ABOUT YOU Holding SE: Vorstand und Aufsichtsrat von ABOUT YOU unterstützen öffentliches Übernahmeangebot von Zalando EQS-News: ABOUT YOU Holding SE / Schlagwort(e): Stellungnahme ABOUT YOU Holding SE: Vorstand und Aufsichtsrat von ABOUT YOU unterstützen öffentliches Übernahmeangebot von Zalando 31.01.2025 / 14:21 CET / CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

ABOUT YOU Holding SE: Vorstand und Aufsichtsrat von ABOUT YOU unterstützen öffentliches Übernahmeangebot von Zalando

EQS-News: ABOUT YOU Holding SE / Schlagwort(e): Stellungnahme
ABOUT YOU Holding SE: Vorstand und Aufsichtsrat von ABOUT YOU unterstützen
öffentliches Übernahmeangebot von Zalando

31.01.2025 / 14:21 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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PRESSEMITTEILUNG

VORSTAND UND AUFSICHTSRAT VON ABOUT YOU
UNTERSTÜTZEN ÖFFENTLICHES ÜBERNAHMEANGEBOT VON ZALANDO

  * Vorstand und Aufsichtsrat von ABOUT YOU empfehlen Aktionär*innen die
    Annahme des Übernahmeangebots von Zalando

  * Barangebot von 6,50 EUR je Aktie als fairer und angemessener
    Angebotspreis bewertet

  * Strategie zur Schaffung eines paneuropäischen E-Commerce-Ökosystems für
    Mode und Lifestyle vereint die Stärken beider Unternehmen mit
    erheblichem Wertschöpfungspotenzial in B2B und B2C

  * Annahmefrist für das Übernahmeangebot endet am 17. Februar 2025 um 24:00
    Uhr MEZ

Hamburg | 31. Januar 2025 - Der Vorstand und der Aufsichtsrat der ABOUT YOU
Holding SE haben heute ihre gemeinsame begründete Stellungnahme gemäß § 27
WpÜG zum freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot veröffentlicht, das die
Zalando SE am 20. Januar 2025 für die Aktien von ABOUT YOU unterbreitete.

Nach eingehender Prüfung der Angebotsunterlage unterstützen der Vorstand und
der Aufsichtsrat das Übernahmeangebot ausdrücklich. Beide Gremien sind
überzeugt, dass der Zusammenschluss von ABOUT YOU und Zalando erhebliche
Wertschöpfungspotenziale bietet. Einstimmig befürworten sie die angestrebte
Schaffung eines kombinierten Unternehmens, das als paneuropäisches
E-Commerce-Ökosystem für Mode und Lifestyle erhebliche Synergien und ein
langfristig attraktives Finanzprofil aufweisen wird. Den Aktionär*innen von
ABOUT YOU empfehlen der Vorstand und der Aufsichtsrat daher, das vorliegende
Übernahmeangebot anzunehmen.

"Im Vorstand und Aufsichtsrat haben wir das Angebot sorgfältig geprüft und
sind überzeugt, dass dieser Schritt im besten Interesse von ABOUT YOU,
unseren Aktionär*innen, Mitarbeitenden und Partnern ist", so Tarek Müller,
Mitgründer und Co-CEO der ABOUT YOU Group. "Neben einer ähnlichen
Unternehmenskultur verbindet ABOUT YOU und Zalando vor allem der Antrieb,
den Einkauf von Mode neu zu denken und für unsere Kund*innen das
bestmögliche Einkaufserlebnis zu schaffen. Unsere Partnerschaft bringt etwas
Besonderes hervor: Zwei eigenständige Marken im Endkundengeschäft, die
bestmöglich auf die Wünsche unserer Kund*innen ausgerichtet sind.
Gleichzeitig bündeln wir unsere Kräfte für ein umfassendes Angebot im
Geschäftskundenbereich."

WESENTLICHE ASPEKTE DER BEGRÜNDETEN STELLUNGNAHME
Die Grundlage der Stellungnahme bildet die am 20. Januar 2025
veröffentlichte Angebotsunterlage zum Erwerb von bis zu 100% des
Grundkapitals von ABOUT YOU. Der Vorstand und der Aufsichtsrat von ABOUT YOU
begrüßen die darin dargelegten strategischen und wirtschaftlichen Absichten
von Zalando, denen die Vereinbarungen zwischen ABOUT YOU und Zalando in der
Zusammenschlussvereinbarung vom 11. Dezember 2024 zugrunde liegen und die
beiderseitigen Interessen ausgewogen berücksichtigen.

