H2APEX Group SCA schließt Kapitalerhöhung mit Bruttoemissionserlös von rund 30 Mio.

Euro erfolgreich ab

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H2APEX Group SCA schließt Kapitalerhöhung mit Bruttoemissionserlös von rund
30 Mio. Euro erfolgreich ab

25.07.2025 / 12:06 CET/CEST
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H2APEX Group SCA schließt Kapitalerhöhung mit Bruttoemissionserlös von rund
30 Mio. Euro erfolgreich ab

  * Ausgabe von 13.793.274 neuen Aktien aus dem genehmigten Kapital an
    institutionelle Anleger unter Ausschluss des Bezugsrechts

  * Bruttoemissionserlös in Höhe von rund 30 Mio. Euro

  * Ziel: Finanzierung des Kaufpreises für die HH2E Werk Lubmin GmbH und
    Weiterentwicklung des bestehenden Wasserstoffprojekts in Lubmin

Rostock-Laage, Grevenmacher (Großherzogtum Luxemburg), 25. Juli 2025 - Die
H2APEX Group SCA ("H2APEX", ISIN: LU0472835155), notiert im regulierten
Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse, hat, wie in ihrer Ad
hoc-Mitteilung vom 23. April 2025 bereits angekündigt, ihr Grundkapital
heute unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals von 564.384,91
Euro um 214.106,03 Euro auf 778.490,94 Euro durch Ausgabe von 13.793.274
neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil
am Grundkapital von rund 0,02 Euro je Stückaktie erhöht. Die neuen Aktien
wurden zu einem Preis von 2,20 Euro je neue Aktie platziert. Das gesetzliche
Bezugsrecht der Aktionäre wurde gemäß der in der Satzung vorgesehenen
Ermächtigung ausgeschlossen.

Die neuen Aktien wurden von institutionellen Anlegern gegen eine Bareinlage
in Höhe von 10 Mio. Euro und von der Active Ownership Fund SICAV SIF SCS
("AOC"), einem Aktionär von H2APEX, durch Einbringung von Rück- und
Zinszahlungsansprüchen in Höhe von rund 20 Mio. Euro von AOC an H2APEX aus
einem von AOC am 23. April 2025 an H2APEX gewährten Wandeldarlehen in Höhe
von 20 Mio. Euro, im Rahmen einer Privatplatzierung gezeichnet. Durch die
Einbringung dieser Rück- und Zinszahlungsansprüche sind diese erloschen. Aus
der Kapitalerhöhung fließt H2APEX somit insgesamt ein Bruttoemissionserlös
in Höhe von rund 30 Mio. Euro zu. Die neuen Aktien sind ab ihrer Ausgabe
voll dividendenberechtigt.

Ein Teil des Emissionserlöses soll zur Finanzierung des Kaufpreises für die
kürzlich übernommene HH2E Werk Lubmin GmbH verwendet werden. Darüber hinaus
wird die Weiterentwicklung des seit 2022 bestehenden Wasserstoffprojekts in
Lubmin finanziert und der Finanzierungsbedarf des Projekts bis zur
endgültigen Entscheidung über die mögliche Zusammenarbeit mit einem
strategischen Partner bei diesem Projekt gesichert.

Peter Rößner, CEO von H2APEX: "Wir bedanken uns bei unseren beiden
Hauptaktionären für ihr Vertrauen und die langfristige Unterstützung. Mit
den eingeworbenen Mitteln haben wir nun die Möglichkeit, unsere beiden
Projekte in Lubmin voranzutreiben und so unsere eigenen
Wasserstoffproduktionskapazitäten auszubauen. Der Zeitpunkt dafür ist
besonders günstig, da wir Marktanteile ausscheidender Wettbewerber
übernehmen können. Wir freuen uns, dass die von uns zur Verfügung gestellten
Wasserstoffkapazitäten ein zentraler Baustein zur Erreichung des in der
Verfassung verankerten Ziels der Klimaneutralität bis 2045 ist."

Die neuen Aktien sollen voraussichtlich Anfang August 2025 zum Handel im
regulierten Markt sowie gleichzeitig zum Teilbereich des regulierten Markts
mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) der Frankfurter
Wertpapierbörse zugelassen werden.

Über H2APEX

Der operative Kern von H2APEX wurde im Jahr 2000 in Mecklenburg-Vorpommern
gegründet und hat sich seit dem Jahr 2012 vollständig auf saubere
Wasserstoffproduktion, -speicherung und -distribution fokussiert. Damit ist
das Unternehmen einer der Pioniere in diesem Bereich. Das Ziel von H2APEX
ist es, ein international etablierter Entwickler und Betreiber von
Wasserstoffanlagen zu werden. In ihrem Kerngeschäft entwickelt, errichtet
und veräußert oder betreibt H2APEX grüne Wasserstoffanlagen mit einer
Elektrolysekapazität bis zu 2 GW. Diese dienen zur Dekarbonisierung
industrieller Wertschöpfungsketten und der Erzeugung von grünem Wasserstoff.
Zum Einsatz kommen sie zum Beispiel in der Stahl-, Chemie- und
Zementindustrie sowie anderen energieintensiven Industrien. Darüber hinaus
bietet das Unternehmen Anlagen für Infrastruktur und Logistik, insbesondere
für den industriellen Einsatz in Lagern, Häfen und Produktionsstätten.

www.h2apex.com

Kontakt:

H2APEX
Nicole Steuer
Head of Marketing and Communications
Timmermannsstrat 2a
18055 Rostock
E-Mail: nicole.steuer@h2apex.com
Mobil: +49 175 657 14 65
Phone: +49 381 799902-324
www.h2apex.com

IR.on AG

Frederic Hilke, Johannes Kaiser
Investor Relations
Mittelstr. 12-14
50672 Köln
Phone: +49 221 9140 973
E-Mail: h2apex@ir-on.com
www.ir-on.com


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   Unternehmen:    H2APEX Group SCA
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                   6776 Grevenmacher
                   Luxemburg
   Telefon:        +352 2838 4720
   Fax:            +352 2838 4729
   E-Mail:         info@h2apex.com
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