Aktuelle Analyse zeigt: PE-Fonds mit starkem ESG-Fokus zeigenOutperformanceMünchen / London - Studie von Alvarez & Marsal zeigt Zusammenhang zwischenESG und Wertschöpfung bei börsennotierten PE-FondsBörsennotierte Private-Equity-Fonds (PE-Fonds) mit einem starken ESG-Ansatzerzielen laut einer aktuellen Analyse des globalen Beratungsunternehmens Alvarez& Marsal (https: / / www.alvarezandmarsal.com / ) (A&M) eine überdurchschnittlichefinanzielle Performance.

Aktuelle Analyse zeigt: PE-Fonds mit starkem ESG-Fokus zeigenOutperformanceMünchen/London (ots) - Studie von Alvarez & Marsal zeigt Zusammenhang zwischenESG und Wertschöpfung bei börsennotierten PE-Fonds

Börsennotierte Private-Equity-Fonds (PE-Fonds) mit einem starken ESG-Ansatzerzielen laut einer aktuellen Analyse des globalen Beratungsunternehmens Alvarez& Marsal (https://www.alvarezandmarsal.com/) (A&M) eine überdurchschnittlichefinanzielle Performance. Um das Wertschöpfungspotenzial von ESG zu messen,wurden in der Studie die Ergebnisse von 16 börsennotierten PE-Fonds mit einemVermögen von 6,3 Billionen US-Dollar und rund 1.800 Portfoliounternehmenbewertet.

PE-Fonds mit einem starken ESG-Fokus haben seit 2020 ihre schlechten bewertetenMitbewerber um insgesamt 77 % übertroffen und gleichzeitig wettbewerbsfähigeinterne Renditen erzielt. Auch die Transaktionswerte waren höher: BeiPortfoliounternehmen, die über ESG berichteten, stiegen die Transaktionswerte uminsgesamt 45 %. Darüber hinaus stiegen die Umsatzmultiplikatoren umdurchschnittlich 30 %.

Die Ergebnisse deuten auf einen Zusammenhang zwischen der ESG-Performance undder Unternehmensbewertung hin. Dies unterstreicht die bedeutende Chance fürPE-Fonds, durch ESG-Initiativen zusätzlichen Wert zu schaffen - insbesondere dadas typische Exit-Fenster von drei bis fünf Jahren mit demNachhaltigkeitsmeilenstein 2030 zusammenfällt. Trotz des positiven Zusammenhangsmit der Bewertung veröffentlichten nur 21 % der rund 1.800 PE-finanziertenUnternehmen in der Studie ESG-Berichte, was deutlichen Raum für Verbesserungensignalisiert. Der Umfang der ESG-Offenlegungen variiert je nach Brancheerheblich.

"Wir sehen einen direkten Zusammenhang zwischen der ESG-Ausrichtung einesUnternehmens und einer niedrigeren Risikobewertung", sagt Will Rhode (https://url.us.m.mimecastprotect.com/s/4rrDCQW7E3s61XpB5fMixfGarkh?domain=alvarezandmarsal.com) , EMEA ESG Lead bei Alvarez & Marsal. "Fonds und Unternehmen haben dahereinen starken Anreiz, sich frühzeitig auf ESG-positive Maßnahmen zukonzentrieren, insbesondere angesichts der Beschleunigung derNachhaltigkeitsagenda bis zum Meilensteinjahr 2030."

Donal Fitzgibbon (https://www.alvarezandmarsal.com/our-people/donal-fitzgibbon), Senior Director bei A&M, fügt hinzu: "PE-Fonds mit einer starkenESG-Performance, die ihre Portfoliounternehmen zur Berichterstattung ermutigen,erzielen mit größerer Wahrscheinlichkeit gute Finanzergebnisse - was sich inihren Bewertungen widerspiegelt."

A&M hat fünf wichtige strategische Hebel für die ESG-gesteuerte Wertschöpfungidentifiziert. Dazu gehören Dekarbonisierung und Energiemanagement, dieNeuausrichtung der Lieferkette, ESG-orientierte Beschaffung, die Optimierung derInfrastruktur für Transport und Logistik sowie verbesserte Recycling- undAbfallmanagementpraktiken.

Über Alvarez & Marsal

Alvarez & Marsal (https://www.alvarezandmarsal.com/de/global-locations/germany)wurde 1983 gegründet und ist ein weltweit führendes Unternehmen fürprofessionelle Dienstleistungen. Das Unternehmen ist bekannt für seineFührungsqualität, sein engagiertes, ergebnisorientiertes Handeln - Leadership,Action, Results und bietet Beratungs-, Leistungsverbesserungs- undTurnaround-Management-Services an. Alvarez & Marsal liefert praktische Lösungenfür die individuellen Herausforderungen seiner Kunden. Mit seinem weltweitenNetzwerk von erfahrenen Mitarbeitern, erstklassigen Beratern sowie Experten mitlangjähriger Erfahrung in Aufsichtsbehörden und Industrieunternehmen unterstütztAlvarez & Marsal Unternehmen, Vorstände, Private-Equity-Unternehmen,Anwaltskanzleien und Regierungsbehörden dabei, ihre Transformationvoranzutreiben, Risiken zu minimieren und in jeder Wachstumsphase Mehrwert zuschaffen.

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