CGM veröffentlicht begründete Stellungnahme und empfiehlt den Aktionären die Annahme des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots von CVC EQS-News: CompuGroup Medical SE & Co.
03.01.2025 - 11:28:16EQS-News: CGM veröffentlicht begründete Stellungnahme und empfiehlt den Aktionären die Annahme des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots von CVC (deutsch)
CGM veröffentlicht begründete Stellungnahme und empfiehlt den Aktionären die Annahme des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots von CVC
EQS-News: CompuGroup Medical SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Sonstiges
CGM veröffentlicht begründete Stellungnahme und empfiehlt den Aktionären die
Annahme des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots von CVC
03.01.2025 / 11:27 CET/CEST
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CGM veröffentlicht begründete Stellungnahme und empfiehlt den Aktionären die
Annahme des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots von CVC
* Angebotspreis von EUR 22,00 pro Aktie wird als fair und angemessen
angesehen
* Deutsche Bank und J.P. Morgan bestätigen in separaten Stellungnahmen die
finanzielle Angemessenheit des Angebotspreises
* Geschäftsführende Direktoren, Verwaltungsrat und Aufsichtsrat begrüßen
die geplante strategische Partnerschaft mit CVC, die die langfristige
Innovations- und Wachstumsstrategie von CompuGroup Medical unterstützen
soll
* Geschäftsführende Direktoren, Verwaltungsrat und Aufsichtsrat empfehlen
jeweils, das Angebot anzunehmen
Koblenz - Die Geschäftsführenden Direktoren, der Verwaltungsrat und der
Aufsichtsrat der CompuGroup Medical SE & Co. KGaA ("CompuGroup Medical")
haben heute ihre gemeinsame begründete Stellungnahme gemäß § 27 des
Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes ("WpÜG") veröffentlicht. Die
Stellungnahme bezieht sich auf das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot
an alle CompuGroup Medical Aktionäre von einer Holdinggesellschaft im Besitz
von Investmentfonds, die durch mit CVC Capital Partners ("CVC") verbundene
Unternehmen beraten und verwaltet werden.
Nach unabhängiger und sorgfältiger Prüfung der von CVC veröffentlichten
Angebotsunterlage bekräftigen die Geschäftsführenden Direktoren, der
Verwaltungsrat und der Aufsichtsrat ihre Unterstützung und empfehlen den
Aktionären von CompuGroup Medical, das öffentliche Übernahmeangebot von CVC
anzunehmen. Die Parteien begrüßen die wirtschaftlichen und strategischen
Absichten von CVC, wie sie in der Angebotsunterlage dargestellt werden. Sie
sind zudem zuversichtlich, dass die vollumfängliche Unterstützung der
aktuellen Wachstumsstrategie von CompuGroup Medical durch CVC den Fokus des
Unternehmens auf erhebliche Investitionen in moderne cloudbasierte
Softwareprodukte, datenbasierte KI-Technologie und die Verbesserung des
Kundenerfolgs noch weiter stärken wird.
Die Geschäftsführenden Direktoren, der Verwaltungsrat und der Aufsichtsrat
der CompuGroup Medical halten den Angebotspreis von EUR 22,00 je Aktie für
fair und angemessen. Die Prüfung haben die jeweiligen Gremien unabhängig
voneinander vorgenommen. Die Deutsche Bank und J.P. Morgan haben den
Geschäftsführenden Direktoren, dem Verwaltungsrat und dem Aufsichtsrat
separate Stellungnahmen vorgelegt, die die Angemessenheit des
Angebotspreises aus finanzieller Sicht bestätigen.
Prof. Dr. Daniel Gotthardt hat sich aufgrund seiner Doppelfunktion als CEO
und Großaktionär von CompuGroup Medical bei den Beratungen über die
begründete Stellungnahme enthalten. Auch Frank Gotthardt hat sich aufgrund
seiner Doppelfunktion als Vorsitzender des Verwaltungsrats und
Mehrheitsaktionär des Unternehmens nicht an den Diskussionen über die
begründete Stellungnahme beteiligt. Stattdessen haben beide eine separate
Stellungnahme abgegeben, in der sie ihr Engagement und ihre Unterstützung
für das Angebot von CVC zum Ausdruck bringen. Diese separate Stellungnahme
ist der gemeinsamen begründeten Stellungnahme der Geschäftsführenden
Direktoren, des Verwaltungsrates und des Aufsichtsrates beigefügt.