Beide Unternehmen streben an, ihre Fähigkeiten und Kompetenzen in einem
kombinierten Unternehmen zu bündeln, um einen größeren Anteil am
europäischen Modemarkt zu erlangen und den Weg zu einer nachhaltigeren
Geschäfts- und Branchenzukunft zu beschleunigen.

Für das Business-to-Business-Geschäftsfeld bewerten der Vorstand und der
Aufsichtsrat von ABOUT YOU es positiv, die komplementären B2B-Leistungen
beider Unternehmen zusammenzuführen und ein ganzheitliches
E-Commerce-Betriebssystem aufzubauen. So soll SCAYLE, eine der weltweit am
schnellsten wachsenden Enterprise-Commerce-Plattformen, in das
Business-to-Business-Segment von Zalando integriert werden, um das
gemeinsame Angebot für Geschäftskunden entscheidend zu stärken.

Die Zwei-Marken-Strategie des Business-to-Consumer-Bereichs befürworten die
Gremien ebenfalls ausdrücklich. ABOUT YOU und Zalando behalten ihre
Markenidentitäten und betreiben ihre Online-Fashion-Stores weitestgehend
separat. Ausgewählte Kompetenzen werden kombiniert, um Synergien zu heben.
ABOUT YOU bleibt für seine über 12 Mio. stilbewussten Kund*innen der
persönlichste Online-Fashion-Store in Europa mit einem inspirierenden
Sortiment aus mehr als 700.000 Artikeln.

Der Vorstand und der Aufsichtsrat begrüßen, dass die aktuellen Mitglieder
des Vorstands von ABOUT YOU ihre Funktionen auch nach Vollzug der
Transaktion beibehalten sollen. Mit der Partnerschaft kommen zwei
gründergeführte Unternehmen zusammen, die sich in ihrer Kultur und ihren
Fähigkeiten hervorragend ergänzen. ABOUT YOU und Zalando sind sich einig,
dass die ähnliche Unternehmenskultur und die gemeinsamen Werte die Grundlage
für den bisherigen und zukünftigen Erfolg des kombinierten Unternehmens
bilden.

ANGEMESSENER ANGEBOTSPREIS VON 6,50 EUR JE AKTIE
Der Vorstand und der Aufsichtsrat von ABOUT YOU haben das Angebot von
Zalando gemeinsam mit ihren Beratern im Hinblick auf die Angemessenheit des
Angebotspreises von 6,50 EUR je Aktie geprüft und bewertet. Die angebotene
Gegenleistung von 6,50 EUR je Aktie entspricht einer Prämie von 22,87% auf
die durchschnittlichen Kursziele der Analyst*innen in Höhe von 5,29 EUR
(Median: 5,80 EUR) und einer Prämie von 107% auf den volumengewichteten
3-Monats-Durchschnittskurs der Aktie von ABOUT YOU am 10. Dezember 2024, dem
letzten Handelstag vor Bekanntgabe der Absicht von Zalando zur Abgabe eines
Übernahmeangebots.

Vor diesem Hintergrund halten die Gremien den Angebotspreis von 6,50 EUR je
Aktie aus finanzieller Sicht für fair und angemessen.

ANNAHMEFRIST NOCH BIS ZUM 17. FEBRUAR 2025
Die Frist für die Annahme des Angebots hat mit der Veröffentlichung der
Angebotsunterlage am 20. Januar 2025 unter https://the-perfect-fit.de
begonnen und endet am 17. Februar 2025, 24:00 Uhr MEZ (Ortszeit Frankfurt am
Main). Den Aktionär*innen von ABOUT YOU wird empfohlen, sich an ihre
Depotbank zu wenden, um ihre Aktien einzureichen und sich über etwaige
Fristen zu erkundigen, die Maßnahmen vor Ablauf der Annahmefrist erfordern.

Das Übernahmeangebot unterliegt keiner Mindestannahmeschwelle und den
üblichen Vollzugsbedingungen, einschließlich der fusionskontrollrechtlichen
Freigaben. Der Vollzug der Transaktion wird nach Erfüllung aller
Voraussetzungen derzeit im Sommer 2025 erwartet.

Weitere Einzelheiten sind der gemeinsamen Stellungnahme des Vorstands und
des Aufsichtsrats von ABOUT YOU zu entnehmen. Diese sowie eine
unverbindliche englische Übersetzung sind auf der Investor Relations-Website
von ABOUT YOU abrufbar.

