FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. / DE000A3MQS49

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Nicht zur direkten oder indirekten, ganz oder teilweisen, Herausgabe, Veröffentlichung oder Verbreitung in den oder in die Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Japan, Südafrika oder eine andere Rechtsordnung, in der Angebote oder Verkäufe unrechtmäßig wären, bestimmt.

Diese Mitteilung dient nur zu Informationszwecken und stellt kein Angebot von Wertpapieren in irgendeiner Rechtsordnung dar.
  Zukunft zeichnen: Zinssatz von 6,50 % p.a., Laufzeit bis 2030 und einmaliger Bundesliga-Bonus
Begebung einer neuen Unternehmensanleihe mit einem Zinssatz von 6,50 % p.a. und Laufzeit bis 2030 Emissionsvolumen der neuen Anleihe von bis zu 50 Mio. Euro zu Refinanzierungszwecken Umtauschangebot für Inhaber der Unternehmensanleihen 2021/2026 und 2022/2027 vom 31. Oktober bis 17. November 2025 Zeichnungsstart über die Börse und die S04-Website am 31. Oktober 2025 Investoren-Webcast zur Anleiheemission am 5. November um 17:00 Uhr
  „Zukunft zeichnen – für Schalker Chancen“: Unter diesem Leitmotiv begibt der FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. („FC Schalke 04“, „S04“, „Königsblau“) seine insgesamt sechste Unternehmensanleihe am Kapitalmarkt. Die Emission stellt einen weiteren Baustein dar, um die wirtschaftliche Handlungsfähigkeit des Vereins langfristig auszubauen. In den vergangenen Jahren hat der Verein bereits wichtige Maßnahmen erfolgreich umgesetzt und seine Finanzstruktur konsequent gestärkt, um den Weg in eine erfolgreiche Zukunft zu ebnen. „In den vergangenen Jahren haben wir die Weichen gestellt: Wir haben unsere Verbindlichkeiten kontinuierlich gesenkt und unsere wirtschaftliche Handlungsfähigkeit Schritt für Schritt zurückgewonnen", hebt Christina Rühl-Hamers, Mitglied des Vorstandes und zuständig für Finanzen, hervor. „Jetzt gilt es, den eingeschlagenen Weg konsequent fortzusetzen: Die frühzeitige Refinanzierung unserer ausstehenden Unternehmensanleihen wird uns den nötigen Freiraum geben, um Kurs zu halten und neue, bessere Perspektiven zu schaffen.“ Aus diesem Grund begibt der Verein erneut eine Unternehmensanleihe am Kapitalmarkt mit einem Zinssatz von 6,50 % p.a. und einer Laufzeit von fünf Jahren. Die Besonderheit: ein Bundesliga-Bonus. Dieser beinhaltet eine einmalige Sonderzahlung von 1,5 % bei einem Aufstieg der Königsblauen in die Bundesliga bis einschließlich der Saison 2029/2030. Der Wertpapierprospekt für die Anleihe 2025/2030 (WKN: A460AT / ISIN: DE000A460AT6) wurde am heutigen Mittwoch (29.10.) durch die Luxemburgische Finanzmarktaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligt und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifiziert. Das Emissionsvolumen der Anleihe 2025/2030 beträgt bis zu 50 Mio. Euro und soll im Wesentlichen zur vorzeitigen Refinanzierung der Anleihe 2021/2026 (Volumen 15,9 Mio. Euro, Zinssatz 5,75 % p.a.) und der Anleihe 2022/2027 (Volumen 34,1 Mio. Euro, Zinssatz 5,5 % p.a.) verwendet werden. Umtauschangebot und Neuzeichnung Die Transaktion beinhaltet ein freiwilliges Umtauschangebot mit Beginn am 31. Oktober 2025. Demnach erhalten die Inhaber der Anleihe 2021/2026 (WKN: A3E5TK / ISIN: DE000A3E5TK5) sowie der Anleihe 2022/2027 (WKN: A3MQS4 / ISIN: DE000A3MQS49) die Möglichkeit, ihre Stücke gegen solche der neuen Schuldverschreibung zu tauschen. Für jede umgetauschte Anleihe