APONTIS PHARMA-Aktionäre können ihre Aktien ab heute andienen - Angebotsunterlage veröffentlicht EQS-News: Zentiva AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen APONTIS PHARMA-Aktionäre können ihre Aktien ab heute andienen - Angebotsunterlage veröffentlicht 24.10.2024 / 08:15 CET / CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

APONTIS PHARMA-Aktionäre können ihre Aktien ab heute andienen - Angebotsunterlage veröffentlicht

EQS-News: Zentiva AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen
APONTIS PHARMA-Aktionäre können ihre Aktien ab heute andienen -
Angebotsunterlage veröffentlicht

24.10.2024 / 08:15 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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 APONTIS PHARMA-Aktionäre können ihre Aktien ab heute andienen -
Angebotsunterlage veröffentlicht

  * Freiwilliges öffentliches Erwerbsangebot für APONTIS PHARMA startet
    heute - Angebotsunterlage veröffentlicht

  * Annahmefrist endet voraussichtlich am 21. November 2024 um 24:00 Uhr
    (MEZ)

  * Angebotspreis von 10,00 EUR in bar entspricht einer Prämie von 52,9% auf
    den Schlusskurs der Aktie am 15. Oktober 2024 und liegt deutlich über
    vergleichbaren Transaktionen in Deutschland in den letzten 3 Jahren

  * Sowohl der Vorstand als auch der Aufsichtsrat von APONTIS PHARMA
    begrüßen und unterstützen das Angebot vorbehaltlich der Prüfung der
    Angebotsunterlage

Frankfurt am Main, 24. Oktober 2024 - Die Zentiva AG, eine hundertprozentige
Tochtergesellschaft der Zentiva Pharma GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main
und Teil der Zentiva Gruppe ("Zentiva"), hat heute die Angebotsunterlage für
ihr freiwilliges öffentliches Erwerbsangebot (das "Angebot") für alle
ausstehenden Aktien der APONTIS PHARMA AG ("APONTIS PHARMA") veröffentlicht.

APONTIS PHARMA-Aktionäre können ihre Aktien während der Annahmefrist, die
heute, am 24. Oktober 2024, beginnt und voraussichtlich am 21. November 2024
um 24:00 Uhr (MEZ) endet, andienen.

Der Angebotspreis in Höhe von 10,00 EUR in bar je ausstehender APONTIS
PHARMA-Aktie entspricht einer Prämie von 52,9 % auf den Schlusskurs der
Aktie vom 15. Oktober 2024 und einer Prämie von 38,3 % auf den gewichteten
Durchschnittskurs der APONTIS PHARMA-Aktie in den drei Monaten vor dem 15.
Oktober 2024. Diese Werte liegen deutlich über vergleichbaren Transaktionen
in Deutschland in den letzten drei Jahren, deren durchschnittliche Prämie
bei 31,4 % liegt [1]. Das Angebot bewertet APONTIS PHARMA mit 85 Mio. EUR
für 100 % der Aktien.

Sowohl der Vorstand als auch der Aufsichtsrat von APONTIS PHARMA begrüßen
das Angebot. Vorbehaltlich der Prüfung der Angebotsunterlage und unter
Beachtung ihrer Sorgfalts- und Treuepflichten beabsichtigen beide Gremien,
das Angebot zu unterstützen und den APONTIS PHARMA-Aktionären die Annahme
des Angebots zu empfehlen. Die Mitglieder von Vorstand und Aufsichtsrat
haben bereits bestätigt, dass sie alle von ihnen gehaltenen APONTIS
PHARMA-Aktien in das Angebot einliefern werden.

Zentiva und die Großaktionärin von APONTIS PHARMA, Paragon, haben einen
Aktienkaufvertrag ("SPA") über Paragon's Beteiligung von ca. 37,5 % an
APONTIS PHARMA-Aktien zu einem Kaufpreis von 9,00 EUR je Aktie
abgeschlossen. Dies unterstreicht die Attraktivität des Angebotspreises.

