Coeur Mining: Un Hito Operativo en México Impulsa su Valor
22.12.2025 - 12:14:06
En el panorama minero de 2025, Coeur Mining emerge como una de las historias de mayor rendimiento, con una revalorización cercana al 170% desde enero. Este impulso no se sustenta únicamente en el favorable contexto de los metales preciosos, sino que encuentra un sólido respaldo en un reciente anuncio operativo de gran calado en México, que revela un potencial de crecimiento orgánico aún por explotar.
Antes de profundizar en las novedades exploratorias, es crucial destacar el desempeño financiero que ha cimentado la fortaleza actual de la compañía. Los resultados del tercer trimestre de 2025 presentaron cifras récord: unos ingresos de 555 millones de dólares y un flujo de caja operativo que alcanzó los 238 millones de dólares.
Este rendimiento se explica por un salto productivo notable. La producción de plata experimentó un incremento interanual del 57%, hasta los 4,8 millones de onzas, mientras que la de oro creció un 17%. Dicha eficiencia operativa se tradujo en un margen bruto que ronda el 79%. Aprovechando un precio del oro por encima de los 4.300 dólares, Coeur Mining logró reducir su ratio de deuda sobre patrimonio a un mínimo de 0,01.
El Complejo Palmarejo Desvela su Potencial
La noticia fundamental que está captando la atención del mercado llegó el 8 de diciembre de 2025. Coeur Mining completó en su complejo Palmarejo, ubicado en el estado mexicano de Chihuahua, la campaña de perforación más extensa desde 2012, abarcando aproximadamente 68.000 metros de análisis.
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El hallazgo más significativo, tanto estratégica como financieramente, se localiza en la zona de "East Palmarejo". Este descubrimiento es crucial porque se sitúa fuera del área cubierta por el acuerdo de streaming de oro con Franco-Nevada. En la práctica, esto otorga a Coeur una flexibilidad operativa muy superior y la perspectiva de márgenes más elevados en la futura explotación de estas nuevas zonas. La campaña también confirmó mineralizaciones de alta ley en San Miguel y extensiones prometedoras a lo largo del corredor de Hidalgo.
El Mercado Valora la Próxima Fase de Crecimiento
La visión sobre el futuro inmediato de la empresa está marcada por dos factores: su ambicioso plan de expansión y la consiguiente divergencia de opiniones entre los analistas. Por un lado, la adquisición prevista de New Gold Inc., valorada en 6.800 millones de dólares, tiene el potencial de situar a Coeur entre los diez mayores productores de Norteamérica.
Esta perspectiva ha llevado a firmas como Roth Capital a elevar su precio objetivo para la acción hasta los 23 dólares. No obstante, otros mantienen una postura más cautelosa. Cantor Fitzgerald, por ejemplo, rebajó su recomendación a "Neutral" a finales de octubre, considerando que, tras la fuerte subida, la valoración actual es justa. En efecto, la cotización se sitúa en 16,30 euros, lo que representa un descenso de algo más del 17% respecto al máximo anual registrado a mediados de octubre.
La dirección de la compañía proyecta un EBITDA superior a los 1.000 millones de dólares para el ejercicio 2025 en su conjunto. La capacidad de la acción para retomar máximos dependerá, en gran medida, de la ejecución fluida de la integración de New Gold y de la gestión de los costes en los próximos proyectos de desarrollo.
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