Anleihe 2024 / 2030: Nachfrage übersteigt Zielvolumen, Zinsspanne auf 5,75% - 6,00% p.a. eingegrenzt EQS-News: Semper idem Underberg AG / Schlagwort(e): Anleihe / Anleiheemission Anleihe 2024 / 2030: Nachfrage übersteigt Zielvolumen, Zinsspanne auf 5,75% - 6,00% p.a. eingegrenzt 20.09.2024 / 09:20 CET / CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Anleihe 2024/2030: Nachfrage übersteigt Zielvolumen, Zinsspanne auf 5,75% - 6,00% p.a. eingegrenzt

EQS-News: Semper idem Underberg AG / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission
Anleihe 2024/2030: Nachfrage übersteigt Zielvolumen, Zinsspanne auf 5,75% -
6,00% p.a. eingegrenzt

20.09.2024 / 09:20 CET/CEST
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Anleihe 2024/2030: Nachfrage übersteigt Zielvolumen, Zinsspanne auf 5,75% -
6,00% p.a. eingegrenzt

Rheinberg, 20.09.2024 Die neue Anleihe 2024/2030 (ISIN: DE000A383FH4) der
Semper idem Underberg AG stößt bei institutionellen Investoren sowie bei
Privatanlegern auf großes Interesse. Bislang eingegangene Zeichnungen haben
das Zielvolumen von 35 Mio. Euro schon jetzt überschritten. Basierend auf
dem vorliegenden Zeichnungsvolumen und dem Feedback institutioneller
Investoren nach Abschluss der durchgeführten Roadshow hat die Semper idem
Underberg AG in Abstimmung mit dem Sole Bookrunner, der IKB Deutsche
Industriebank AG, beschlossen, die Zinsspanne auf 5,75% - 6,00% p.a.
einzuengen.

Innerhalb dieser Spanne wird der endgültige Kupon auf Grundlage der
erhaltenen Zeichnungsaufträge nach dem Ende der Angebotsfrist
voraussichtlich am 25. September 2024 festgelegt. Eine vorzeitige Beendigung
des Angebotszeitraums bleibt unverändert vorbehalten.

Inhaber der Anleihe 2019/2025 (ISIN: DE000A2YPAJ3) können noch bis zum
heutigen Freitag, 20. September, bis 18 Uhr von ihrem Umtauschrecht Gebrauch
machen. Gleiches gilt für die Zeichnungsmöglichkeit auf der Homepage der
Emittentin (https://semper-idem-underberg.com/anleihe2024), die noch bis 18
Uhr besteht.

Der endgültige Kupon wird gemeinsam mit dem Gesamtnennbetrag der neuen
Anleihe 2024/2030 voraussichtlich am 25. September 2024 in einer Zins- und
Volumenfestsetzungsmitteilung veröffentlicht. Vorgesehen ist eine
Notierungsaufnahme im Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter
Wertpapierbörse (Quotation Board) am 2. Oktober 2024.

Über die Semper idem Underberg AG: Die Semper idem Underberg AG ist ein
werteorientiertes Familienunternehmen aus Rheinberg am Niederrhein.
Kernkompetenzen der Unternehmensgruppe sind die konsumentenzentrierte
Entwicklung und Herstellung von Premium-Spirituosen sowie der weltweite
Vertrieb der Produkte. Neben den international bekannten Marken Underberg,
Asbach und PITÚ werden weitere eigene Marken und Distributionsmarken
angeboten. Dazu gehören aus dem eigenen Haus St. Hubertus, XUXU, Zwack
Unicum und Grasovka sowie zahlreiche Distributionsmarken wie Amarula, Linie
Aquavit, Koskenkorva Vodka, BOLS und Ouzo of Plomari.