im Nennwert von 1.000,00 Euro erhalten die Inhaber eine neue Anleihe 2025/2030 im Nennwert von ebenfalls 1.000,00 Euro sowie die vollen Zinsen aus den umgetauschten Schuldverschreibungen für die laufende Zinsperiode bis zum 26. November 2025 (ausschließlich). Darüber hinaus können Gläubiger, die am Umtauschangebot teilnehmen, zusätzliche Schuldverschreibungen im Rahmen einer Mehrerwerbsoption erwerben. Das formale Umtauschangebot wird auf der Website unter anleihe.schalke04.de und im Bundesanzeiger veröffentlicht. Es endet am 17. November 2025 (18:00 Uhr MEZ). Neben dem Umtauschangebot für bestehende Anleger ist auch eine Zeichnungsmöglichkeit für alle Mitglieder, Fans und interessierten Anleger vorgesehen. Das öffentliche Angebot zur Neuzeichnung erfolgt in Deutschland, Luxemburg und Österreich und ist wie gewohnt über die Website anleihe.schalke04.de (31. Oktober bis 18. November 2025, 18:00 Uhr MEZ) sowie parallel über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse (31. Oktober bis 20. November 2025, 12:00 Uhr MEZ) möglich – jeweils vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung. Die Zeichnungsstrecke auf der Website wird von der Firma valantic Transaction Solutions GmbH als technischer Dienstleister bereitgestellt. Darüber hinaus werden die Schuldverschreibungen auch institutionellen Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung in ausgewählten europäischen Ländern angeboten. Die Privatplatzierung wird von der B. Metzler seel. Sohn & Co. Aktiengesellschaft als Sole Bookrunner begleitet. Eine Notierungsaufnahme der neuen Anleihe 2025/2030 ist im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) im Segment Quotation Board geplant. Die Königsblauen begeben mit der Anleihe 2025/2030 bereits die sechste Anleihe am Kapitalmarkt und blicken auf eine erfolgreiche Kapitalmarkthistorie zurück: In den vergangenen 13 Jahren hat der Verein seine aus den Anleihen resultierenden Verpflichtungen stets vollständig erfüllt. „Wir waren und sind ein verlässlicher Schuldner – das ist uns wichtig, und das bleibt auch so", betont Finanzvorständin Christina Rühl-Hamers. „Mit unserer neuen Anleihe bieten wir wieder eine attraktive Anlagemöglichkeit mit einem lukrativen Zinssatz und einem einmaligen Bundesliga-Bonus." Der Wertpapierprospekt zur neuen Unternehmensanleihe 2025/2030 steht zum Download unter anleihe.schalke04.de und www.luxse.com zur Verfügung. Zur weiteren Erläuterung der Anleiheemission lädt das Unternehmen alle interessierten Investoren herzlich zu einem Webcast am 5. November um 17:00 Uhr ein. Während des Webcasts haben Teilnehmende auch die Möglichkeit, Fragen an das Management zu stellen. Eine Anmeldung ist über anleihe.schalke04.de möglich.  

Emittent	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.
Umtauschfrist	31. Oktober bis 17. November 2025
Zeichnungs-frist	31. Oktober bis 18. November 2025 (anleihe.schalke04.de); 31. Oktober bis 20. November 2025 (DirectPlace Börse Frankfurt, Privatplatzierung)
Zeichnungs-möglichkeit	Mehrerwerbsoption im Rahmen des Umtauschangebots; Webseite des FC Schalke 04 (die Zeichnungsstrecke wird von der Firma valantic Transaction Solutions GmbH als technischer Dienstleister bereitgestellt); Börse Frankfurt über Haus- oder Depotbank; Privatplatzierung über B. Metzler seel. Sohn & Co. AG als Sole Bookrunner
Emissions-volumen	bis zu 50,000 Mio. Euro gesamt
WKN/ISIN	A460AT / DE000A460AT6
Zinssatz (Kupon)	6,50 % p.a.
