Zalando SE: Vereinbarung über Unternehmenszusammenschluss und öffentliches Übernahmeangebot an die Aktionäre der ABOUT YOU Holding SE.

Zalando SE: Vereinbarung über Unternehmenszusammenschluss und öffentliches Übernahmeangebot an die Aktionäre der ABOUT YOU Holding SE.

EQS-Ad-hoc: Zalando SE / Schlagwort(e): Fusionen &
Übernahmen/Übernahmeangebot
Zalando SE: Vereinbarung über Unternehmenszusammenschluss und öffentliches
Übernahmeangebot an die Aktionäre der ABOUT YOU Holding SE.

11.12.2024 / 07:54 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group
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Berlin, 11. Dezember 2024. Die Zalando SE mit Sitz in Berlin ("Zalando")
(ISIN: DE000ZAL1111) hat heute eine Zusammenschlussvereinbarung (Business
Combination Agreement, "BCA") mit der ABOUT YOU Holding SE mit Sitz in
Hamburg ("ABOUT YOU") über einen strategischen Unternehmenszusammenschluss
getroffen. Unmittelbar nach Abschluss des BCA veröffentlicht Zalando seine
Entscheidung gemäß § 10 Abs. 1 Satz 1 WpÜG (Wertpapiererwerbs- und
Übernahmegesetz), ein öffentliches Übernahmeangebot an die Aktionäre von
ABOUT YOU abzugeben ("Übernahmeangebot"). Für jede bei Zalando eingereichte
Aktie von ABOUT YOU wird Zalando, vorbehaltlich der Bestimmung des
gesetzlichen Mindestpreises und der endgültigen Festlegung in der
Angebotsunterlage, EUR 6,50 in bar ("Angebotspreis") als Gegenleistung
anbieten. Zalando wird das Übernahmeangebot aus vorhandenen
Barkapitalmitteln finanzieren.

Durch den Abschluss des BCA und den Unternehmenszusammenschluss zwischen
Zalando und ABOUT YOU soll die Grundlage für die gemeinsame Schaffung eines
E-Commerce-Ökosystems im europäischen Mode- und Lifestyle-Markt gelegt
werden, um Kunden und Partner durch komplementäre Angebote noch besser
bedienen zu können. Aus Sicht beider Parteien bietet der
Unternehmenszusammenschluss überzeugende Wertschöpfungsmöglichkeiten für die
beteiligten Parteien und involvierten Stakeholder. Im B2C-Bereich
beabsichtigt Zalando nach Vollzug des Übernahmeangebots künftig eine
Dual-Brand-Strategie zu verfolgen, bei der unterschiedliche und separate
Einkaufserlebnisse geboten werden sollen, um die spezifischen Bedürfnisse
von Kunden und Partnern besser erfüllen zu können. Hinsichtlich des
B2B-Bereichs sind die Parteien überzeugt, dass das B2B-Geschäft von ABOUT
YOU das E-Commerce-Betriebssystem im B2B-Bereich von Zalando ideal ergänzen
und komplementieren wird. Die Parteien sind ferner überzeugt, dass der
Unternehmenszusammenschluss helfen wird, zu einem positiven Wandel für eine
nachhaltigere und integrative Zukunft der Mode- und Lifestyle-Branche
beizutragen. Das aus Zalando und ABOUT YOU kombinierte Unternehmen strebt
eine bereinigte EBIT-Marge zwischen 10 % und 13 % an.

Unter Anerkennung der gesellschaftsrechtlichen Zuständigkeit des
Aufsichtsrats von ABOUT YOU soll darauf hingewirkt werden, dass die drei
Gründer und derzeitigen Mitglieder des Vorstands von ABOUT YOU auch nach
Vollzug des Übernahmeangebots ihre erfolgreiche Arbeit fortsetzen und als
Mitglieder des Vorstands von ABOUT YOU erhalten bleiben. Vorbehaltlich des
Vollzugs des Übernahmeangebots, erwerben die Mitglieder des Vorstands von
ABOUT YOU in bestimmtem Umfang Zalando-Aktien als Beteiligung an dem
kombinierten Unternehmen, die Zalando derzeit als eigene Aktien hält.

Die Parteien haben ferner vereinbart, sich um einen konstruktiven Dialog mit
den Arbeitnehmern beider Unternehmen und ihren Vertretungen mit dem Ziel zu
bemühen, die exzellente Mitarbeiterbasis und Unternehmenskultur zu erhalten.

