Ein Jahr BIT Defensive Growth: Positive Bilanz für BIT Capitals defensiven Wachstumsfonds Emittent / Herausgeber: Bit Capital GmbH / Schlagwort(e): Fonds / Quartals- / Zwischenmitteilung Ein Jahr BIT Defensive Growth: Positive Bilanz für BIT Capitals defensiven Wachstumsfonds 01.07.2025 / 11:05 CET / CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Ein Jahr BIT Defensive Growth: Positive Bilanz für BIT Capitals defensiven Wachstumsfonds

   Emittent / Herausgeber: Bit Capital GmbH / Schlagwort(e):
   Fonds/Quartals-/Zwischenmitteilung
   Ein Jahr BIT Defensive Growth: Positive Bilanz für BIT Capitals
   defensiven Wachstumsfonds
   01.07.2025 / 11:05 CET/CEST
   Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
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      Berlin, 01. Juli 2025 - Ein Jahr nach Auflage zieht BIT Capital
   eine erste Bilanz zum Fonds BIT Defensive Growth (ISIN:
   DE000A3EKR38): Der aktiv gemanagte Aktienfonds hat in seinem
   ersten Jahr sein angestrebtes Ziel erfüllt und seine Position als
   Technologie-Wachstumsfonds mit defensivem Risikoprofil überzeugend
   bestätigt. Bereits in den ersten zwölf Monaten nach Auflage am
   28.06.2024 konnte der Fonds seinen Anspruch auf Alpha-Generierung
   mit einer Outperformance von 30,2 Prozent gegenüber
   Vergleichsindizes wie dem Nasdaq 100 unter Beweis stellen.1

   In seinem ersten Stresstest rund um die Turbulenzen des
   US-Zoll-Chaos im Frühjahr 2025 konnte sich der Fonds der breiten
   Risk-Off-Bewegung zwar nicht vollständig entziehen und
   verzeichnete kurzfristig eine negative Wertentwicklung. Dennoch
   übertraf er die maßgeblichen Vergleichsindizes im selben Zeitraum
   erneut und bestätigte damit seine intendierte Resilienz in
   volatilen Marktphasen.2

   Diese Stabilität spiegelt sich auch in zentralen
   risikoadjustierten Kennzahlen wider: Die Sharpe Ratio, die die
   Überrendite eines Investments ins Verhältnis zur Volatilität
   setzt, liegt für das erste Jahr nach Auflage bei 1,80.3 Der
   Nasdaq 100 kommt im selben Zeitraum lediglich auf 0,19, was auf
   eine deutlich höhere Effizienz des Fonds im Umgang mit
   Marktschwankungen hinweist. Auch bei der Calmar Ratio, welche die
   Jahresrendite im Verhältnis zum maximalen Drawdown misst, zeigt
   sich der BIT Defensive Growth dem Nasdaq 100 mit einem Wert von
   1,87 gegenüber 0,10 weit überlegen.4

   Strategische Aufstellung und Portfoliokonstruktion

   Das Portfolio des BIT Defensive Growth basiert auf dem des BIT
   Global Technology Leaders, ergänzt dieses jedoch um sorgfältig
   ausgewählte Titel aus der hauseigenen Research-Longlist, die
   besonders positive Korrelationseigenschaften zum Portfolio des BIT
   Capital Flaggschiff-Fonds besitzen. Auf diese Weise werden
   zwischen 15 und 20 Titel mehr allokiert. Ein zentrales Element der
   Risikosteuerung bildet ein Hedge-Overlay mit Derivaten.

   In Kombination mit einer algorithmisch unterstützten
   Portfoliokonstruktion zielt das Fondsmanagement darauf ab, ein
   Risikoprofil zu realisieren, das in Bezug auf Volatilität und
   maximalen Drawdown mit breit diversifizierten Technologie-ETFs
   oder defensiv ausgerichteten Technologie-Fonds vergleichbar ist.
   Der BIT Defensive Growth weist eine dauerhaft niedrige
   Downside-Capture-Ratio gegenüber dem Nasdaq 100 auf - ein
   strukturelles Merkmal seiner defensiven Ausrichtung im Vergleich
   zu offensiveren Strategien.

