ADLER Real Estate gibt die Ergebnisse ihres Rückkaufangebots der ausstehenden EUR 300.000.000 besicherten Schuldverschreibungen und der Abstimmung ohne Versammlung bekannt EQS-News: Adler Group S.A. / Schlagwort(e): Finanzierung ADLER Real Estate gibt die Ergebnisse ihres Rückkaufangebots der ausstehenden EUR 300.000.000 besicherten Schuldverschreibungen und der Abstimmung ohne Versammlung bekannt 20.06.2025 / 13:00 CET / CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
20.06.2025 - 13:01:08EQS-News: ADLER Real Estate gibt die Ergebnisse ihres Rückkaufangebots der ausstehenden EUR 300.000.000 besicherten Schuldverschreibungen und der Abstimmung ohne Versammlung bekannt (deutsch)
ADLER Real Estate gibt die Ergebnisse ihres Rückkaufangebots der ausstehenden EUR 300.000.000 besicherten Schuldverschreibungen und der Abstimmung ohne Versammlung bekannt
EQS-News: Adler Group S.A. / Schlagwort(e): Finanzierung
ADLER Real Estate gibt die Ergebnisse ihres Rückkaufangebots der
ausstehenden EUR 300.000.000 besicherten Schuldverschreibungen und der
Abstimmung ohne Versammlung bekannt
20.06.2025 / 13:00 CET/CEST
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WÜRDE.
ADLER Real Estate gibt die Ergebnisse ihres Rückkaufangebots der
ausstehenden EUR 300.000.000 besicherten Schuldverschreibungen und der
Abstimmung ohne Versammlung bekannt
Luxemburg/Berlin, 20. Juni 2025 - Die ADLER Real Estate GmbH
("Gesellschaft"),
eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Adler Group S.A. ("Adler
Group"), gibt die Ergebnisse ihres (i) Angebots zum Rückkauf ihrer
ausstehenden vorrangig besicherten Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag
von EUR 300.000.000 mit Fälligkeit am 27. April 2026 (ISIN XS1713464524,
"Schuldverschreibungen")
gegen Barzahlung ("Rückkaufangebot") sowie (ii) der Abstimmung ohne
Versammlung in Bezug auf die Schuldverschreibungen ("Abstimmung ohne
Versammlung") bekannt, wie jeweils am 19. Mai 2025 angekündigt.
Der im Rahmen des Rückkaufangebots insgesamt angediente (und nicht wirksam
widerrufene) Betrag beläuft sich auf EUR 285.200.000 (entsprechend ca. 95 %
des ausstehenden Gesamtnennbetrags). Die Gesellschaft nimmt den gesamten
angedienten Betrag zu einem Kaufpreis von EUR 98.500 pro EUR 100.000
Nennbetrag zuzüglich aufgelaufener Zinsen an. Der Abwicklungstag des
Rückkaufangebots ist voraussichtlich der 27. Juni 2025.
Darüber hinaus stimmten 100 % der teilnehmenden Anleihegläubiger der
Änderung der Anleihebedingungen im Wege der Abstimmung ohne Versammlung zu,
die vom 17. Juni 2025 06:00 Uhr MESZ bis zum 20. Juni 2025 06:00 MESZ
stattfand.
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Diese Bekanntmachung muss in Verbindung mit dem Tender Offer Memorandum
gelesen werden. Sollten Sie Zweifel hinsichtlich des Inhalts dieser
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zulässig ist. Weder diese Bekanntmachung noch das Tender Offer Memorandum
noch andere Dokumente oder Materialien im Zusammenhang mit dem Angebot (wie
im Tender Offer Memorandum definiert) stellen ein Angebot zum Kauf oder eine
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Schuldverschreibungen an oder von Personen dar, die sich in einer
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oder eine solche Aufforderung widerrechtlich ist.
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eingereicht oder von dieser geprüft. Keine Behörde hat die Richtigkeit oder
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bestimmte aktuelle Erwartungen und Prognosen des Unternehmens über
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"beabsichtigen", "vorschlagen", "planen", "erwarten" und Wörter mit
ähnlicher Bedeutung verwenden, spiegeln die Überzeugung und Erwartung der
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Annahmen (einschließlich des Abschlusses der in dieser Bekanntmachung
beschriebenen Transaktionen), die dazu führen könnten, dass die
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zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Die in
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