ÜBER DIE ABOUT YOU GROUP
Die ABOUT YOU Group ist eine international operierende E-Commerce-Gruppe und
in verschiedene strategische Geschäftsfelder gegliedert: Der
Online-Fashion-Store ABOUT YOU bildet das Business-to-Consumer-Geschäft. Mit
über 12 Mio. aktiven Kund*innen ist ABOUT YOU einer der größten
Onlinehändler für Fashion und Lifestyle in Europa und der führende Anbieter
eines personalisierten Einkaufserlebnisses auf dem Smartphone. In der
ausgezeichneten ABOUT YOU App und auf aboutyou.com finden die Kund*innen
neben Inspiration ein Sortiment mit mehr als 700.000 Artikeln von rund 4.000
Marken. Das Business-to-Business-Geschäft der Group wird größtenteils durch
die SCAYLE GmbH abgebildet. SCAYLE bietet ein modernes, cloud-basiertes
Enterprise-Shop-System, welches es Marken und Händlern ermöglicht, ihr
Digitalgeschäft schnell und flexibel zu skalieren und an steigende
Kundenbedürfnisse anzupassen. Über 200 Online-Shops haben sich für die
SCAYLE Commerce-Technologie im Lizenzmodell entschieden, darunter führende
Marken und Händler wie Harrods, Manchester United, Deichmann, Fielmann und
der FC Bayern. Die jüngste Tochtergesellschaft der ABOUT YOU Group, SCAYLE
Payments GmbH, ergänzt das Angebot der Gruppe im Bereich
Zahlungsdienstleistungen. Der Zahlungsdienstleister hat im Oktober 2024 die
Zahlungsdiensterlaubnis der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin) erhalten und befindet sich derzeit in der Produktivsetzung in
verschiedenen europäischen Märkten. SCAYLE Payments ermöglicht eine nahtlose
Integration moderner Zahlungslösungen und trägt zur Skalierung der digitalen
Geschäftsmodelle der Firmenkunden bei.

Weitere Informationen finden Sie unter: corporate.aboutyou.de

PRESSEKONTAKT
Laila Helmy | Corporate Communications
presse@aboutyou.com

KONTAKT INVESTOR RELATIONS
Frank Böhme | Investor Relations
ir@aboutyou.com

HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine
Aufforderung zum Verkauf von Aktien der ABOUT YOU dar. Allein die gemeinsame
begründete Stellungnahme von Vorstand und Aufsichtsrat von ABOUT YOU ist
maßgeblich. Die Informationen in dieser Pressemitteilung stellen keine
Erläuterungen oder Ergänzungen zu den Aussagen in der gemeinsamen
begründeten Stellungnahme dar.

Bestimmte Aussagen können "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen, die eine
Reihe von Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Zukunftsgerichtete Aussagen
sind im Allgemeinen an der Verwendung der Worte "können", "werden",
"sollten", "planen", "erwarten", "antizipieren", "schätzen", "glauben",
"beabsichtigen", "projizieren", "Ziel" oder "anvisieren" oder der Verneinung
dieser Worte oder anderer Variationen dieser Worte oder vergleichbarer
Terminologie erkennbar. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Annahmen,
Prognosen, Schätzungen, Projektionen, Meinungen oder Plänen, die von Natur
aus mit erheblichen Risiken sowie Ungewissheiten und Eventualitäten behaftet
sind, die sich ändern können. Die ABOUT YOU Holding SE übernimmt keine
Gewähr dafür, dass die in die Zukunft gerichteten Aussagen erreicht werden
oder sich als richtig erweisen. Die tatsächliche zukünftige Geschäfts-,
Finanz- und Ertragslage sowie die Aussichten können wesentlich von den in
den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Prognosen abweichen. Weder die
ABOUT YOU Holding SE noch die mit ihr verbundenen Unternehmen übernehmen
eine Verpflichtung zur Aktualisierung der in dieser Mitteilung enthaltenen
zukunftsgerichteten Aussagen oder anderen Informationen, sei es aufgrund
neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, und
erwarten auch nicht, diese öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren,
sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.


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31.01.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    ABOUT YOU Holding SE
                   Domstraße 10
                   20095 Hamburg
                   Deutschland
   Telefon:        +49 40 638 569 - 0
   E-Mail:         info@aboutyou.de
   Internet:       https://corporate.aboutyou.de
   ISIN:           DE000A3CNK42
   WKN:            A3CNK4
   Indizes:        SDAX
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
                   Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,
                   Stuttgart, Tradegate Exchange
   EQS News ID:    2078497



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