Bundesliga-Bonus	1,50 % einmalig bei Aufstieg in die Bundesliga bis einschließlich der Saison 2029/2030
Zinszahlungen	jährlich, erstmals am 26. November 2026
Laufzeit	26. November 2025 bis 26. November 2030
Rückzahlungs-kurs	Nennbetrag (100 %)
Stückelung/ Mindestanlage	1.000,00 Euro
Covenants	Negativerklärung, Drittverzugsklausel
Call Option des Emittenten	ab 26. November 2027 zu 101,5 %, ab 26. November 2028 zu 101,0 % und ab 26. November 2029 zu 100,5 %
Wertpapierart	Inhaber-Schuldverschreibung
Börsen-segment	Quotation Board, Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse
Valuta/ Notierungs-aufnahme	26. November 2025

  Disclaimer Nicht zur direkten oder indirekten, ganz oder teilweisen, Herausgabe, Veröffentlichung oder Verbreitung in den oder in die Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Japan, Südafrika oder eine andere Rechtsordnung, in der Angebote oder Verkäufe unrechtmäßig wären, bestimmt. Diese Mitteilung dient nur zu Informationszwecken und stellt kein Angebot von Wertpapieren in irgendeiner Rechtsordnung dar. Diese Bekanntmachung und die darin enthaltenen Informationen unterliegen Einschränkungen und dürfen weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitztümer), Australien, Südafrika, Japan oder einer anderen Rechtsordnung, in der eine solche Veröffentlichung, Verbreitung oder Herausgabe rechtswidrig wäre, veröffentlicht, verteilt oder übertragen werden. Die Veröffentlichung, Verbreitung oder Herausgabe dieser Bekanntmachung kann in bestimmten Rechtsordnungen gesetzlich eingeschränkt sein, und Personen, die im Besitz dieses Dokuments oder anderer hierin erwähnter Informationen sind, sollten sich über solche Einschränkungen informieren und diese beachten. Darüber hinaus dient diese Mitteilung nur zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf, Verkauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in irgendeiner Rechtsordnung dar. Jede Nichteinhaltung dieser Beschränkungen kann eine Verletzung der Wertpapiergesetze einer solchen Rechtsordnung darstellen. Diese Bekanntmachung ist Werbung im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 in der jeweils gültigen Fassung (die „EU-Prospektverordnung„) und der Verordnung (EU) 2017/1129, wie diese gemäß des European Union (Withdrawal) Act 2018 („EUWA„) im Vereinigten Königreich („UK„) als anwendbares Recht gültig ist (die „UK-Prospektverordnung„) und sie stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf, zum Verkauf oder zur Zeichnung von jeglichen Wertpapieren des FC Schalke 04 in den Vereinigten Staaten von Amerika, Japan, Australien, Südafrika oder einer anderen Rechtsordnung dar, in welcher derartige Angebote bzw. Aufforderungen zur Abgabe eines Angebots zum Kauf, zum Verkauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren nach geltendem Recht verboten wären. In keiner Rechtsordnung darf diese Bekanntmachung bzw. irgendein Teil ihres Inhalts als Grundlage eines Angebots oder eines Angebots zum Kauf, Verkauf oder zur Zeichnung in irgendeiner Rechtsordnung herangezogen werden, noch darf sich unter keinen Umständen im Zusammenhang mit einem solchen Angebot auf sie verlassen werden. Die Anleihen sind nicht, und werden auch zukünftig nicht, gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der „Securities Act„) registriert oder bei einer Wertpapieraufsichtsbehörde eines Bundesstaates oder einer anderen Rechtsordnung der Vereinigten Staaten registriert und dürfen weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten angeboten, verkauft, verpfändet, übernommen, ausgeübt, weiterverkauft, aufgegeben, übertragen oder geliefert werden, es sei denn, es liegt eine Befreiung von den Registrierungsanforderungen des Securities Act vor oder es handelt sich um eine Transaktion, die in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates oder einer anderen Rechtsordnung der Vereinigten Staaten nicht den Registrierungsanforderungen des Securities Act unterliegt. Die hierin erwähnten Wertpapiere wurden weder von der U.S. Securities and Exchange Commission, einer bundesstaatlichen Wertpapieraufsichtsbehörde in den Vereinigten Staaten oder einer anderen US-Aufsichtsbehörde genehmigt, abgelehnt oder empfohlen, noch hat eine der vorgenannten Behörden die Vorzüge des Angebots der hierin erwähnten Wertpapiere beurteilt oder befürwortet. Es wird kein öffentliches Angebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf, Verkauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren des FC Schalke 04 in den Vereinigten Staaten oder einer anderen Rechtsordnung durchgeführt. Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Bekanntmachung nur an „qualifizierte Anleger“ im Sinne der UK-Prospektverordnung, welche entweder (i) professionelle Anleger gemäß Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 ((Financial Promotion) Order 2005 (in der jeweils gültigen Fassung) (die „Order“) sind, oder (ii) Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (Gesellschaften mit hohem Eigenkapital, Vereine ohne Rechtspersönlichkeit, etc. (alle diese Personen werden zusammen als „Relevante Personen“ bezeichnet)). Personen, die keine Relevanten Personen sind, dürfen nicht aufgrund dieses Dokuments handeln oder sich auf dieses Dokument verlassen. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich dieses Dokument bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen unternommen. Auf die in dieser Bekanntmachung enthaltenen Informationen bzw. deren Richtigkeit oder Vollständigkeit darf in keiner Weise vertraut werden. Im Zusammenhang mit dem Angebot, der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf, Verkauf oder zur Zeichnung der genannten Wertpapiere wird ein Wertpapierprospekt erstellt und veröffentlicht werden. Diese Bekanntmachung stellt keine Empfehlung oder Beratung bezüglich der Platzierung von Wertpapieren oder einer Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf, Verkauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Anleger sollten einen professionellen Berater bezüglich der Eignung der Platzierung von Wertpapieren bzw. der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf, Verkauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren für die betreffende Person konsultieren.