Vorteile oder Chancen,
   die sich aus diesen Massnahmen ergeben, realisieren können. Es
   kann ebenfalls nicht garantiert werden, dass die Aktionäre eine
   bestimmte Rendite erzielen werden oder dass Holcim oder Amrize in
   Zukunft wirtschaftlich erfolgreich sein werden oder ein bestimmtes
   Kreditrating oder ein bestimmtes Finanzergebnis erzielen werden.
   Darüber hinaus gibt es auch keine Zusicherung, dass der Spin-off
   im angedachten Zeitplan abgeschlossen wird. Wir raten allen
   Anlegerinnen und Anlegern, sich nicht übermässig auf solche
   zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen.

   Solche zukunftsgerichteten Aussagen sollen durch Wörter wie
   «antizipieren», «erwarten», «beabsichtigen», «glauben», «planen»,
   «können», «werden», «würden», «könnten», «sollten», «anstreben»
   und ähnliche Ausdrücke bzw. deren Verneinung kenntlich gemacht
   werden.

   Diese Aussagen beruhen auf den derzeitigen Erwartungen und
   Überzeugungen der Geschäftsleitung und unterliegen einer Reihe von
   Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die
   tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den prognostizierten oder
   erwarteten Ergebnissen abweichen. Obwohl wir davon ausgehen, dass
   die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegenden Annahmen
   angemessen sind, können wir nicht zusichern, dass sich unsere
   Erwartungen erfüllen. Unter anderem die folgenden wichtigen
   Faktoren können zu einer Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse
   von unseren zukunftsgerichteten Aussagen führen: 1) die
   Auswirkungen politischer, wirtschaftlicher und marktspezifischer
   Bedingungen sowie geopolitischer Ereignisse, 2) die unserer
   Geschäftstätigkeit zu eigenen logistischen und sonstigen
   Herausforderungen, 3) die Handlungen und Initiativen aktueller und
   potenzieller Wettbewerber, 4) die Höhe und Volatilität von
   Zinssätzen und anderen Marktindizes, 5) der Ausgang anhängiger
   Rechtsstreitigkeiten, 6) die Auswirkungen aktueller, ausstehender
   und künftiger Gesetze und Vorschriften und 7) die im
   Geschäftsbericht von Holcim, der auf ihrer Webseite
   (www.holcim.com) verfügbar ist, beschrieben Risiken. Darüber
   hinaus kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die in dieser
   Medienmitteilung dargelegten Pläne, Initiativen, Ziele,
   Verpflichtungen, Erwartungen oder Aussichten erreicht werden
   können oder werden. Zu den anderen wichtigen Faktoren, die im
   Zusammenhang mit dem Spin-off von Amrize zu einer wesentlichen
   Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse von Amrize von solchen
   zukunftsgerichteten Aussagen führen können, zählen unter anderem:
   Faktoren im Zusammenhang mit dem Risiko eines unerwarteten
   Scheiterns oder unerwarteter Verzögerungen beim Abschluss der
   notwendigen Massnahmen für die geplante Ausgliederung oder beim
   Erhalt der notwendigen Genehmigungen oder Zustimmungen Dritter zum
   Abschluss dieser Massnahmen; das Unvermögen von Amrize, einige
   oder alle der von der Ausgliederung erwarteten strategischen
   Vorteile oder Chancen zu erreichen; die Möglichkeit, dass Amrize
   infolge der Ausgliederung wesentliche Kosten und Ausgaben
   entstehen; der Umstand, dass Amrize auf keine eigene Geschichte
   als unabhängiges börsenkotiertes Unternehmen zurückblickt und dass
   die historischen und Pro-forma-Finanzinformationen von Amrize
   nicht unbedingt repräsentativ für die Ergebnisse sind, die es als
   separates börsenkotiertes Unternehmen erzielt hätte, und daher
   möglicherweise kein zuverlässiger Indikator für seine künftigen
   Ergebnisse sind; die Verpflichtung von Amrize, Holcim gemäss den
   im Zusammenhang mit dem Spin-off abgeschlossenen Vereinbarungen zu
   entschädigen, und das Risiko, dass Holcim die Verpflichtungen zur
   Entschädigung von Amrize gemäss solchen Vereinbarungen nicht
   erfüllt; die Möglichkeit, dass Amrize nach dem Spin-off gemäss
   geltendem Steuerrecht gegebenenfalls für bestimmte
   Steuerverbindlichkeiten von Holcim haftbar sein kann, falls Holcim
   diese Steuern nicht bezahlt; die Tatsache, dass Amrize
   Dienstleistungen, die sie gegenwärtig von Holcim bezieht, künftig
   möglicherweise von Dritten zu schlechteren Geschäftsbedingungen
   erhält; die Möglichkeit, dass nach dem Spin-off bestimmte leitende
   Angestellte und Verwaltungsratsmitglieder von Amrize aufgrund
   ihrer früheren Positionen bei Holcim tatsächliche oder potenzielle
   Interessenkonflikte haben; potenzielle Schwierigkeiten bei der
   Aufrechterhaltung der Beziehungen zu wichtigen Leistungsträgern im
   Personal; sowie der Umstand, dass sich Amrize nicht mehr auf die
   Erträge, Vermögenswerte oder Cashflows von Holcim verlassen kann
   und dass Holcim keine Mittel zur Finanzierung des Umlaufvermögens
   oder anderer Liquiditätsbedarfe von Amrize bereitstellen wird.

