Implenia AG / CH0023868554

  Glattpark (Opfikon), 17. April 2024 – Implenia hat heute erfolgreich eine festverzinsliche, nicht nachrangige Anleihe im Gesamtbetrag von CHF 175 Mio. am Schweizer Kapitalmarkt platziert. Die Anleihe wurde zum Nennwert mit einer Laufzeit von 4 Jahren und einem Zinssatz von 3,00% emittiert. Der Emissionserlös wird für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet, zu denen auch die Refinanzierung bestehender Schulden gehören kann, wie die Rückzahlung der am 15. Oktober 2024 fälligen Anleihe über CHF 125 Mio. Die erfolgreiche Emission ermöglicht es Implenia, das Fälligkeitsprofil zu verlängern und die Finanzierungsstruktur des Unternehmens weiter zu stärken. Die Anleihe soll an der SIX Swiss Exchange zum Handel zugelassen und kotiert werden. Das Settlement der Anleihe wird voraussichtlich am 17. Mai 2024 stattfinden. Commerzbank Aktiengesellschaft, Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, UBS AG und Zürcher Kantonalbank fungierten bei der Emission als Joint Lead Manager und Bookrunner.  

Emittent	Implenia AG, Glattpark (Opfikon)
Emissionsbetrag	CHF 175'000'000
Status	Nicht nachrangig, unbesichert
Zinssatz	3,00% p.a.
Laufzeit	4 Jahre
Emissionsdatum	17. April 2024
Kotierung	SIX Swiss Exchange
Verwendung der Mittel	Allgemeine Unternehmenszwecke, zu denen auch die Refinanzierung bestehender Schulden gehören kann
Joint Lead Manager	Commerzbank Aktiengesellschaft, Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, UBS AG, Zürcher Kantonalbank

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