   Einblicke in die aktuelle Portfolioallokation

   Die aktuell größte Einzelposition im Fonds stellt das deutsche
   Unternehmen AUTO1, das mit einer Gewichtung von lediglich rund
   fünf Prozent geführt wird - ein Ausdruck des konsequent
   risikoadjustierten Ansatzes. Marcel Oldenkott, Co-CIO und Managing
   Director von BIT Capital sowie Fondsmanager des BIT Defensive
   Growth erklärt: "Wir bedienen in unserem Portfolio zwei
   Kernbereiche. Zum einen Unternehmen aus jenen Sektoren und
   Marktkapitalisierungsclustern, die auch für unseren BIT Global
   Technology Leaders von Relevanz sind. Dabei handelt es sich
   ausschließlich um Titel mit überdurchschnittlichem
   Renditepotenzial, die einen strengen Selektionsprozess
   durchlaufen", betont Oldenkott. Dazu werden stabilisierende Aktien
   aus der Research Longlist mit risikominimierenden
   Portfolioeigenschaften ergänzt. So wird beispielsweise ein
   Unternehmen wie Microsoft zwar genau beobachtet, aufgrund aktuell
   limitierter Renditeperspektiven jedoch nicht im Flaggschiff-Fonds
   berücksichtigt. Für den BIT Defensive Growth hingegen eignet sich
   der Titel aufgrund seines stabilen Risikoprofils jedoch sehr gut.

   "Der zweite Bereich sind Technologie-Gewinner mit positiven
   Korrelationseigenschaften in einem anderen Sektor. Auch der
   Gesundheits- oder Versicherungssektor kann auf diese Weise in den
   Fokus rücken", so Oldenkott weiter. "Gerade im aktuellen
   Marktumfeld schätzen Anleger Strategien, die eine wachstumsstarke
   Ausrichtung mit erhöhter Risikosensitivität verbinden. Der BIT
   Defensive Growth ist eine unserer Antworten darauf - das hohe
   Investoreninteresse im ersten Jahr nach Auflage bestätigt den
   Bedarf."

   Die Fonds BIT Defensive Growth und BIT Global Multi Asset
   erweitern das bisher auf offensive Aktien- und Crypto-Strategien
   fokussierte BIT Capital-Produktuniversum um zwei defensiv
   ausgerichtete Lösungen. Anleger erhalten damit die Möglichkeit,
   aus einer breiten Skala an Risiko-Rendite-Profilen zu wählen - von
   SRI 3 bis SRI 6 gemäß Summary Risk Indicator (SRI).

   Der BIT Defensive Growth ist seit dem 28. Juni 2024 in
   verschiedenen Anteilsklassen auf allen gängigen Plattformen
   verfügbar und erreichte zum Stichtag 30. Juni 2025 ein
   Fondsvolumen von 45,6 Millionen Euro.

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   1 Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher
   Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Zeitraum: 28.06.2024
   bis 27.06.2025. Wertentwicklungen nach BVI-Methode, netto nach
   Fondskosten. Nasdaq 100: 5,5 %, BIT Defensive Growth Anteilsklasse
   R-II: 35,7 %. Quelle: Bloomberg
   2 Vergleichszeitraum: 20.02.2025 bis 05.04.2025,
   Wertentwicklungen nach BVI-Methode, netto nach Fondskosten. Nasdaq
   100: -25,8 %, MSCI World Information Technology: -28,1 %, BIT
   Defensive Growth Anteilsklasse R-II: -17,3 %, Quelle: Bloomberg
   3 Quelle: HansaInvest, Zeitraum: 28.06.2024 bis 27.06.2025
   4 Quelle: HansaInvest, Zeitraum: 28.06.2024 bis 27.06.2025


   Über BIT Capital

   BIT Capital - Berlin Investment Technologies, vereint die
   Expertise eines Branchenführers im Asset-Management mit der
   Dynamik eines jungen Technologieunternehmens. Mit seinen aktiv
   gemanagten Investmentprodukten bietet BIT Capital Investoren die
   Chance, am zukünftigen Wachstum der technologisierten Welt zu
   partizipieren. Hier navigiert das BIT Capital-Team routiniert
   durch eine sich ständig verändernde Landschaft komplexer
   Technologiesektoren und spürt für seine Investoren frühzeitig die
   Technologieführer von morgen auf. Dabei versteht BIT Capital
   Technologie nicht als Branchenetikett, sondern als
   Querschnittsthema, das alle Branchen und Anlageklassen prägt.


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   Hannes Bruch
   Director PR, Communications & Marketing
   press@bitcap.com

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   10179 Berlin


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