Die CHAPTERS Group AG hat Kapitalzusagen in Höhe von EUR 52 Mio.

zu EUR 24,70 pro Aktie vereinbart und beabsichtigt die Durchführung einer Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht im Jahr 2024

EQS-News: CHAPTERS Group AG / Schlagwort(e): Absichtserklärung
zu EUR
24,70 pro Aktie vereinbart und beabsichtigt die Durchführung einer
Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht im Jahr 2024

25.04.2024 / 11:48 CET/CEST
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Wie in der Ad-hoc-Mitteilung vom 25. April 2024 berichtet, hat die CHAPTERS
Group AG Kapitalzusagen in Höhe von EUR 52 Mio. von einer Gruppe
renommierter Family Offices erhalten. Ankerinvestor ist dabei das Family
Office des Spotify Gründers Daniel Ek, der damit sein bestehendes Investment
in die CHAPTERS Group ausbaut.

CEO Jan-Hendrik Mohr dazu:

"Mit den zusätzlichen Kapitalzusagen haben wir die Basis geschaffen, um das
schnelle Wachstum der CHAPTERS Group fortzusetzen. Mit derzeit 44 operativen
Unternehmen sehen wir attraktive Möglichkeiten, nicht nur unsere bestehenden
Plattformen beim Erwerb weiterer operativer Unternehmen zu unterstützen,
sondern auch neue Plattformen aufzubauen. Mit Antheia und der weiterhin
großen Unterstützung unserer Hauptaktionäre Sator Grove und Mitch Rales,
haben wir weitere wichtige Schritte zur Erreichung unserer Vision genommen,
das beste Zuhause für Unternehmen zu werden, die "mission critical" -
Dienstleistungen für ihre Kunden anbieten. Mein Dank gilt unserem
talentierten Team, das in den letzten Jahren großartige Arbeit geleistet
hat, um so die Aufmerksamkeit und Unterstützung dieser angesehenen Gruppe
von langfristigen Investoren zu gewinnen. Jetzt liegt es an uns, die Gruppe
entsprechend unserer ehrgeizigen Ziele zu entwickeln und zu gestalten."

Die CHAPTERS Group beabsichtigt im Laufe des Jahres eine Kapitalerhöhung mit
Bezugsrecht aus genehmigtem Kapital durchzuführen. Der voraussichtliche
Gesamtumfang der Kapitalerhöhung beläuft sich auf EUR 60 - 80 Mio. und wird
auf Grundlage der sich ergebenden Investitionsmöglichkeiten festgelegt. Die
neuen Aktien sollen zu einem Preis von EUR 24,70 je Aktie ausgegeben werden.
Die Investoren haben eine verbindliche Abnahmeerklärung
("Backstop-Agreement") unterzeichnet, die sicherstellt, dass bis zu EUR 52
Mio. der nicht im Rahmen des Bezugsrechts gezeichneten Aktien zu EUR 24,70
je Aktie abgenommen werden.


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