APONTIS PHARMA AG: Verzicht auf die Bedingung der Mindestannahme im freiwilligen öffentlichen Erwerbsangebot von Zentiva EQS-News: APONTIS PHARMA AG / Schlagwort(e): Übernahmeangebot APONTIS PHARMA AG: Verzicht auf die Bedingung der Mindestannahme im freiwilligen öffentlichen Erwerbsangebot von Zentiva 21.11.2024 / 11:30 CET / CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

APONTIS PHARMA AG: Verzicht auf die Bedingung der Mindestannahme im freiwilligen öffentlichen Erwerbsangebot von Zentiva

EQS-News: APONTIS PHARMA AG / Schlagwort(e): Übernahmeangebot
APONTIS PHARMA AG: Verzicht auf die Bedingung der Mindestannahme im
freiwilligen öffentlichen Erwerbsangebot von Zentiva

21.11.2024 / 11:30 CET/CEST
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APONTIS PHARMA AG: Verzicht auf die Bedingung der Mindestannahme im
freiwilligen öffentlichen Erwerbsangebot von Zentiva

  * Zentiva verzichtet auf die Mindestannahmebedingung

  * Annahmefrist endet unverändert heute, 21. November 2024, um 24:00 Uhr
    (MEZ)

  * Bereits rund 60 % der Aktien angedient

  * Vorstand und Aufsichtsrat von APONTIS PHARMA empfehlen Annahme des
    Angebots

  * Investitionsvereinbarung sieht Beendigung der Einbeziehung in den
    Freiverkehr vor (Delisting)


Monheim am Rhein, 21. November 2024. Der Vorstand der APONTIS PHARMA AG
(Ticker APPH / ISIN DE000A3CMGM5, "APONTIS PHARMA"), einem führenden
Pharmaunternehmen für Single Pill-Kombinationen in Deutschland, wurde ihm
Rahmen des öffentlichen Erwerbsangebot von der Zentiva AG (die "Bieterin")
informiert, dass die Bieterin auf die Bedingung der Mindestannahme
verzichtet. Die Annahmefrist für das Erwerbsangebot bleibt unverändert und
endet weiterhin heute, 21. November 2024, um 24:00 Uhr (MEZ). Nach Ablauf
der Annahmefrist kann das geänderte Angebot nicht mehr angenommen werden.

Zentiva hatte am 19. November 2024 angekündigt, im Rahmen des freiwilligen
öffentlichen Erwerbsangebots (das "Angebot") zum Erwerb aller ausstehenden
Aktien von APONTIS PHARMA auf die Bedingung der Mindestannahme zu
verzichten. Sämtliche Verträge, die vor oder gleichzeitig mit der Änderung
durch die Annahme des Angebots zustande gekommen sind, werden automatisch an
die geänderten Bestimmungen und Bedingungen angepasst. APONTIS
PHARMA-Aktionäre, die das Angebot bereits angenommen haben, brauchen keine
weiteren Handlungen vorzunehmen, um nach Maßgabe der Bedingungen und
Bestimmungen des geänderten Angebots den Angebotspreis zu erhalten. Die
Angebotsänderung ist im Internet unter www.zentiva-offer.com auf Deutsch und
in einer unverbindlichen englischen Übersetzung verfügbar.

Bis zum 20. November 2024, 15:00 Uhr (MEZ), beläuft sich nach Information
der Bieterin die Summe aus (i) APONTIS PHARMA-Aktien, für die die Annahme
des Angebots erklärt worden ist, und (ii) APONTIS PHARMA-Aktien, die die
Bieterin gemäß dem Aktienkaufvertrag (wie unten definiert) erwirbt, auf
5.015.989 APONTIS PHARMA-Aktien. Dies entspricht einem Anteil von ca. 60,22
% des stimmberechtigten Grundkapitals von APONTIS PHARMA.

Zentiva und APONTIS PHARMA haben in der Investitionsvereinbarung vereinbart,
dass der Vorstand von APONTIS PHARMA unmittelbar nach Vollzug des Angebots,
soweit rechtlich zulässig und vorbehaltlich seiner Treuepflichten, die
Einbeziehung der APONTIS PHARMA-Aktien in den Freiverkehr beenden wird. Ein
gesondertes Delisting-Angebot ist nicht erforderlich.

