Befesa verlängert Laufzeit der Schulden bis 2029 EQS-News: Befesa S.A. / Schlagwort(e): Finanzierung / Bankenkonsortium Befesa verlängert Laufzeit der Schulden bis 2029 18.07.2024 / 18:40 CET / CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Befesa verlängert Laufzeit der Schulden bis 2029

EQS-News: Befesa S.A. / Schlagwort(e): Finanzierung/Bankenkonsortium
Befesa verlängert Laufzeit der Schulden bis 2029

18.07.2024 / 18:40 CET/CEST
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Befesa verlängert Laufzeit der Schulden bis 2029

Luxemburg, 18. Juli 2024 - Befesa S.A. ("Befesa"), der führende Anbieter von
Dienstleistungen im Bereich des Recyclings gefährlicher Abfälle für die
Kreislaufwirtschaft in der Stahl- und Aluminiumindustrie, hat die
Refinanzierung seiner bestehenden Schulden erfolgreich abgeschlossen. Diese
bestehen aus einem vorrangig besicherten Darlehen (Term Loan B) in Höhe von
650 Millionen Euro mit einer Verlängerung um drei Jahre und Fälligkeit im
Juli 2029, einer revolvierenden Kreditfazilität in Höhe von 100 Millionen
Euro mit Fälligkeit im Juli 2028 sowie einer Garantiefazilität in Höhe von
35 Millionen Euro mit Fälligkeit im Juli 2028.

Die Refinanzierung verlängert die Laufzeit der Schulden ohne Auswirkungen
auf den aktuellen Verschuldungsgrad. Die neue Finanzierung hat die gleichen
Covenant-Lite-Bedingungen wie die vorherige. Der Term Loan B hat eine neue
Marge von Euribor +275 Basispunkte und beinhaltet einen Margen-Ratchet, der
eine Reduzierung der Marge um bis zu 50 Basispunkte ermöglicht, wenn der
Verschuldungsgrad unter 2,5x fällt.

Die Ratingagenturen haben die Ratings von Befesa mit Ba2 (Stable) bei
Moody's und BB (Stable) bei S&P bestätigt.

Rafael Pérez, Finanzvorstand von Befesa, sagte: "Wir sind sehr zufrieden mit
dem erfolgreichen Ausgang dieser Refinanzierungstransaktion. Der Zuspruch
und die Bereitschaft zur Beteiligung seitens bestehender und neuer
Kreditgeber war sehr groß. Wir freuen uns darauf, unsere strategischen Ziele
aus einer Position der finanziellen Stärke heraus zu verwirklichen, in die
uns diese Refinanzierung versetzt hat."

Citi und J.P. Morgan führten gemeinsame das Konsortium, BBVA, BNP,
Commerzbank und CaixaBank fungierten als weitere Konsortialführer.

Über Befesa
Befesa ist ein führender Akteur in der Kreislaufwirtschaft und Anbieter von
umweltrechtlich regulierten
Dienstleistungen für die Stahl- und Aluminiumindustrie mit Anlagen in
Deutschland, Spanien,
Schweden, Frankreich, Türkei, Südkorea, China und den USA. Mit den beiden
Geschäftseinheiten
Stahlstaub- und Aluminiumsalzschlackenrecycling, die ein wichtiger
Bestandteil der Kreislaufwirtschaft
sind, recycelt Befesa jährlich rund 1,9 Mio. Tonnen Reststoffe und
produziert rund 1,7 Mio. Tonnen
neue Materialien. Diese führt Befesa dem Rohstoffmarkt zu und reduziert
somit den Verbrauch
natürlicher Ressourcen. Weitere Informationen befinden sich auf der
Internetseite des Unternehmens:
www.befesa.com


Investor Relations
E-Mail: irbefesa@befesa.com
Telefon: +49 2102 1001 0

Kontakt für Medienanfragen
Annabell Keppel
E-Mail: annabell.keppel@kekstcnc.com
Telefon: +49 172 866 8611


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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Befesa S.A.
                   68-70, Boulevard de la Pétrusse
                   2320 Luxembourg
                   Luxemburg
   E-Mail:         irbefesa@befesa.com
   Internet:       www.befesa.com
   ISIN:           LU1704650164
   WKN:            A2H5Z1
   Indizes:        MDAX
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
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