Die Abwicklung des Angebots unterliegt üblichen Angebotsbedingungen,
einschließlich regulatorischer Freigaben. Das Angebot beinhaltet zudem eine
Mindestannahmeschwelle von 65 % der APONTIS PHARMA-Aktien. Der Vollzug der
Transaktion wird voraussichtlich Ende des vierten Quartals 2024 oder im
ersten Quartal 2025 erfolgen.

Die Angebotsunterlage ist im Internet unter www.zentiva-offer.com in Deutsch
sowie in einer unverbindlichen englischen Übersetzung abrufbar.

Kontakt für Aktionäre

+49 69 920 14 9723 (Montag - Freitag)

Medienkontakte von Zentiva

Ines Windisch
Head of Communications, Corporate Affairs & Sustainability
ines.windisch@zentiva.com

Isabel Henninger
Kekst CNC
+49 174 940 9955
isabel.henninger@kekstcnc.com

Über Zentiva

Zentiva ist ein paneuropäisches Unternehmen, das hochwertige und
erschwingliche Arzneimittel für mehr als 100 Millionen Menschen in Europa
entwickelt, herstellt und bereitstellt. Zentiva verfügt über vier eigene
Produktionsstandorte und ein breites Netz von externen Produktionspartnern,
um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Wir bieten Lösungen in
wichtigen therapeutischen Bereichen wie Herz-Kreislauf-System, Diabetes,
Onkologie, Atemwegserkrankungen und ZNS an und konzentrieren uns auf die
Erweiterung unseres Portfolios im Bereich der rezeptfreien Produkte aus der
Apotheke. Das Unternehmen erzielt ein nachhaltiges zweistelliges Wachstum
mit einem ehrgeizigen 5-Jahres-Plan für weiteres starkes (organisches und
anorganisches) Wachstum in ganz Europa.

Wir sind ein Team von fast 5.000 einzigartigen Talenten, die durch unsere
Mission verbunden sind, qualitativ hochwertige und erschwingliche
Medikamente für Menschen bereitzustellen, die jeden Tag darauf angewiesen
sind. Wir möchten, dass Zentiva ein großartiger Arbeitsplatz ist, an dem
sich jeder willkommen und geschätzt fühlt und sich selbst verwirklichen
kann, indem er das Beste aus sich herausholt.

Erfahren Sie mehr über Zentiva unter www.zentiva.com oder www.zentiva.de.

Über APONTIS PHARMA

Die APONTIS PHARMA AG ist ein führendes Pharmaunternehmen in Deutschland,
das sich auf Single Pill-Kombinationen spezialisiert hat. Single
Pill-Kombinationen vereinen zwei bis drei patentfreie Wirkstoffe in einem
Kombinationspräparat, das einmal am Tag eingenommen wird. Single
Pill-Therapien verbessern wissenschaftlich gestützt signifikant die
Behandlungsprognose und Lebensqualität der Patient:innen, während
Komplikationen, Sterblichkeit und Behandlungskosten sinken. Daher sind
Single Pill-Kombinationen in zahlreichen internationalen
Behandlungsleitlinien die zu bevorzugende Therapieoption, darunter in der EU
und in Deutschland. APONTIS PHARMA entwickelt, vermarktet und vertreibt seit
2013 ein breites Portfolio an Single Pill-Kombinationen und anderen
Arzneimitteln, mit besonderem Fokus auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie
Hypertonie, Hyperlipidämie und Sekundärprävention. Weitere Informationen
über APONTIS PHARMA finden sich unter www.apontis-pharma.de.

