Kholo Capital

Kholo Capital fournit à Bayport South Africa une facilité de financement de croissance par emprunt mezzanine de 200 millions ZAR pour soutenir le déploiement du Bayport South Africa (SA) Financial Wellness Solutions Programme Le programme comprend des processus structurés de gestion de la dette et des initiatives de littératie financière, garantissant que les employés non seulement réduisent leurs obligations et les remboursements de la dette JOHANNESBURG, Afrique du Sud, 7 juillet 2025/APO Group/ --  Kholo Capital Mezzanine Debt Fund I (« Kholo Capital ») (www.KholoCapital.com) annonce aujourd’hui l’injection d’une facilité de financement de croissance par emprunt mezzanine de 200 millions ZAR dans Bayport Securitisation (« Bayport South Africa » ou « Bayport SA ») pour promouvoir la mise en œuvre du Bayport SA Financial Wellness Solutions Programme. Bayport SA s'engage à réduire le surendettement des employés en Afrique du Sud et à promouvoir le bien-être financier à long terme des employés. Cette opération a vocation à offrir des solutions pratiques à l’endettement, qui comprennent la réduction de la dette par la négociation des conditions de règlement et des remises avec les créanciers, l'arrêt de toute action en justice, le cas échéant, et l'amélioration des scores de crédit des employés, grâce à son programme de solutions de bien-être financier. Grâce au Bayport SA Financial Wellness Programme, Bayport SA s'attaque au problème généralisé du surendettement des employés sud-africains. En offrant des réductions sur mesure à l’endettement (dans le cadre desquelles le bénéfice de toutes les remises de règlement négociées avec les créanciers est transféré aux employés), des solutions de consolidation et de remboursement de la dette, Bayport permet aux employés de retrouver la stabilité financière et d'améliorer leur situation financière à long terme. Le programme comprend des processus structurés de gestion de la dette et des initiatives de littératie financière, garantissant que les employés non seulement réduisent leurs obligations et les remboursements de la dette résultant en une marge de manœuvre financière, mais développent également des habitudes financières plus saines à long terme. Des données commerciales récentes indiquent que plus de 60% des personnes employées en Afrique du Sud sont aux prises avec le surendettement, tandis que moins de 14% de la population sud-africaine peut se permettre de prendre sa retraite. Il est alarmant de constater qu'en moyenne 74% des revenus sont consacrés au remboursement de la dette, 49% de tous les consommateurs ayant plus d'un mois de retard sur au moins un prêt. Ces résultats mettent en évidence un problème socioéconomique critique qui affecte non seulement le bien-être individuel et les familles, mais aussi la productivité, la stabilité et le moral du personnel en milieu de travail. En tant qu’élément essentiel de son initiative, Bayport SA offre aux employés, par l’entremise de partenariats avec les employeurs, un parcours de bien-être financier de dix semaines visant à fournir un soulagement immédiat et à favoriser un changement de comportement sur le long terme. Les employés peuvent s'attendre à des améliorations notables au niveau des flux de trésorerie mensuels (y compris une réduction importante de la dette), à une gestion renforcée des dépenses et à la capacité de planifier efficacement les objectifs financiers. Le programme comprend des évaluations personnelles de la santé financière, un coaching individualisé et des exercices pratiques pour développer des habitudes financières durables. De plus, les employés participent à des séances de groupe dirigées par des pairs qui favorisent la responsabilisation et soutiennent l'élaboration de pratiques efficaces de gestion des budgets. Pour amplifier encore l’impact du programme de bien-être financier, Bayport SA fournit un éventail d’outils numériques et de services de soutien, notamment une application de bien-être financier ludifiée qui facilite le suivi des objectifs et donne accès à des ressources éducatives, ainsi que des séances individuelles avec des coachs durant toute la formation. La Bayport SA Academy offre une éducation financière et des