   Zusätzlich zum Geschäftsbericht von Holcim sollten die Leserinnen
   und Leser auch die Registrierungserklärung im Dokument «Form 10»
   zum Spin-off sorgfältig lesen, welches Amrize bei der
   US-Börsenaufsichtsbehörde SEC eingereicht hat, einschliesslich
   aber nicht beschränkt auf die in den Abschnitten «Risk Factors»,
   «Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and
   Results of Operations» und in anderen Abschnitten beschriebenen
   Sachverhalte. In der Registrierungserklärung im Dokument «Form 10»
   werden weitere wichtige Risiken und Ungewissheiten genannt und
   angesprochen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen
   Ereignisse und Ergebnisse erheblich von den zukunftsgerichteten
   Aussagen abweichen. Eine Kopie der Registrierungserklärung im
   Dokument «Form 10» ist auf der Spin-off-Investorenwebseite von
   Holcim
   (https://www.holcim.com/investors/listing-north-america-business-u
   s) verfügbar, wurde bei der SEC eingereicht und kann unter
   www.sec.gov abgerufen werden.

   Holcim-Aktionärinnen und -Aktionäre sollten sich hinsichtlich der
   möglichen steuerlichen Auswirkungen der Sonderausschüttung an sie
   unter Berücksichtigung ihrer individuellen Situation an ihren
   Steuerberater wenden.

   Die zukunftsgerichteten Aussagen in diesem Dokument widerspiegeln
   die Einschätzung der Geschäftsleitung per heutigem Datum. Holcim
   übernimmt keine Verpflichtung (und lehnt jede Verpflichtung ab),
   diese Aussagen zu überarbeiten oder zu aktualisieren, um sie an
   zukünftige Ereignisse oder Umstände anzupassen. Wir geben keine
   Zusicherung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der in
   dieser Medienmitteilung enthaltenen Aussagen bzw. Informationen.

   Diese Medienmitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch
   eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von
   Wertpapieren dar, noch darf sie oder ein Teil davon oder die
   Tatsache ihrer Verbreitung als Grundlage für einen Vertrag in
   diesem Zusammenhang herangezogen oder sich auf sie verlassen
   werden. Diese Medienmitteilung stellt weder einen Prospekt im
   Sinne des Schweizer Finanzdienstleistungsgesetzes vom 15. Juni
   2018 noch einen Prospekt im Sinne der Wertpapiergesetze und
   -vorschriften der Vereinigten Staaten von Amerika oder anderer
   Gesetze dar. Diese Medienmitteilung stellt keine Empfehlung in
   Bezug auf die Aktien von Holcim oder Amrize dar.

   Übersetzung des englischen Originaltexts.

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   Ende der Adhoc-Mitteilung
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