Kontakt Presse / Investor Relations:

Mirko Wollrab

Corecoms Consulting GmbH

Goethestraße 29

60313 Frankfurt am Main

M: +49 1728303600

mirko.wollrab@corecoms.de

www.corecoms.de

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Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren
in irgendeiner Jurisdiktion noch einen Wertpapierprospekt im Sinne der
Verordnung (EU) 2017/1129 in ihrer geltenden Fassung ("Prospektverordnung")
dar. Das öffentliche Angebot von Schuldverschreibungen erfolgt
ausschließlich auf der Grundlage eines von der CSSF gebilligten und an die
deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die
Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) notifizierten
Wertpapierprospekts. Die Billigung des Wertpapierprospekts durch die CSSF
ist dabei nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Der Wertpapierprospekt enthält die nach den gesetzlichen Bestimmungen
erforderlichen Informationen für Anleger. Der durch die CSSF gebilligte
Wertpapierprospekt ist auf der HP der Semper idem Underberg AG
("Gesellschaft")
(semper-idem-underberg.com/de/governance-investors/investoren/anleihe2024)
und der Internetseite der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) kostenfrei
zugänglich. Investoren wird empfohlen, den Wertpapierprospekt aufmerksam zu
lesen, bevor sie sich entscheiden, Schuldverschreibungen der Gesellschaft zu
erwerben oder zu veräußern, um die potenziellen Risiken und Chancen der
Anlageentscheidung vollends zu verstehen, und eine Anlageentscheidung nur
unter Heranziehung aller verfügbaren Informationen über die Gesellschaft
nach Konsultation mit den eigenen Rechtsanwälten, Steuer- und/oder
Finanzberatern zu treffen.

Ein öffentliches Angebot der in dieser Veröffentlichung erwähnten
Wertpapiere findet nur in Luxemburg, Deutschland und Österreich statt.
Insbesondere finden weder ein öffentliches Angebot noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten
Staaten von Amerika, Australien, Kanada oder Japan statt. Außerhalb
Luxemburgs, Deutschlands und Österreichs richtet sich das Angebot der in
dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere nur an diejenigen Personen in
Mitgliedsländern des EWR und ist ausschließlich für diejenigen Personen in
Mitgliedsländern des EWR bestimmt, die "qualifizierte Anleger" im Sinne des
Artikels 2(e) der Prospektverordnung ("qualifizierte Anleger") sind.

Diese Veröffentlichung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe
oder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der
Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und
Besitzungen eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) oder an
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von Amerika bestimmt. Sie ist weder ein Angebot zum Verkauf noch ein Angebot
zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von
Amerika. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften
des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities
Act") registriert und dürfen - 4 - in den Vereinigten Staaten von Amerika
nur mit vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des Securities Act in
derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur auf Grund
einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die
Gesellschaft beabsichtigt nicht, das Angebot von Schuldverschreibungen
vollständig oder teilweise in den Vereinigten Staaten von Amerika zu
registrieren oder ein öffentliches Angebot in den Vereinigten Staaten von
Amerika durchzuführen.

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aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des nationalen Rechts
ist, und die darüber hinaus (i) professionelle Anleger im Sinne des Artikel
19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion)
Order 2005, in der jeweils gültigen Fassung ("Order"), sind oder (ii)
Personen, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (vermögende
Gesellschaften, Vereine ohne eigene Rechtspersönlichkeit, etc.) sind oder
(iii) Personen sind, an die eine Aufforderung oder Veranlassung zu einer
Investitionstätigkeit (im Sinne von Abschnitt 21 des Financial Services and
Markets Act 2000) im Zusammenhang mit der Emission oder dem Verkauf von
Wertpapieren anderweitig rechtmäßig übermittelt oder übermittelt werden darf
(alle diese Personen werden gemeinsam als "Relevante Personen" bezeichnet).
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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Semper idem Underberg AG
                   Hubert-Underberg-Allee 1
                   47495 Rheinberg
                   Deutschland
   Telefon:        +49 2843 920-0
   Fax:            +49 2843 920-441
   E-Mail:         services@underberg.com
   Internet:       www.semper-idem-underberg.com
   ISIN:           DE000A30VMF2, DE000A2YPAJ3
   WKN:            A30VMF, A2YPAJ
   Börsen:         Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg,
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