Wichtiger Hinweis

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien von APONTIS
PHARMA oder anderen Wertpapieren dar. Das Angebot erfolgt ausschließlich auf
der Grundlage der am 24. Oktober 2024 veröffentlichten Angebotsunterlage und
richtet sich nur nach den darin festgelegten Regelungen und Bedingungen.
Investoren und Aktionären von APONTIS PHARMA wird dringend empfohlen, die
Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit dem Angebot
stehenden Dokumente sorgfältig zu lesen, sobald diese bekannt gemacht worden
sind, da sie wichtige Informationen enthalten werden. Die Angebotsunterlage
(in deutscher Sprache und einer unverbindlichen englischen Übersetzung) mit
den detaillierten Bedingungen und sonstigen Angaben zum Erwerbsangebot ist
neben weiteren Informationen im Internet unter www.zentiva-offer.com
veröffentlicht.

Diese Veröffentlichung kann Aussagen über Zentiva und/oder APONTIS PHARMA
und/oder eines seiner verbundenen Unternehmen enthalten, die
"zukunftsgerichtete Aussagen" sind oder sein können, d. h. Aussagen über
Vorgänge, die in der Zukunft und nicht in der Vergangenheit stattfinden. Zu
den zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen, die
typischerweise Wörter wie "anstreben", "schätzen", "beabsichtigen",
"planen", "glauben", "fortsetzen", "werden", "können", "sollten", "würden",
"könnten" oder andere Wörter mit ähnlicher Bedeutung enthalten.
Zukunftsgerichtete Aussagen basieren naturgemäß auf aktuellen Erwartungen,
Annahmen, Schätzungen und Prognosen und sind mit Risiken und Unwägbarkeiten
verbunden, da sie sich auf Ereignisse beziehen und von Umständen abhängen,
die in der Zukunft eintreten können oder auch nicht und von denen viele
außerhalb der Kontrolle von Zentiva, APONTIS PHARMA und/oder einem seiner
verbundenen Unternehmen liegen. Zentiva und APONTIS PHARMA weisen darauf
hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantien für den Eintritt
solcher zukünftigen Ereignisse oder für zukünftige Leistungen sind. Jede
zukunftsgerichtete Aussage bezieht sich nur auf den Zeitpunkt dieser
Veröffentlichung. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt Zentiva
keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren
oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger
Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Da die APONTIS PHARMA-Aktien nicht zum Handel an einem organisierten Markt
im Sinne von § 1 Abs. 1 des deutschen Wertpapiererwerbs- und
Übernahmegesetzes ("WpÜG") zugelassen sind, unterliegt das Angebot nicht dem
WpÜG. Das Angebot ist weder in noch außerhalb der Bundesrepublik Deutschland
Gegenstand eines Prüf- oder Registrierungsverfahrens einer
Wertpapieraufsichtsbehörde und wurde von keiner solchen
Wertpapieraufsichtsbehörde, einschließlich der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht, genehmigt oder empfohlen.

Das Angebot wird ausschließlich nach deutschem Recht und bestimmten
anwendbaren wertpapierrechtlichen Bestimmungen der Vereinigten Staaten von
Amerika durchgeführt. Jeder Vertrag, der infolge der Annahme des Angebots
zustande kommt, unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland und ist
in Übereinstimmung mit diesem auszulegen.

Die Bieterin behält sich vor, während der Annahmefrist weitere APONTIS
PHARMA-Aktien in anderer Weise als im Rahmen dieses Angebots über die Börse
oder außerbörslich zu erwerben und/oder entsprechende Erwerbsvereinbarungen
abzuschließen. Die Bieterin ist nicht verpflichtet, Informationen über
solche Erwerbe zu veröffentlichen oder den Angebotspreis aufgrund solcher
Erwerbe anzupassen.

[1] Quelle: S&P Global, M&A Deal-Prämien in Deutschland: Transaktionsprämie
1 Tag vor Ankündigung im Durchschnitt der vergangenen 3 Jahre bei 31,4%;
Stichprobe: 31 PTOs in Deutschland mit einem Transaktionswert >30 Mio. USD.


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