ADLER Real Estate unterbreitet ein Angebot zum Rückkauf ihrer ausstehenden EUR300 Millionen besicherten Schuldverschreibungen und veröffentlicht eine Aufforderung zur Stimmabgabe EQS-News: Adler Group S.A. / Schlagwort(e): Finanzierung ADLER Real Estate unterbreitet ein Angebot zum Rückkauf ihrer ausstehenden EUR300 Millionen besicherten Schuldverschreibungen und veröffentlicht eine Aufforderung zur Stimmabgabe 19.05.2025 / 21:45 CET / CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
19.05.2025 - 21:46:09EQS-News: ADLER Real Estate unterbreitet ein Angebot zum Rückkauf ihrer ausstehenden EUR300 Millionen besicherten Schuldverschreibungen und veröffentlicht eine Aufforderung zur Stimmabgabe (deutsch)
ADLER Real Estate unterbreitet ein Angebot zum Rückkauf ihrer ausstehenden EUR300 Millionen besicherten Schuldverschreibungen und veröffentlicht eine Aufforderung zur Stimmabgabe
EQS-News: Adler Group S.A. / Schlagwort(e): Finanzierung
ADLER Real Estate unterbreitet ein Angebot zum Rückkauf ihrer ausstehenden
EUR300 Millionen besicherten Schuldverschreibungen und veröffentlicht eine
Aufforderung zur Stimmabgabe
19.05.2025 / 21:45 CET/CEST
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ADLER Real Estate unterbreitet ein Angebot zum Rückkauf ihrer ausstehenden
EUR300 Millionen besicherten Schuldverschreibungen und veröffentlicht eine
Aufforderung zur Stimmabgabe
Luxemburg/Berlin, 19. Mai 2025 - Die ADLER Real Estate GmbH ("Gesellschaft"),
eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Adler Group S.A. ("Adler
Group"), hat heute beschlossen, (i) ein Angebot zum Rückkauf ihrer
ausstehenden vorrangig besicherten Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag
von EUR 300.000.000 mit Fälligkeit am 27. April 2026 (ISIN XS1713464524,
"Schuldverschreibungen")
gegen Barmittel ("Rückkaufangebot") zu unterbreiten und (ii) eine Abstimmung
ohne Versammlung in Bezug auf die Schuldverschreibungen ("Aufforderung zur
Stimmabgabe") einzuleiten.
Die Frist für das Rückkaufangebot beginnt am 19. Mai 2025 und endet am 16.
Juni 2025 um 24:00 Uhr (EST) / 17. Juni 2025 um 06:00 Uhr (MESZ), sofern sie
nicht verlängert oder vorzeitig von der Gesellschaft beendet wird. Der
Rückkaufpreis für die Schuldverschreibungen beträgt EUR 98.500 pro EUR
100.000 Euro Nennbetrag zuzüglich aufgelaufener Zinsen. Das Rückkaufangebot
unterliegt bestimmten Bedingungen, die sich aus einem Tender Offer
Memorandum ("Tender Offer Memorandum") ergeben, einschließlich der
Bereitstellung einer neuen Finanzierung in Höhe des im Rahmen des
Rückkaufangebots zu zahlenden Gesamtbetrags mittels der Adler Group ("Neue
Finanzierung").
Die Adler Group hat verbindliche Zusagen für die Neue Finanzierung erhalten,
die von der ADLER Financing S.à r.l. bereitgestellt werden soll, einer
Zweckgesellschaft, die von bestimmten Anleihegläubigern der Adler Group
gegründet wurde, aber nicht mit der Gesellschaft oder der Adler Group
verbunden ist. Im Zusammenhang mit diesen Zusagen haben Anleihegläubiger,
die etwa 80 % des ausstehenden Gesamtnennbetrags der Schuldverschreibungen
halten, sich verpflichtet, die von ihnen gehaltenen Schuldverschreibungen im
Rahmen des Rückkaufangebots anzudienen.
Gleichzeitig lädt die Gesellschaft ihre Anleihegläubiger zu einer Abstimmung
ohne Versammlung zu den in einer Aufforderung zur Stimmabgabe ("Aufforderung
zur Stimmabgabe") festgelegten Bedingungen ein. Unter anderem wird darin
vorgeschlagen, die in den Anleihebedingungen vorgesehene Verpflichtung zur
Einhaltung eines "Konsolidierten Zinsdeckungsgrads" zu streichen, um den
Verwaltungsaufwand im Zusammenhang mit dem nach dem Rückkaufangebot
voraussichtlich ausstehenden Betrag der Schuldverschreibungen zu reduzieren.