ateliers en ligne pour améliorer la littératie financière, tandis que les facilités de crédit d'urgence structurées offrent un soulagement responsable à court terme comme alternative aux prêts sur salaire à coût élevé. Bayport SA est actuellement en partenariat avec plus de 70 employeurs dans diverses industries en Afrique du Sud, dont des entreprises à forte capitalisation dans les secteurs des biens de grande consommation, des services financiers, des télécommunications, de l'automobile et de l’exploitation minière, ainsi que des pouvoirs publics locaux, régionaux et nationaux. Mokgome Mogoba, managing partner et fondateur de Kholo Capital, déclare : « L’impact social et ESG de Bayport SA sur la société sud-africaine est considérable, grâce à un allègement notable de la dette des employés surendettés. Nous sommes passionnés par l'inclusion financière et cet investissement en est le catalyseur. L’intervention de Bayport SA dans l’économie sud-africaine est significative et mesurable. Les réductions de remboursement négociées avec les créanciers au nom des employés peuvent varier entre 25% et 80% du montant total de la dette restante. L'augmentation moyenne du revenu mensuel disponible est de 7 450 ZAR, ce qui représente 32,8% du salaire de base moyen de 22 865 ZAR. Cette augmentation de la flexibilité financière est directement corrélée à une réduction substantielle de l’encours total de la dette et à une réduction des obligations mensuelles de remboursement de la dette ».                                                                                          Zaheer Cassim, managing partner et fondateur de Kholo Capital, ajoute : « Le programme de titrisation de Bayport SA est l’un des meilleurs d’Afrique du Sud. Il n’a jamais connu de défaut de paiement ni de violation des engagements, même pendant la pandémie de COVID-19. Le programme de titrisation est soutenu par des investisseurs institutionnels et des banques de premier plan en Afrique du Sud. Bayport SA est également reconnu pour son équipe de direction aguerrie, ses pratiques de reporting transparentes et son engagement indéfectible en matière de management, avec des rapports réguliers aux investisseurs et des réunions trimestrielles avec les investisseurs. L'entreprise est soutenue par de solides actionnaires de référence, dont la Public Investment Corporation (PIC). Nous sommes très satisfaits de cet investissement dans Bayport SA et nous nous réjouissons à la perspective de soutenir cette équipe de direction talentueuse et motivée pour concrétiser sa vision de développer son activité, en fournissant des solutions de bien-être financier à la population sud-africaine ». Et Alfred Ramosedi, CEO de Bayport SA, de conclure: « Nous sommes fiers de nous associer à Kholo Capital, dont l’engagement en faveur de l’investissement d’impact s’inscrit parfaitement dans notre mission de promouvoir des changements financiers pertinents. En tant que l’une des principales sociétés de bien-être financier en Afrique du Sud, ce financement nous permettra d’étendre notre portée et d’approfondir notre impact, en donnant à encore plus de Sud-Africains les outils et le soutien nécessaires pour se libérer de la dette et bâtir un avenir financier résilient ». Norton Rose Fulbright a agi à titre de conseiller juridique de Kholo Capital et Werksmans a agi à titre de conseiller juridique de Bayport SA.   Distribué par APO Group pour Kholo Capital.   Remarques à l’attention des rédacteurs À propos du Kholo Capital Mezzanine Debt Fund I de 1,4 milliard ZAR Le Kholo Capital Mezzanine Debt est la réponse à chacune de vos attentes en termes de financement par fonds propres. Nous pouvons combler une partie du déficit grâce à un financement par emprunt mezzanine (prêts subordonnés) afin que les actionnaires ne mobilisent pas trop de fonds propres et ne subissent pas trop de dilution. Le Kholo Capital Mezzanine Debt Fund de 1,4 milliard ZAR fournit un financement par dette mezzanine de 70 à 205 millions ZAR aux entreprises de taille moyenne générant un BAIIA minimum de 25 millions ZAR par an. Nous pouvons investir dans tous les secteurs, y compris l'immobilier (à l'exclusion de l'extraction primaire, des ressources, des matières