DOUGLAS Group sichert sich Teil-Refinanzierung durch Schuldscheindarlehen von 200 Millionen Euro EQS-News: Douglas AG / Schlagwort(e): Finanzierung DOUGLAS Group sichert sich Teil-Refinanzierung durch Schuldscheindarlehen von 200 Millionen Euro 10.03.2025 / 09:56 CET / CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

DOUGLAS Group sichert sich Teil-Refinanzierung durch Schuldscheindarlehen von 200 Millionen Euro

EQS-News: Douglas AG / Schlagwort(e): Finanzierung
DOUGLAS Group sichert sich Teil-Refinanzierung durch Schuldscheindarlehen
von 200 Millionen Euro

10.03.2025 / 09:56 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Refinanzierung

DOUGLAS Group sichert sich Teil-Refinanzierung durch Schuldscheindarlehen
von 200 Millionen Euro

  * Neues Schuldscheindarlehen in Höhe von 200 Millionen Euro

  * Laufzeiten zwischen 3 und 7 Jahren - Investorenbasis aus In- und Ausland

  * Darlehen wird zusammen mit eigener Liquidität aus dem operativen
    Geschäft zur vollständigen Rückzahlung der Brückenfinanzierung von 450
    Millionen Euro genutzt - zum ersten Fälligkeitstermin nach zwölf Monaten

Düsseldorf, 10. März 2025 - Die DOUGLAS Group, Europas führender
Omnichannel-Anbieter für Premium-Beauty, hat sich mit einem
Schuldscheindarlehen in Höhe von 200 Millionen Euro eine nicht dinglich
besicherte Teilfinanzierung gesichert. Das Darlehen wird, zusammen mit 250
Millionen Euro Liquidität aus dem operativen Geschäft, zur vollständigen
Tilgung der vor einem Jahr nach dem Börsengang aufgenommenen
Brückenfazilität in Höhe von 450 Millionen Euro verwendet. Obwohl die
Brückenfinanzierung zweimal um je sechs Monate verlängert werden konnte,
zahlte die DOUGLAS Group die Kreditlinie bereits bei der ersten Fälligkeit
vollständig zurück und reduzierte die Zinskosten so um rund 3,3 Millionen
Euro.

Diversifizierung des Fälligkeitsprofils und Erhöhung des finanziellen
Spielraums

Mit 200 Millionen Euro übersteigt das Schuldscheindarlehen das ursprüngliche
Vermarktungs-volumen von 150 Millionen Euro. An der Privatplatzierung sind
Investoren aus dem In- und Ausland beteiligt, darunter mit einem starken
Engagement auch die vier arrangierenden Banken. Durch die Laufzeiten
zwischen drei und sieben Jahren werden das Fälligkeitsprofil der DOUGLAS
Group weiter diversifiziert und die Zinskosten gesenkt. Die Zinseinsparungen
stehen der Group nun zusätzlich für die Umsetzung ihrer Expansionspläne zur
Verfügung und erhöhen ihren finanziellen Spielraum.

Mark Langer, CFO der DOUGLAS Group, sagte: "Mit dieser Platzierung und der
Rückzahlung von Schulden aus eigener operativer Liquidität setzen wir ein
klares Zeichen: Wir wollen und werden unsere Verschuldung deutlich
reduzieren. Die fortlaufende Verbesserung unseres Finanzprofils und
Vergrößerung des finanziellen Spielraums sind maßgeblich für den Ausbau
unseres erfolgreichen Geschäftsmodells. Wir sind überzeugt, dass wir für die
Zukunft sehr gut aufgestellt sind."

Über die DOUGLAS Group

Die DOUGLAS Group ist mit ihren Marken DOUGLAS, NOCIBÉ, parfumdreams und
Niche Beauty der führende Omnichannel-Anbieter für Premium-Beauty in Europa.
Die DOUGLAS Group inspiriert ihre Kund*innen, ihre eigene Art von Schönheit
zu leben, indem sie ein einzigartiges Sortiment online und in rund 1.900
Geschäften anbietet. Die DOUGLAS Group ist der Partner der Wahl für Brands
und bietet ein ausgewähltes Sortiment exklusiver Marken sowie eigener
Unternehmensmarken. Das Sortiment umfasst Düfte, Make-up, Hautpflege,
Haarpflege, Accessoires sowie Beauty- Dienstleistungen. Die Stärkung der
erfolgreichen Omnichannel-Positionierung und die konsequente
Weiterentwicklung des Kund*innenerlebnisses stehen im Mittelpunkt der
Unternehmensstrategie "Let it Bloom - DOUGLAS 2026. Das erfolgreiche
Geschäftsmodell stützt sich auf das Omnichannel- Angebot, die führenden
Marken und die Datenkompetenz der DOUGLAS Group. Im Geschäftsjahr 2023/24
erwirtschaftete die DOUGLAS Group einen Umsatz von 4,45 Milliarden Euro und
beschäftigte europaweit rund 19.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die
DOUGLAS Group wurde von Forbes 2025 als weltweit führender Arbeitgeber für
Frauen im Bereich Einzel- und Großhandel ausgezeichnet. Die DOUGLAS Group
(Douglas AG) ist an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website der DOUGLAS Group.

Investorenkontakt

Stefanie Steiner
Director Investor Relations and M&A
Telefon: +49 211 16847 8594
Mail: ir@douglas.de

Pressekontakt

Peter Wübben
SVP Group Communications & Sustainability
Telefon: +49 211 16847 6644
Mail: newsroom@douglas.de


---------------------------------------------------------------------------

10.03.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

---------------------------------------------------------------------------

   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Douglas AG
                   Luise-Rainer-Str. 7-11
                   40235 Düsseldorf
                   Deutschland
   ISIN:           DE000BEAU7Y1
   WKN:            BEAU7Y
   Indizes:        SDAX
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
                   Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
                   München, Stuttgart, Tradegate Exchange
   EQS News ID:    2097878



   Ende der Mitteilung    EQS News-Service
---------------------------------------------------------------------------

2097878 10.03.2025 CET/CEST