WICHTIGE MITTEILUNGEN:
Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder
ein Angebot zum Verkauf noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum
Kauf eines Wertpapiers in irgendeiner Rechtsordnung dar und stellt auch kein
Angebot, keine Aufforderung oder keinen Verkauf in den Vereinigten Staaten
oder in einer Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot, eine solche
Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre. Weder diese
Bekanntmachung noch irgendetwas in ihr darf als Grundlage für ein Angebot
oder eine Verpflichtung in irgendeiner Rechtsordnung dienen oder als
Grundlage für ein solches Angebot oder eine solche Verpflichtung dienen.
Das Rückkaufangebot wird nur gemäß dem Tender Offer Memorandum und nur in
solchen Rechtsordnungen unterbreitet, in denen dies nach geltendem Recht
zulässig ist. Darüber hinaus unterliegt die Aufforderung zur Stimmabgabe den
Bestimmungen der Aufforderung zur Stimmabgabe und richtet sich nur an
Rechtsordnungen, in denen sie nach geltendem Recht zulässig ist. Weder diese
Bekanntmachung noch das Tender Offer Memorandum noch die Aufforderung zur
Stimmabgabe noch andere Dokumente oder Materialien im Zusammenhang mit dem
Rückkaufangebot oder der Aufforderung zur Stimmabgabe stellen ein Angebot
zum Kauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von
Schuldverschreibungen an oder von einer Person dar, die sich in einer
Rechtsordnung befindet oder ansässig ist, in der ein solches Angebot oder
eine solche Aufforderung widerrechtlich ist.
Vorbehaltlich geltender Gesetze können das Unternehmen oder seine
verbundenen Unternehmen jederzeit und von Zeit zu Zeit nach Abschluss oder
Aufhebung des Rückkaufangebots die verbleibenden ausstehenden
Schuldverschreibungen über den offenen Markt oder privat ausgehandelte
Transaktionen, über Rückkaufangebote, Umtauschangebote, Rücknahmen oder auf
andere Weise zu den Bedingungen und zu den Preisen erwerben, die das
Unternehmen oder gegebenenfalls seine verbundenen Unternehmen festlegen.
Diese Bedingungen, Gegenleistungen und Preise können günstiger oder
ungünstiger sein als die im Rahmen des Rückkaufangebots angebotenen.
Diese Mitteilung enthält gewisse zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf
bestimmte aktuelle Erwartungen und Prognosen des Unternehmens über
zukünftige Ereignisse. Diese Aussagen, die manchmal Wörter wie
"beabsichtigen", "vorschlagen", "planen", "erwarten" und Wörter mit
ähnlicher Bedeutung verwenden, spiegeln die Überzeugung und Erwartung des
Unternehmens wider und beinhalten eine Reihe von Risiken, Ungewissheiten und
Annahmen (einschließlich des Abschlusses der in dieser Bekanntmachung
beschriebenen Transaktionen), die dazu führen könnten, dass die
tatsächlichen Ergebnisse und Leistungen erheblich von den erwarteten
zukünftigen Ergebnissen oder Leistungen abweichen, die in den
zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Die in
dieser Bekanntmachung enthaltenen Aussagen zu vergangenen Trends oder
Aktivitäten sind nicht als Zusicherung zu verstehen, dass diese Trends oder
Aktivitäten auch in Zukunft anhalten werden. Die in dieser Bekanntmachung
enthaltenen Informationen können sich ohne Vorankündigung ändern, und außer
in den Fällen, in denen dies gesetzlich vorgeschrieben ist, übernehmen weder
das Unternehmen noch eine seiner Tochtergesellschaften die Verantwortung
oder Verpflichtung, die darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen
öffentlich zu aktualisieren oder zu überprüfen. Die Leser sollten sich nicht
unangemessen auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen, die nur zum
Zeitpunkt dieser Bekanntmachung Gültigkeit haben.
Die Verbreitung dieser Bekanntmachung kann gesetzlich eingeschränkt sein.
Personen, die in den Besitz dieser Bekanntmachung gelangen, sollten sich
über solche Beschränkungen informieren und diese beachten. Jede
Nichteinhaltung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen die Gesetze
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