BDT Media Automation GmbH: neuer 11,5 % Green Bond 2023 / 2028 kann noch bis zum 28.

November 2023, 12 Uhr, gezeichnet werden

EQS-News: BDT Media Automation GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission
BDT Media Automation GmbH: neuer 11,5 % Green Bond 2023/2028 kann noch bis
zum 28. November 2023, 12 Uhr, gezeichnet werden

24.11.2023 / 09:00 CET/CEST
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BDT Media Automation GmbH: neuer 11,5 % Green Bond 2023/2028 kann noch bis
zum 28. November 2023, 12 Uhr, gezeichnet werden

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Rottweil, 24. November 2023. Die BDT Media Automation GmbH (BDT), ein
weltweit führender Entwickler und Hersteller von hochspezialisierten
Systemen zur Datenspeicherautomation (Storage Automation) sowie von
Zuführungs- und Ausgabemodulen für Drucker- und Verpackungssysteme (Print
Media Handling), bietet derzeit einen neuen 11,5 % Green Bond 2023/2028
(ISIN: DE000A351YN0) im Volumen von bis zu 15 Mio. Euro zur Zeichnung an.
Die zufließenden Mittel sind für die Finanzierung des erwarteten
langfristigen Wachstums insbesondere im Cloud-Storage-Geschäft und für die
Finanzierung der Fertigung in Mexiko vorgesehen.

Interessierte Anleger können das Wertpapier noch bis zum 28. November 2023
(12 Uhr MEZ) über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Frankfurter
Wertpapierbörse im Handelssystem XETRA zeichnen. Gleichzeitig erfolgt durch
die Quirin Privatbank AG als Sole Bookrunner eine Privatplatzierung, die
sich ausschließlich an qualifizierte Anleger in Deutschland und bestimmten
anderen europäischen Ländern richtet. Die Emission wird von der Lewisfield
Deutschland GmbH als Financial Advisor begleitet.

Eckdaten des Green Bonds 2023/2028

   Emitten-      BDT Media Automation GmbH
   tin
   Finanzie-     Green Bond (klassifiziert gemäß imug/SPO)
   rungsin-
   strument
   Emissions-    Bis zu 15 Mio. Euro
   volumen
   Kupon         11,5 % p.a.
   ISIN /        DE000A351YN0 / A351YN
   WKN
   Ausgabe-      100 %
   preis
   Stücke-       1.000 Euro
   lung
   Angebots-     13. November 2023 bis 28. November 2023 (12 Uhr MEZ)
   frist
   Valuta        30. November 2023
   Laufzeit      5 Jahre: 30. November 2023 bis 30. November 2028
                 (ausschließlich)
   Zinszah-      Halbjährlich nachträglich am 30. November und am 31. Mai
   lung          eines jeden Jahres (erstmals 2024)
   Rückzah-      30. November 2028
   lungster-
   min
   Rückzah-      100 %
   lungsbe-
   trag
   Status        Nicht nachrangig, nicht besichert
   Sonderkün-    * Ab 30. November 2025 zu 103 % des Nennbetrags * Ab 30.
   digungs-      November 2026 zu 102 % des Nennbetrags * Ab 30. November
   rechte        2027 zu 101 % des Nennbetrags
   der
   Emitten-
   tin
   Kündi-        * Kontrollwechsel * Drittverzug * Negativverpflichtung *
   gungsrech-    Ausschüttungsbegrenzung * Transparenzverpflichtung
   te der
   Anlei-
   hegläubi-
   ger und
   Covenants
   Anwendba-     Deutsches Recht
   res Recht
   Prospekt      * Von der Commission de Surveillance du Secteur ("CSSF")
                 in Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit
                 Notifizierung an die Bundesanstalt für
                 Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") in Deutschland *
                 Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der
                 angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
   Börsenseg-    Voraussichtlich ab dem 30. November 2023: Freiverkehr der
   ment          Frankfurter Wertpapierbörse (Open Market der Deutsche
                 Börse AG)
   Financial     Lewisfield Deutschland GmbH
   Advisor
   Sole          Quirin Privatbank AG
   Bookrun-
   ner

Wichtiger Hinweis:
Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die
Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die
Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem
Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Umtauschangebots und
eines öffentlichen Angebots angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik
Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg erfolgt ein Angebot
ausschließlich in Form einer Privatplatzierung nach den jeweils anwendbaren
Ausnahmevorschriften.

Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S.
Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act")
registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act
oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den
Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft
werden.

Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Der gebilligte Prospekt
ist auf der Webseite www.bdt.de/ir veröffentlicht. Die Billigung sollte
nicht als eine Befürwortung der angebotenen Wertpapiere, die Gegenstand
dieses Prospekts sind, erachtet werden. Es wird empfohlen, dass potenzielle
Anleger den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um
die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu
investieren, vollends zu verstehen.

Soweit diese Mitteilung zukunftsgerichtete Aussagen enthält, beruhen diese
Aussagen auf Planungen, Schätzungen und Prognosen, die BDT derzeit zur
Verfügung stehen. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich deshalb nur auf
den Tag, an dem sie gemacht werden. BDT übernimmt keine Verpflichtung,
solche Aussagen angesichts neuer Informationen oder künftiger Ereignisse zu
aktualisieren bzw. weiterzuentwickeln. Zukunftsgerichtete Aussagen
beinhalten naturgemäß Risiken und Unsicherheitsfaktoren. Eine Vielzahl
wichtiger Faktoren kann dazu beitragen, dass die tatsächlichen Ergebnisse
erheblich von zukunftsgerichteten Aussagen abweichen.

Über die BDT-Gruppe:
Als weltweit tätiges Technologieunternehmen und OEM-Partner entwickelt und
produziert die BDT Media Automation GmbH Datenspeicherlösungen zum Sichern
und Archivieren von großen Datenvolumen sowie Papier- und
Medienhandhabungs-Applikationen für Druckersysteme zum Zuführen oder Ablegen
von Papier und anderen Medien. Über 30 aktive Patente, die zum Teil weltweit
Gültigkeit haben, und jahrelange Partnerschaften mit den führenden IT- und
Bürotechnik-Anbietern belegen den Erfolg und die Innovationskraft des
Unternehmens. Gegründet im Jahr 1967, beschäftigt die BDT-Gruppe heute
insgesamt rund 210 Mitarbeiter am Hauptsitz in Rottweil sowie an
Entwicklungs-, Fertigungs- und Servicestandorten in Deutschland, den USA,
China und Singapur.
>> www.bdt.de

Kontakt:
BDT Media Automation GmbH /// Tel.: +49 (741) 248-162 /// E-Mail:
anleihe@bdt.de
Better Orange IR & HV AG // Tel.: +49 (89) 889 690 625 /// E-Mail:
linh.chung@better-orange.de


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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    BDT Media Automation GmbH
                   Saline 29
                   78628 Rottweil
                   Deutschland
   Telefon:        +49 (0)741 248 01
   Fax:            +49 (0) 7426 / 248-224
   E-Mail:         info@bdt.de
   Internet:       www.bdt.de
   ISIN:           DE000A2E4A94, DE000A351YN0
   WKN:            A2E4A9, A351YN
   Börsen:         Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, Hamburg, Hannover,
                   München, Tradegate Exchange
   EQS News ID:    1780869



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