Delivery Hero schließt die Umwandlung seines EUR-Darlehen auf den südkoreanischen Won erfolgreich ab EQS-News: Delivery Hero SE / Schlagwort(e): Finanzierung Delivery Hero schließt die Umwandlung seines EUR-Darlehen auf den südkoreanischen Won erfolgreich ab 15.05.2024 / 08:00 CET / CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Delivery Hero schließt die Umwandlung seines EUR-Darlehen auf den südkoreanischen Won erfolgreich ab

EQS-News: Delivery Hero SE / Schlagwort(e): Finanzierung
Delivery Hero schließt die Umwandlung seines EUR-Darlehen auf den
südkoreanischen Won erfolgreich ab

15.05.2024 / 08:00 CET/CEST
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Delivery Hero schließt die Umwandlung seines EUR-Darlehen auf den
südkoreanischen Won erfolgreich ab

  * Delivery Hero optimiert seine Kapitalstruktur weiter durch die
    erfolgreiche Umwandlung der bestehenden Term-Fazilität von EUR 540 Mio.
    auf südkoreanische Won

  * Durch die Transaktion wird Delivery Heros Schuldenwährungsmix besser an
    sein Cashflow-Profil angepasst

  * Die geänderte Term-Fazilität wird einen Nominalbetrag von KRW 794,0 Mrd.
    und vierteljährliche Zinszahlungen auf der Grundlage eines Zinssatzes
    haben, der dem CD-Satz plus 5,00% p.a. entspricht

Berlin, 15 May 2024 - Delivery Hero SE ("Delivery Hero" oder das
"Unternehmen"), die weltweit führende lokale Lieferplattform, gibt heute die
erfolgreiche Umstellung ihrer bestehenden Term-Fazilität in Höhe von EUR 540
Millionen auf südkoreanische Won mit Wirkung zum 13. Mai 2024 bekannt.

Nach der erfolgreichen Syndizierung einer Term-Fazilität in Höhe von EUR 540
Mio., die am 18. März 2024 bekannt gegeben wurde, einigte sich das
Unternehmen mit allen Kreditgebern auf eine Umstellung der Währung von Euro
auf südkoreanische Won. Die veränderte Term-Fazilität wird einen
Kapitalbetrag von KRW 794,0 Mrd. haben. Die Zinszahlungen erfolgen
vierteljährlich auf der Grundlage eines Zinssatzes, der dem Zinssatz des
Einlagenzertifikats ("CD") plus 5,00% p.a. entspricht. Alle Zahlungen im
Rahmen der Term-Fazilität werden in US-Dollar erfolgen, unter
Berücksichtigung des Wechselkurses zwischen dem US-Dollar und dem
südkoreanischen Won zum Zeitpunkt der Zahlung. Die Laufzeit der
Term-Fazilität bleibt wie bei den bestehenden Term-Fazilitäten bis Dezember
2029.

Emmanuel Thomassin, CFO von Delivery Hero, sagte: "Wir sind stolz darauf,
eine so innovative Finanzierungstransaktion auf den Fremdkapitalmärkten
erfolgreich durchzuführen. Südkorea ist unser größter Einzelmarkt, aber wir
hatten bisher nur wenige Kredite in der lokalen Währung aufgenommen. Die
Umstellung eines Teils unserer Term-Fazilitäten auf südkoreanische Won
ermöglicht es uns, unser Schuldenwährungsmix besser auf unsere Cashflows
auszurichten. Wir sind dankbar für die kontinuierliche Partnerschaft mit
unseren Kreditgebern, insbesondere mit den Teams von Apollo Global
Management und Farallon Capital Europe LLP, mit denen wir bei dieser
Transaktion zusammengearbeitet haben. "

Standard Chartered Bank und J.P. Morgan agierten als Lead Arranger für die
Transaktion.

Über Delivery Hero
Delivery Hero ist die weltweit führende lokale Lieferplattform, die ihren
Dienst in über 70 Ländern in Asien, Europa, Lateinamerika, dem Nahen Osten
und Afrika anbietet. Das Unternehmen startete 2011 als Lieferdienst für
Essen und betreibt heute seine eigene Logistik auf vier Kontinenten. Darüber
hinaus leistet Delivery Hero Pionierarbeit im Bereich des Quick-Commerce,
der nächsten Generation des E-Commerce, mit dem Ziel, Lebensmittel und
Haushaltswaren in weniger als einer Stunde - häufig in 20 bis 30 Minuten -
zum Kunden zu bringen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin, Deutschland,
ist seit 2017 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und Teil des
Börsenindex MDAX. Weitere Informationen: www.deliveryhero.com

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Leiter Investor Relations
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1903061 15.05.2024 CET/CEST