Aream Solar Finance GmbH: Emission des 8 % Aream Green Bond 2024 / 2029 im Volumen von bis zu 10 Mio.

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Aream Solar Finance GmbH: Emission des 8 % Aream Green Bond 2024/2029 im
Volumen von bis zu 10 Mio. Euro

27.05.2024 / 10:00 CET/CEST
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Aream Solar Finance GmbH: Emission des 8 % Aream Green Bond 2024/2029 im
Volumen von bis zu 10 Mio. Euro

Düsseldorf, 27. Mai 2024 - Die Aream Solar Finance GmbH, eine 100-prozentige
Tochtergesellschaft der AREAM Group SE, begibt mit dem Aream Green Bond
(ISIN: DE000A383BE0) ihre erste depotfähige, grüne Unternehmensanleihe. Das
Wertpapier wurde durch imug rating gemäß den Green Bond Principles 2021 der
International Capital Market Association als Green Bond qualifiziert und
bietet über die Laufzeit von fünf Jahren einen Zinssatz von 8 % p.a., der
halbjährlich ausgezahlt wird. Interessierte Anleger können den Aream Green
Bond 2024/2029 ab sofort über die Unternehmenswebseite ( www.aream.de/ir)
zeichnen. Die Emission wird von der Lewisfield Deutschland GmbH als
Financial Advisor betreut.

Die Aream Solar Finance GmbH finanziert die Projektentwicklung von
Freiflächen- und modernster Agri-Photovoltaik mit und ohne Speicher in
Deutschland. Die Projektentwicklung erfolgt durch die Schwestergesellschaft
AREAM Advisory GmbH. Die Emittentin besitzt bereits Projektrechte mit einer
Zielkapazität von bis zu 70 MWp und einem derzeitigen Wert von 1,4 Mio.
Euro. Der Ready-to-build-Status soll voraussichtlich im 2. Quartal 2026
erreicht werden. Der Nettoemissionserlös aus dem Aream Green Bond 2024/2029
dient dazu, die Weiterentwicklung der Projektrechte im Eigenbestand sowie
zusätzliche Freiflächen- und Agri-PV-Projektentwicklungen mit und ohne
Speicher in Deutschland zu finanzieren.

Sowohl die Aream Solar Finance GmbH, die Emittentin des 8 % Aream Green Bond
2024/2029, als auch die AREAM Advisory GmbH sind 100-prozentige
Tochtergesellschaften der AREAM Group SE, die als Kompetenzzentrum für
institutionelle Investoren, Industriekunden und Energieerzeuger mit Fokus
auf nachhaltige Infrastruktur im Erneuerbare-Energien-Sektor agiert. Durch
die drei Bereiche Fund- und Asset-Management, Projektentwicklung und
Operations-/Energy-Management deckt die AREAM Group die gesamte
Wertschöpfungskette für Erneuerbare-Energien-Investments ab. Mit mehr als
2,5 Mrd. Euro Transaktionsvolumen gehört die AREAM Group zu den führenden
Unternehmen in diesem Markt. Das Team verfügt über einen starken
Track-Record von ca. 1.200 MW entwickelter Solar- und Windkapazität seit
2009. Die eigene fortgeschrittene Entwicklungs-Pipeline umfasst aktuell mehr
als 1.000 MWp mit einem Potenzial von weiteren 2.000 MWp. Im Rahmen der
Wachstumsstrategie sollen in den nächsten Jahren 2.500 MW an Solar- und
Windparks realisiert oder erworben werden.

Der von der Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") in
Luxemburg gebilligte und an die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") in Deutschland sowie an die
Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde ("FMA") notifizierte
Wertpapierprospekt ist unter www.aream.de/ir verfügbar.

Der 8 % Aream Green Bond 2024/2029 wird voraussichtlich am 17. Dezember 2024
in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der
Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen werden.

Eckdaten des Aream Green Bond 2024/2029:

   Emitten-     Aream Solar Finance GmbH
   tin
   Finanzie-    Green Bond (klassifiziert gemäß imug/SPO)
   rungsin-
   strument
   Emissi-      Bis zu 10 Mio. Euro
   onsvolu-
   men
   Kupon        8,0 % p.a.
   Status       Nicht nachrangig, nicht besichert
   ISIN /       DE000A383BE0 / A383BE
   WKN
   Stücke-      1.000 Euro
   lung
   Ausgabe-     100 %
   preis
   Angebots-    27. Mai 2024 bis 23. Mai 2025 (12 Uhr): Zeichnung möglich
   frist        über [1]www.aream.de/ir  1. http://www.aream.de/ir
   Valuta       17. Juli 2024
   Laufzeit     5 Jahre: 17. Juli 2024 bis 17. Juli 2029 (ausschließlich)
   Zinszah-     Halbjährlich, nachträglich am 17. Januar und 17. Juli eines
   lung         jeden Jahres (erstmals am 17. Januar 2025)
   Rückzah-     17. Juli 2029
   lungster-
   min
   Rückzah-     100 %
   lungsbe-
   trag
   Son-         * Ab 17. Juli 2027 zu 102 % des Nennbetrags * Ab 17. Juli
   derkündi-    2028 zu 101 % des Nennbetrags
   gungs-
   rechte
   der
   Emitten-
   tin
   Kündi-       * Drittverzug * Negativverpflichtung *
   gungs-       Veräußerungsbegrenzung für Vermögensgegenstände *
   rechte       Transparenzverpflichtung * Positivverpflichtung
   der
   Anlei-
   hegläubi-
   ger und
   Coven-
   ants
   Prospekt     * Von der Commission de Surveillance du Secteur ("CSSF") in
                Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung
                an die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde ("FMA")
                und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
                ("BaFin") in Deutschland * Die Billigung des Prospekts ist
                nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu
                verstehen.
   Anwendba-    Deutsches Recht
   res
   Recht
   Börsen-      Voraussichtlich ab 17. Dezember 2024: Open Market der
   segment      Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter
                Wertpapierbörse)
   Financi-     Lewisfield Deutschland GmbH
   al
   Advisor

Wichtige Hinweise
Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die
Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die
Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland, dem
Großherzogtum Luxemburg und der Republik Österreich im Wege eines
öffentlichen Angebots sowie durch Schalten einer Anzeige im Tageblatt
angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, des Großherzogtums
Luxemburg und der Republik Österreich erfolgt ein Angebot ausschließlich in
Form einer Privatplatzierung nach den jeweils anwendbaren
Ausnahmevorschriften.

Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S.
Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act")
registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act
oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den
Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft
werden.

Der gebilligte Prospekt ist auf der Website www.aream.de/ir veröffentlicht.
Die Billigung sollte nicht als eine Befürwortung der angebotenen
Wertpapiere, die Gegenstand dieses Prospekts sind, erachtet werden.

Es wird empfohlen, dass potenzielle Anleger den Prospekt lesen, bevor sie
eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der
Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen.

Investorenkontakt
Aream Solar Finance GmbH
René Kautz
Tel.: +49 (0)211 30 20 60 42
E-Mail: rene.kautz@aream.de
Web: www.aream.de

Finanzpressekontakt
Better Orange IR & HV AG
Frank Ostermair, Linh Chung
Tel.: +49 (0)89 88 96 906 25
E-Mail: linh.chung@linkmarketservices.eu
Web: www.linkmarketservices.eu


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   Sprache:        Deutsch
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                   Deutschland
   Telefon:        0211 3020 6042
   E-Mail:         info@aream.de
   Internet:       www.aream.de
   ISIN:           DE000A383BE0
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1910831 27.05.2024 CET/CEST