premières, de l'agriculture primaire, des microcrédits, des jeux d'argent, des munitions, des alcools forts et du tabac). Cependant, nous pouvons investir dans les services/produits miniers, la logistique/transport minier, le traitement des minéraux et l'agro-alimentaire. Nous fournissons des capitaux de croissance et des financements d'acquisition à des entreprises du marché intermédiaire opérant en Afrique du Sud, au Botswana, en Namibie, au Swaziland ou au Lesotho. D’une durée moyenne entre quatre et sept ans, nos investissements ciblent des rendements supérieurs à 17% (taux d'intérêt plus hausse des actions), un effet de levier de 3,5x à 4x pour le ratio dette totale (dette de premier rang et dette mezzanine) sur BAIIA et/ou un rapport prêt-valeur jusqu'à 80%. Kholo Capital est passionné par l'investissement dans des secteurs de l'économie d'Afrique australe à fort impact social, notamment l'inclusion financière, le logement abordable, les soins de santé, l'éducation, les énergies renouvelables, la sécurité alimentaire, les TIC et les infrastructures. Nos principes directeurs incluent l'engagement d'ajouter une valeur pérenne à nos sociétés détenues et d'adhérer aux meilleures pratiques ESG. Le fonds applique les 17 objectifs de développement durable des Nations unies comme principes directeurs, en mettant l’accent sur ceux liés à la création d’emplois et à la croissance durable. Nous finançons des rachats d'actions, des refinancements de prêts d'actionnaires et des recapitalisations de dividendes. Nous finançons également des rachats par la direction, des rachats par effet de levier et des rachats par capital-investissement. Nous pouvons rembourser une partie du financement bancaire de la dette de premier rang, en particulier lorsque la dette de premier rang a des taux de remboursement élevés, afin de créer une marge de manœuvre de trésorerie pour l'entreprise. Le financement par prêt sur dette mezzanine est généralement un financement par prêt flexible de cinq à six ans avec un capital remboursable à la fin de l'échéance du prêt. L'entreprise n'a qu'à rembourser les paiements d'intérêts pendant la durée du prêt, créant ainsi une marge de manœuvre de trésorerie et lui permettant de réinvestir les flux de trésorerie excédentaires pour la croissance. L'entreprise ou le projet doit générer un BAIIA minimum de 25 millions ZAR par an au moment de l'investissement. Cela signifie que nous ne pouvons pas financer de nouveaux projets ou développements sur une base cantonnée. Nous étudions les opportunités de création ou de nouveaux projets à condition de disposer d’une garantie tierce (sous la forme d’un bilan comptable) d’une entreprise qui génère un BAIIA minimum de 25 millions ZAR. Cette garantie n’est plus indispensable une fois que l'entreprise atteint le seuil et que les engagements sont respectés. Nous ne pouvons pas financer des actifs en difficulté ou des redressements importants. Kholo Capital est une société spécialisée dans la gestion de fonds d'investissement alternatifs avec une expérience approfondie et un bilan éprouvé sur les marchés privés. La société a été créée en 2020 par Mokgome Mogoba et Zaheer Cassim. L'équipe d'investissement de Kholo Capital possède plus de 100 ans d'expérience collective en matière de crédit et d'investissement et est hautement qualifiée dans les domaines de la dette de premier rang, de la dette mezzanine et du capital-investissement. L'équipe d'investissement présente un solide bilan dans le domaine du crédit et de l'investissement et a investi plus de 50 milliards ZAR de dette mezzanine, de capital-investissement et d’opérations d'investissement de dette de premier rang dans le cadre de plus de 90 transactions dans plus de dix pays africains. Kholo Capital est géré par une équipe soudée, dynamique et réactive et les membres de la direction travaillent ensemble depuis 21 ans.   Site web : www.KholoCapital.com Site web : www.Bayport.co.za   Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter :
Mokgome Mogoba
Managing partner – Kholo Capital Mezzanine Debt Fund I
mokgome@kholocapital.com
Tél. : +27-79-631-5860 Zaheer Cassim
Managing partner – Kholo Capital Mezzanine Debt Fund I
zaheer@kholocapital.com
Tél. : +27-83-786-0845