Weiterhin hat Zalando am heutigen Tage verbindliche Vereinbarungen mit den
Großaktionären von ABOUT YOU, einschließlich der Otto (GmbH & Co KG),
Mitgliedern der Otto Familie und einer von HEARTLAND A/S kontrollierten
Beteiligungsgesellschaft ("Großaktionäre") abgeschlossen, in denen sich
diese zum Verkauf sämtlicher der von ihnen gehaltenen ABOUT YOU-Aktien zum
Angebotspreis durch Annahme des Übernahmeangebots oder separat davon
verpflichtet haben. Daneben hat Zalando mit allen drei Gründern und
Mitgliedern des Vorstands von ABOUT YOU verbindliche Vereinbarungen
abgeschlossen, in denen sich diese insbesondere für einen Teil der von ihnen
gehaltenen ABOUT YOU-Aktien zur Annahme des Übernahmeangebots verpflichtet
haben. Die diesen Vereinbarungen mit den Großaktionären und den Gründern und
Mitgliedern des Vorstands von ABOUT YOU unterliegenden ABOUT YOU-Aktien
entsprechen ca. 73 % des Grundkapitals von ABOUT YOU.

Die Lieferung der ABOUT YOU-Aktien gemäß der Aktienkaufverträge und der
Vollzug des Übernahmeangebots wird unter dem Vorbehalt marktüblicher
Vollzugsbedingungen stehen, einschließlich des Erhalts der erforderlichen
regulatorischen Freigaben. Das Erreichen einer Mindestannahmeschwelle wird
keine Bedingung für den Vollzug sein.


Mitteilende Person: Dr. Martin Bredol, Senior Lead Corporate Law

Kontakt für Investoren und Analysten:

Patrick Kofler
Investor Relations
investor.relations@zalando.de
+49 (0) 30 20968 1584

Pressekontakt:

Carolyn Groß
Wirtschafts- und Finanzkommunikation
presse@zalando.de
+49 (0) 151 22189 977


Ende der Insiderinformation

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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Wichtige Information:

Diese Bekanntmachung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt
weder eine Aufforderung zum Verkauf noch ein Angebot zum Kauf von
Wertpapieren von ABOUT YOU dar. Die endgültigen Bedingungen und weitere das
Übernahmeangebot betreffende Bestimmungen werden nach Gestattung der
Veröffentlichung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
in der Angebotsunterlage mitgeteilt werden. Zalando behält sich vor, in den
endgültigen Bestimmungen und Bedingungen des Übernahmeangebots, soweit
rechtlich zulässig, von den hier dargestellten Eckdaten abzuweichen.
Investoren und Inhabern von Wertpapieren von ABOUT YOU wird dringend
empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit
dem Übernahmeangebot stehenden Bekanntmachungen zu lesen, sobald diese
bekannt gemacht worden sind, da sie wichtige Informationen enthalten oder
enthalten werden.

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und der mit ihr gemeinsam handelnden Personen zum Ausdruck. Die in die
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Schätzungen und Prognosen, die Zalando und die mit ihr gemeinsam handelnden
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Risiken und Ungewissheiten, die meist nur schwer vorherzusagen sind und
gewöhnlich nicht im Einflussbereich von Zalando oder der mit ihr gemeinsam
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Aussagen könnten sich als unzutreffend erweisen und die tatsächlichen
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abweichen. Zalando und die mit ihr gemeinsam handelnden Personen übernehmen
keine Pflicht, die in die Zukunft gerichteten Aussagen hinsichtlich
tatsächlicher Entwicklungen oder Ereignisse, Rahmenbedingungen, Annahmen
oder sonstiger Faktoren zu aktualisieren.

Über Zalando

Zalando ist Europas führende E-Commerce-Plattform für Mode und Lifestyle,
gegründet 2008 in Berlin. Wir bauen ein Ökosystem entlang zweier
Wachstumsfelder: Business-to-Consumer (B2C) und Business-to-Business (B2B).
Im B2C-Bereich bieten wir rund 50 Millionen aktiven Kund*innen in 25 Märkten
ein inspirierendes und hochwertiges Einkaufserlebnis für Mode- und
Lifestyle-Produkte, mit zahlreichen Marken aus einer Hand. Im B2B-Bereich
öffnet Zalando seine Logistik-, Software- und Service-Infrastruktur für
Markenpartner und Einzelhändler. Damit unterstützen wir deren
E-Commerce-Transaktionen in ganz Europa - sowohl auf als auch außerhalb der
Zalando-Plattform. Durch unsere Ökosystem-Vision wollen wir zu einem
positiven Wandel in der Mode- und Lifestyle-Branche beitragen.


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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Zalando SE
                   Valeska-Gert-Straße 5
                   10243 Berlin
                   Deutschland
   E-Mail:         investor.relations@zalando.de
   Internet:       https://corporate.zalando.de
   ISIN:           DE000ZAL1111
   WKN:            ZAL111
   Indizes:        DAX
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
                   Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
                   München, Stuttgart, Tradegate Exchange
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