Adler Group S.A. erhält verbindliche Zusagen für die Refinanzierung ihrer 1L Fazilität EQS-News: Adler Group S.A. / Schlagwort(e): Finanzierung Adler Group S.A. erhält verbindliche Zusagen für die Refinanzierung ihrer 1L Fazilität 20.12.2024 / 07:53 CET / CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Adler Group S.A. erhält verbindliche Zusagen für die Refinanzierung ihrer 1L Fazilität

EQS-News: Adler Group S.A. / Schlagwort(e): Finanzierung
Adler Group S.A. erhält verbindliche Zusagen für die Refinanzierung ihrer 1L
Fazilität

20.12.2024 / 07:53 CET/CEST
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Adler Group S.A. erhält verbindliche Zusagen für die Refinanzierung ihrer 1L
Fazilität

Luxemburg, 20. Dezember 2024 - Die Adler Group S.A. ("Adler Group") hat
verbindliche Zusagen in Höhe von ca. 1,2 Mrd. EUR für eine Refinanzierung
der von der ADLER Financing S.à r.l., einer nicht mit der Adler Group in
Verbindung stehenden Zweckgesellschaft ("Financing SPV"), ausgegebenen 1L
Anleihen und einer entsprechenden Anpassung der 1L Fazilität zwischen, unter
anderem, Adler Group und dem Financing SPV erhalten ("Refinanzierung"). Die
angepasste 1L Fazilität wird mit einem endfälligen Zinssatz von 8,25 % p.a.
verzinst zuzüglich 1 % OID und hat keine Call Protection. Die Senkung des
endfälligen Zinssatzes von 12,5 % spiegelt vor allem das verbesserte
Risikoprofil der Adler Group wider. Vorausgesetzt, dass die erforderliche
Zustimmung des Financing SPV und seiner Anleihegläubiger erteilt wird, wird
der Abschluss der Refinanzierung voraussichtlich bis Ende Januar 2025
erwartet.

Mit dem derzeit angenommenen Refinanzierungsvolumen von 1,2 Mrd. EUR und dem
aktuellen Business Plan wird die Adler Group über die erwartete Laufzeit der
1L Fazilität rund 47 Mio. EUR an Zinskosten einsparen. Das Fälligkeitsdatum
sowie alle anderen Konditionen der 1L Fazilität bleiben unverändert. Die
Adler Group erwartet eine kontinuierliche Rückzahlung der 1L Fazilität aus
den Erlösen laufender und zukünftiger Portfolio- und Asset-Verkäufe.

"Die geplante Refinanzierung unterstreicht das gestiegene Vertrauen des
Marktes in die Adler Group. Neben dem schrittweisen Abbau der Verschuldung
aus Verkaufserlösen ist diese deutliche Reduzierung der Fremdkapitalkosten
ein weiterer wichtiger Schritt zur Optimierung unserer Kapitalstruktur",
kommentiert Dr. Karl Reinitzhuber, Mitglied des Verwaltungsrats und CEO der
Adler Group.

"Wir haben in den vergangenen Monaten sehr intensive und konstruktive
Gespräche mit einer Vielzahl von Investoren geführt, um uns auf einen guten
Deal für alle Stakeholder zu einigen. Wir sind dankbar für das gegenseitige
Vertrauen und das Interesse, das wir von den Investoren in diesem Prozess
erhalten haben. Nach der Refinanzierung der 1L Anleihen werden wir weitere
Möglichkeiten zur Optimierung unserer Kapitalstruktur und insbesondere zur
Senkung der Zinskosten prüfen", kommentiert Thorsten Arsan, Mitglied des
Verwaltungsrats und CFO der Adler Group.

Kontakt

Investor Relations:
T +352 278 456 710
E investorrelations@adler-group.com


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