Daniela Hommel, CFO von CompuGroup Medical, sagt: "Nach eingehender Prüfung
der Angebotsunterlage bekräftigen wir als Geschäftsführende Direktoren
unsere Unterstützung für die geplante strategische Partnerschaft mit CVC.
Aus unserer Sicht ist das Angebot im besten Interesse unserer Stakeholder.
Der Angebotspreis von 22,00 EUR pro Aktie ist fair und bietet unseren
Aktionären die Möglichkeit, sofort und mit hoher Sicherheit Wert zu
realisieren."
Philipp von Ilberg, Vorsitzender des Aufsichtsrats von CompuGroup Medical,
fügt hinzu: "Die geplante Partnerschaft unterstützt voll und ganz die
Strategie von CompuGroup Medical und ermöglicht uns den Start der nächsten
Phase der Innovation und Expansion. Der Aufsichtsrat unterstützt das Angebot
aus der Überzeugung heraus, dass es unserem Unternehmen und dessen
Stakeholdern zugutekommen wird."
Das Angebot steht unter dem Vorbehalt einer Mindestannahmeschwelle von 17%
und den üblichen regulatorischen Genehmigungen, einschließlich der
kartellrechtlichen Freigabe.
Nach Vollzug des Angebots werden die strategischen Partner zusammen mit den
Aktionären um die Gründerfamilie Gotthardt mindestens 67 % aller Anteile
halten.
Nach Vollzug des Übernahmeangebots planen das Management von CompuGroup
Medical und CVC, das Unternehmen über ein Delisting-Angebot von der Börse zu
nehmen. Das Delisting-Angebot soll zu gegebener Zeit nach Abschluss des
Übernahmeangebots vorgelegt werden. Für Aktionäre, die investiert bleiben,
besteht dann das Risiko, illiquide Wertpapiere mit deutlich eingeschränkter
Finanzberichterstattung zu halten, die sich nicht zu einem adäquaten Preis
veräußern lassen. Durch das Delisting wird eine finanzielle Flexibilität und
eine langfristig orientierte private Eigentümerstruktur für CompuGroup
Medical angestrebt. CVC und CompuGroup Medical haben zudem vereinbart, für
einen Zeitraum von mindestens zwei Jahren nach Abschluss des Angebots keinen
Beherrschungs- und/oder Gewinnabführungsvertrag abzuschließen.
Die Annahmefrist für das Angebot, in der die Aktionäre der CompuGroup
Medical ihre Aktien andienen können, hat mit der Veröffentlichung der
Angebotsunterlage am 23. Dezember 2024 begonnen und endet am 23. Januar
2025, 24:00 Uhr MEZ. CompuGroup Medical-Aktionäre können das öffentliche
Übernahmeangebot von CVC über ihre Depotbank annehmen. Den Aktionären wird
empfohlen, sich an ihre jeweilige Depotbank zu wenden, um ihre Aktien
anzudienen. Das detaillierte Angebot ist in der von CVC herausgegebenen
Angebotsunterlage unter www.practice-public-offer.com zu finden.
Die gemeinsame begründete Stellungnahme der Geschäftsführenden Direktoren,
des Verwaltungsrats und des Aufsichtsrats von CompuGroup Medical zum
freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot von CVC ist auf der Website von
CompuGroup Medical verfügbar: https://www.cgm.com/ir-publikationen
Die gemeinsame begründete Stellungnahme, etwaige Ergänzungen und/oder
zusätzliche Erklärungen zu möglichen Änderungen des Übernahmeangebots werden
in deutscher Sprache und in einer unverbindlichen englischen Übersetzung
veröffentlicht. Maßgeblich sind ausschließlich die deutschen Fassungen.
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