Deutsche Rohstoff AG: Aufstockung der 7,5% Unternehmensanleihe 2023 / 2028 EQS-News: Deutsche Rohstoff AG / Schlagwort(e): Anleihe Deutsche Rohstoff AG: Aufstockung der 7,5% Unternehmensanleihe 2023 / 2028 15.04.2025 / 10:00 CET / CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Deutsche Rohstoff AG: Aufstockung der 7,5% Unternehmensanleihe 2023/2028

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Deutsche Rohstoff AG: Aufstockung der 7,5% Unternehmensanleihe 2023/2028

15.04.2025 / 10:00 CET/CEST
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Aufstockung der 7,5% Unternehmensanleihe 2023/2028

  * Deutsche Rohstoff AG erwägt Unternehmensanleihe aufzustocken

  * Hohe Nachfrage der Investoren, durchschnittlicher Anleihekurs bei 110%
    (30 Tage)

  * Anleihemittel reduzieren gezogene US-Kreditlinie und erhöhen Liquidität
    für Opportunitäten

  * Starke operative Entwicklung, EBITDA 2024 bei 168 Mio. EUR

  * Nettoverschuldung Ende 2024 bei 157 Mio. EUR, Ende 1Q 2025 bereits bei
    rund 134 Mio. EUR

  * Hohe Reserven und starkes Hedgebuch sichern Cashflows bei niedrigeren
    Ölpreisen


Die Deutsche Rohstoff erwägt aufgrund der hohen Nachfrage, das ausstehende
Volumen der Unternehmensanleihe 2023/2028 (WKN: A3510K) im Rahmen einer
Privatplatzierung an institutionelle Investoren zu erhöhen. Die Mittel aus
der Begebung weiterer Anleihen würden es erlauben, die gezogene Kreditlinie
in den USA zu reduzieren und gleichzeitig hohe Liquidität für Opportunitäten
und weiteres Wachstum vorzuhalten. Gleichzeitig lassen sich die
Finanzierungskosten im Konzern senken. Das hohe Vertrauen des Kapitalmarkts
in die Bonität der Deutsche Rohstoff zeigt sich in dem starken Anleihekurs.
Dieser notierte in den letzten 30 Tagen bei durchschnittlich 110%.

Jan-Philipp Weitz, CEO, kommentiert: "Mit den zusätzlichen Mitteln erhöhen
wir die finanzielle Flexibilität des Konzerns und halten die zusätzliche
Liquidität für mögliche Chancen vor. Aufgrund unseres guten Hedgebuchs und
der starken Öl-Produktion können wir auch mit den zuletzt gesunkenen
Ölpreisen unsere erfolgreiche Entwicklung fortsetzen. Gleichzeitig können
wir die zusätzliche Liquidität bei sinkenden Preisen jederzeit nutzen, um
das gezogene Volumen unserer Kreditline in den USA weiter zurückzuführen. Im
ersten Quartal 2025 haben wir unsere Nettoverschuldung bereits um rund 23
Mio. EUR gesenkt. Der zuletzt etwas stärkere Euro erlaubt uns, die
zusätzlichen Mittel zu einem attraktiveren Kurs in Dollar zu tauschen und
das Wechselkursrisiko anschließend abzusichern."

Zur Umsetzung dieser Transaktion hat die Gesellschaft Montega Markets GmbH
als vertraglich gebundener Vermittler unter dem Haftungsdach der Wolfgang
Steubing AG sowie B. Metzler seel. Sohn & Co. Aktiengesellschaft als Joint
Lead Manager und Joint Bookrunner beauftragt, eine mögliche Aufstockung der
bestehenden Unternehmensanleihe 2023/2028 zu prüfen.

Hohe Reserven & starkes Hedgebuch

Die Deutsche Rohstoff hat im Rahmen des jährlichen Reservengutachtens Anfang
März erneut gestiegene Öl & Gas Reserven vermeldet ( Reserven - Deutsche
Rohstoff AG). Insgesamt liegen die Reserven bei 54 Mio. BOE (Barrel
Ölequivalent) und haben, auf Basis der Terminkurve zum 31. Dezember 2024,
einen Barwert von 493 Mio. USD. Allein aus den bereits heute produzierenden
Bohrungen, für die in Zukunft nur geringe Investitionen notwendig sind, wird
ein zukünftiger operativer Cashflow von rund 560 Mio. USD erwartet.

Auch bei einem Ölpreis von nur 60 USD liegt dieser erwartete Cashflow aus
bereits bestehenden Bohrungen bei rund 470 Mio. USD.

Darüber hinaus hat die Deutsche Rohstoff AG zum 1. Januar 2025 rund 1,3 Mio.
Barrel Öl zu rund 70 USD abgesichert, so dass ein wesentlicher Teil der
Produktion 2025 bereits preislich fixiert ist und die aktuell geringeren
Ölpreise den erwarteten Umsatz 2025 nicht signifikant beeinflussen werden.

Starke Konzernzahlen & operative Entwicklung

Die Deutsche Rohstoff hat das Geschäftsjahr 2024 erneut erfolgreich
abgeschlossen und sowohl eine neue Rekordproduktion in Höhe von rund 14.700
BOE pro Tag erreicht als auch erfolgreich die weitere Entwicklung in Wyoming
vorangetrieben. Die Kapitaleffizienz wurde deutlich erhöht und die Kosten
pro Bohrung auf durchschnittlich unter 10 Mio. USD gesenkt, während die
Produktion aus den Bohrungen in den ersten Monaten über den Erwartungen lag.
Diese Erfolge sind die Grundlage für eine erfolgreiche weitere Entwicklung
der umfassenden Flächen in Wyoming.

Der Konzern hat nach vorläufigen Zahlen im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz
in Höhe von 235,4 Mio. EUR, ein Ergebnis vor Abschreibungen, Zinsen und
Steuern (EBITDA) in Höhe von 167,6 Mio. EUR sowie ein Konzernergebnis nach
Minderheiten in Höhe von 50,2 Mio. EUR bzw. 10,26 EUR pro Aktie erzielt.

Das Konzerneigenkapital wuchs auf rund 238 Mio. EUR, was einem Anstieg von
27% entspricht. Die Eigenkapitalquote stieg von 38% auf rund 43%.

Im Falle einer Aufstockung der Unternehmensanleihe verpflichtet sich die
Deutsche Rohstoff, die Kündigungsoption der Anleihe nach § 5 (3) a) der
Anleihebedingungen bis zum 26. September 2026 (Tag des Wirksamwerdens der
Kündigung) nicht auszuüben.


Mannheim, 15. April 2025


Kontakt
Deutsche Rohstoff AG
Tel. +49 621 490 817 0
info@rohstoff.de


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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Deutsche Rohstoff AG
                   Q7, 24
                   68161 Mannheim
                   Deutschland
   Telefon:        0621 490 817 0
   E-Mail:         info@rohstoff.de
   Internet:       www.rohstoff.de
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   WKN:            A0XYG7
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