In ihrer veröffentlichten gemeinsam begründeten Stellungnahme haben Vorstand
und Aufsichtsrat von APONTIS PHARMA allen APONTIS PHARMA-Aktionären
empfohlen, das Angebot anzunehmen und bestätigt, dass sie alle von ihnen
gehaltenen Aktien in das Angebot einliefern werden. Alle Mitglieder des
Vorstands und des Aufsichtsrats, die APONTIS PHARMA-Aktien besitzen, haben
diese bereits angedient. Auch die Großaktionärin von APONTIS PHARMA,
Paragon, hat einen Aktienkaufvertrag über ihre Beteiligung von ca. 37,5 %
des Grundkapitals an APONTIS PHARMA zu einem Kaufpreis von EUR 9,00 je Aktie
abgeschlossen ("Aktienkaufvertrag"). Dies unterstreicht die Attraktivität
des Angebotspreises.

Der Angebotspreis von EUR 10,00 in bar entspricht einer Prämie von 52,9 %
auf den Schlusskurs der APONTIS PHARMA-Aktie am 15. Oktober 2024 und einer
Prämie von 38,3 % auf den gewichteten Durchschnittskurs der APONTIS
PHARMA-Aktie in den drei Monaten bis zum 15. Oktober 2024. Diese Werte
liegen deutlich über vergleichbaren Transaktionen in Deutschland in den
letzten drei Jahren, deren durchschnittliche Prämie bei 31,4 % liegt. [1]

Die übrigen in der Angebotsunterlage enthaltenen Angebotsbedingungen,
einschließlich der regulatorischen Freigaben, bleiben von der Änderung des
Angebots unberührt. Die fusionskontrollrechtliche Freigabe für die
Transaktion wurde am 12. November 2024 bereits erteilt.

"Das Angebot der Zentiva AG zum Erwerb der ausstehenden Aktien von APONTIS
PHARMA wurde bereits von einer Mehrheit der Aktionärinnen und Aktionäre
angenommen. Auch die aktuellen Analystenstudien haben ein Kursziel von EUR
10,00, was einem deutlichen Aufschlag gegenüber dem Wert vor Bekanntgabe des
Angebots entspricht. Wir können unseren Aktionären nur die Annahme des
Angebotes empfehlen und auf die am 21. November auslaufende Frist verweisen.
Die Investorenvereinbarung sieht dann ein Delisting der Aktien vor", so
Bruno Wohlschlegel, CEO von APONTIS PHARMA.

Wichtiger Hinweis

Die Informationen in dieser Veröffentlichung stellen keine Erläuterungen
oder Ergänzungen zu den Aussagen in der begründeten Stellungnahme dar.
Allein die gemeinsame begründete Stellungnahme von Vorstand und Aufsichtsrat
von APONTIS PHARMA ist maßgeblich.

Über APONTIS PHARMA:

Die APONTIS PHARMA AG ist ein führendes Pharmaunternehmen in Deutschland,
das sich auf Single Pill-Kombinationen spezialisiert hat. Single
Pill-Kombinationen vereinen zwei bis drei patentfreie Wirkstoffe in einem
Kombinationspräparat, das einmal am Tag eingenommen wird. Single
Pill-Therapien verbessern wissenschaftlich gestützt signifikant die
Behandlungsprognose und Lebensqualität der Patient:innen, während
Komplikationen, Sterblichkeit und Behandlungskosten sinken. Daher sind
Single Pill-Kombinationen in zahlreichen internationalen
Behandlungsleitlinien die zu bevorzugende Therapieoption, darunter in der EU
und in Deutschland. APONTIS PHARMA entwickelt, vermarktet und vertreibt seit
2013 ein breites Portfolio an Single Pill-Kombinationen und anderen
Arzneimitteln, mit besonderem Fokus auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie
Hypertonie, Hyperlipidämie und Sekundärprävention. Weitere Informationen
über APONTIS PHARMA finden sich unter www.apontis-pharma.de.

APONTIS PHARMA AG

Investor Relations
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T: +49 2173 89 55 4900
F: +49 2173 89 55 1521
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Sven Pauly
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Disclaimer - Rechtliche Hinweise

Diese Presseinformation kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen
enthalten, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der
Unternehmensleitung der APONTIS PHARMA AG beruhen. Verschiedene bekannte wie
auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu
führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung
oder die Performance der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen
Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren schließen diejenigen ein, die die
APONTIS PHARMA AG in veröffentlichten Berichten beschrieben hat. Diese
Berichte stehen auf www.apontis-pharma.de zur Verfügung. Die Gesellschaft
übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen
fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

[1] Quelle: S&P Global, M&A Deal-Prämien in Deutschland: Transaktionsprämie
1 Tag vor Ankündigung im Durchschnitt der vergangenen 3 Jahre bei 31,4 %;
Stichprobe: 31 PTOs in Deutschland mit einem Transaktionswert >USD 30 Mio.


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