ACCENTRO informiert über laufende Verhandlungen und beabsichtigte Änderung der Anleihebedingungen EQS-Ad-hoc: Accentro Real Estate AG / Schlagwort(e): Finanzierung / Immobilien ACCENTRO informiert über laufende Verhandlungen und beabsichtigte Änderung der Anleihebedingungen 05.11.2024 / 10:29 CET / CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr.

ACCENTRO informiert über laufende Verhandlungen und beabsichtigte Änderung der Anleihebedingungen

EQS-Ad-hoc: Accentro Real Estate AG / Schlagwort(e): Finanzierung/Immobilien
ACCENTRO informiert über laufende Verhandlungen und beabsichtigte Änderung
der Anleihebedingungen

05.11.2024 / 10:29 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group
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ACCENTRO informiert über laufende Verhandlungen und beabsichtigte Änderung
der Anleihebedingungen

Berlin, 5. November 2024 - ACCENTRO verhandelt derzeit über die Details
einer möglichen Umstrukturierung ihrer Eigen- und Fremdkapitalstruktur im
Rahmen einer von den Gläubigern der Anleihe 2020/2026 geführten
Finanzierungslösung. Die Verhandlungen basieren weiterhin auf den mit Ad hoc
Mitteilung vom 12. August 2024 veröffentlichten Grundannahmen, wobei die
genannten Größenordnungen im Rahmen der andauernden Verhandlungen noch
angepasst werden. Die weiteren Einzelheiten und der Zeitplan für die
Umsetzung der derzeit vorgeschlagenen Restrukturierungslösung hängen unter
anderem von den weiteren Verhandlungen mit und der Zustimmung von weiteren
Stakeholdern ab, einschließlich des derzeitigen Mehrheitsaktionärs und dem
Shinhan AIM Structured Investment Trust No. 5 als Pfandgläubiger der
Aktienmehrheit.

Da die Umsetzung der vorgeschlagenen Restrukturierungslösung voraussichtlich
nicht vor der am 31. Dezember 2024 fälligen Rückzahlungsverpflichtung in
Höhe von EUR 65 Mio. unter der Anleihe 2020/2026 erfolgen wird und um die
laufenden Verhandlungen nicht zu präjudizieren, hat ACCENTRO beschlossen,
eine weitere Änderung der Anleihebedingungen vorzuschlagen, die eine
Anpassung der vorgenannten Rückzahlungsverpflichtung und des
Zinszahlungstermins im Februar 2025 in Form eines Aufschubs bis zum 30. Juni
2025 umfasst. Aus denselben Gründen wird ACCENTRO (i) die Gläubiger der
Anleihe 2021/2029 um Zustimmung zu einer Verschiebung des
Zinszahlungstermins im März 2025 und (ii) die Inhaber der
Überbrückungsanleihe um Zustimmung zu einer Verlängerung ihrer Laufzeit im
Dezember 2024 ebenfalls bis zum 30. Juni 2025 bitten.

Entsprechende Bekanntmachungen bezüglich der Einladung zur Abstimmung ohne
Versammlung gemäß dem deutschen Schuldverschreibungsgesetz werden den
Inhabern der Anleihe 2020/2026 zu gegebener Zeit zur Verfügung gestellt.

Mitteilende Person:

Thomas Eisenlohr, Head of Investor Relations
Tel.: +49 (0)30 887181272
eisenlohr@accentro.de

Berlin, den 5. November 2024

Der Vorstand
ACCENTRO Real Estate AG
Kantstraße 44/45
D-10625 Berlin

ISIN: DE000A0KFKB3 / DE000A3H3D51 / DE000A254YS5

Börsen: Frankfurter Wertpapierbörse, regulierter Markt (Prime Standard) /
Luxembourg Stock Exchange


Ende der Insiderinformation

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Accentro Real Estate AG
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   Fax:            +49 (0)30 - 887 181 - 11
   E-Mail:         info@accentro.ag
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   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
                   Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,
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   EQS News ID:    2022817



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2022817 05.11.2024 CET/CEST