Coeur Mining: Una coyuntura excepcional para la acción
24.12.2025 - 11:52:04
Coeur Mining se encuentra en una posición envidiable. La convergencia de dos factores clave —un precio de la plata que se aproxima a los 70 dólares y la fase final de su adquisición de New Gold— crea un panorama ideal para la compañía. Este momento estratégico promete la creación de un líder en metales preciosos justo cuando el entorno macroeconómico favorece una expansión significativa de los márgenes.
La fusión avanza según lo previsto. La junta directiva de New Gold ha recomendado por unanimidad a sus accionistas que acepten la oferta, con una votación fijada para el 27 de enero de 2026. La operación, estructurada como un canje de acciones, valora a New Gold en aproximadamente 7.000 millones de dólares. Los tenedores de acciones de New Gold recibirán 0,4959 acciones de Coeur por cada título que posean.
Una vez completada la transacción, los actuales accionistas de Coeur Mining controlarán alrededor del 62% de la nueva entidad consolidada. La ambición es clara: forjar un productor de metales preciosos líder en Norteamérica, con una capitalización bursátil pro forma cercana a los 20.000 millones de dólares. Su cartera operativa integraría siete minas en la región, con un objetivo de producción para 2026 de aproximadamente 1,25 millones de onzas de oro equivalente.
Dinámica operativa y respaldo institucional
El interés de los grandes inversores crece al mismo ritmo que los planes de fusión. Un ejemplo notable es Voya Investment Management, que en el tercer trimestre de 2025 incrementó su posición en un 246,5%, superando las 600.000 acciones. Esta apuesta institucional coincide con un sólido desempeño operativo.
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Recientemente, Coeur reportó un salto en sus ingresos del 76,9% interanual, superando los 554 millones de dólares. Un motor crucial de este crecimiento ha sido la exitosa expansión de su mina Rochester, cuya producción aumentó un 80% ya en el segundo trimestre. Esta fortaleza fundamental se ha traducido en una revalorización bursátil que sitúa a la acción entre las de mejor desempeño del sector este año.
El impulso externo: el rally de la plata
El contexto del mercado proporciona un viento de cola formidable. A finales de diciembre de 2025, el precio de la plata oscila entre 66 y 70 dólares por onza. Esta subida está impulsada por un déficit estructural del mercado, que se ha acumulado desde 2021 y supera los 800 millones de onzas.
La demanda industrial es la principal responsable. El sector solar requiere más plata para nuevas tecnologías como las células TOPCon y HJT, mientras que la expansión del hardware para inteligencia artificial representa una fuente de demanda nueva y de rápido crecimiento. Dado que los precios spot superan ampliamente los costes de producción, Coeur Mining se beneficia directamente de una expansión significativa de sus márgenes.
Analistas de Roth Capital y TD Securities proyectan objetivos de precio para la acción entre 23 y 25 dólares, respaldados por un EBITDA previsto para la empresa fusionada de 3.000 millones de dólares en 2026.
- Cotización actual: 16,13 €
- Variación 12 meses: 187,22%
- Variación año en curso (YTD): 167,23%
- Máximo 52 semanas: 19,77 € (16.10.2025)
- Distancia al máximo 52 semanas: -18,41%
- Media 50 días: 13,87 €
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