Voltabox AG (künftig: Voltatron AG) erwirbt GMS Electronic Vertriebs GmbH gegen Geldleistung und Ausgabe neuer Aktien aus einer Sachkapitalerhöhung; Anpassung der Prognose für das Geschäftsjahr 2025 EQS-Ad-hoc: Voltabox AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme / Kapitalerhöhung Voltabox AG (künftig: Voltatron AG) erwirbt GMS Electronic Vertriebs GmbH gegen Geldleistung und Ausgabe neuer Aktien aus einer Sachkapitalerhöhung; Anpassung der Prognose für das Geschäftsjahr 2025 29.07.2025 / 16:57 CET / CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr.

Voltabox AG (künftig: Voltatron AG) erwirbt GMS Electronic Vertriebs GmbH gegen Geldleistung und Ausgabe neuer Aktien aus einer Sachkapitalerhöhung; Anpassung der Prognose für das Geschäftsjahr 2025

EQS-Ad-hoc: Voltabox AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Kapitalerhöhung
Voltabox AG (künftig: Voltatron AG) erwirbt GMS Electronic Vertriebs GmbH
gegen Geldleistung und Ausgabe neuer Aktien aus einer Sachkapitalerhöhung;
Anpassung der Prognose für das Geschäftsjahr 2025

29.07.2025 / 16:57 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
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Voltabox AG (künftig: Voltatron AG) erwirbt GMS Electronic Vertriebs GmbH
gegen Geldleistung und Ausgabe neuer Aktien aus einer Sachkapitalerhöhung;
Anpassung der Prognose für das Geschäftsjahr 2025

Paderborn, 29. Juli 2025 - Die Voltabox AG, künftig als Voltatron AG
firmierend, (DE000A2E4LE9, "Gesellschaft") hat heute einen Kaufvertrag mit
der Gebhart Holding GmbH mit Sitz in Jockgrim über den Erwerb sämtlicher
Geschäftsanteile an der GMS Electronic Vertriebs GmbH mit Sitz in
Jockgrim("GMS"),
unterzeichnet. Die GMS ist seit mehr als 25 Jahren im Markt aktiv und auf
den internationalen Vertrieb elektronischer Bauteile und Geräte für
Anwendungen in der Medizintechnik, Veranstaltungstechnik, Industrie,
Automation sowie Netzwerk- und Kommunikationstechnik spezialisiert. Die GMS
erzielte im Geschäftsjahr 2024 Umsatzerlöse in Höhe von rund 19 Mio. Euro
und einen Jahresüberschuss in Höhe von rund 1,4 Mio. Euro (jeweils nach
HGB).

Die Transaktion steht im Zusammenhang mit der angekündigten
M&A-Wachstumsstrategie der Gesellschaft und stellt eine Erweiterung der
bisherigen, primär auf die Entwicklung und Produktion fokussierten
Wertschöpfungskette der Gesellschaft dar.

Der Erwerb der GMS erfolgt gegen Zahlung einer Geldleistung sowie gegen
Ausgabe neuer Aktien der Gesellschaft aus einer Sachkapitalerhöhung an die
Gebhart Holding GmbH, wobei die Geldleistung rund drei Viertel und die neuen
Aktien rund ein Viertel der gesamten Gegenleistung ausmachen. Zu diesem
Zweck beabsichtigt der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats, das
Grundkapital der Gesellschaft unter (teilweiser) Ausnutzung des Genehmigten
Kapitals 2025 von 21.063.073,00 Euro um 1.324.224,00 Euro auf 22.360.297,00
Euro durch Ausgabe von insgesamt 1.324.224 neuen auf den Inhaber lautenden
Stückaktien gegen Sacheinlage in Form der Einbringung sämtlicher
Geschäftsanteile der GMS zu erhöhen. Die neuen Aktien werden zum
Ausgabebetrag von EUR 1,00 je Aktie mit Gewinnbezugsrecht ab Beginn des
Geschäftsjahres 2025 ausgegeben (die "Neuen Aktien"). Zur Zeichnung der
Neuen Aktien wird unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der übrigen
Aktionäre die Gebhart Holding GmbH zugelassen, die in Form einer sog.
gemischten Sacheinlage sämtliche Geschäftsanteile an der GMS in die
Gesellschaft einbringt.

Im Zusammenhang mit der Durchführung der vorgenannten Transaktion hat der
Vorstand die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 angepasst. Unter
Berücksichtigung einer anteiligen Konsolidierung der GMS - erstmals
voraussichtlich ab dem 1. August 2025 - sowie auf Basis der Planzahlen der
GMS erwartet der Vorstand nunmehr einen Konzernumsatz der Gesellschaft aus
fortgeführten Geschäftsbereichen in Höhe von 23 bis 26 Mio. Euro. Daneben
erwartet der Vorstand aus den nicht-fortgeführten Geschäftsbereichen
Umsatzerlöse von rund 1,6 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2025. Die bisherige
Prognose sah einen Konzernumsatz zwischen 15 und 20 Mio. Euro vor.

Wie bereits kommuniziert, führt die Veräußerung des Geschäfts mit
Hochvolt-Batterien (zuvor Teil des Geschäftsbereichs VoltaMobil) zu einem
außerordentlichen einmaligen positiven Ergebniseffekt von 2,6 Mio. Euro aus
den gem. IFRS 5 nicht-fortgeführten Geschäftsbereichen. Das EBITDA1 aus
fortgeführten Aktivitäten wird im Gesamtjahr infolge der anteiligen, ab dem
1. August 2025 geplanten Konsolidierung der GMS nunmehr zwischen 1 und 1,5
Mio. Euro (zuvor: 0 bis 1 Mio. Euro) erwartet.

1 Die Gesellschaft verwendet die Kennzahl EBITDA als alternative
Leistungskennzahl (Alternative Performance Measure, APM). Das EBITDA ist
keine in den IFRS-Standards definierte Leistungskennzahl. Die Definition des
EBITDA als Betriebsergebnis vor Ertragsteuern, Finanzergebnis, planmäßigen
Abschreibungen und Wertminderungen sowie Wertaufholungen auf Sachanlagen und
immaterielle Vermögenswerte (siehe hierzu Seite 34f. des Geschäftsberichts
der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2024) der Gesellschaft ist
möglicherweise mit ähnlich bezeichneten Leistungskennzahlen und Angaben
anderer Unternehmen nicht vergleichbar.

- ENDE DER INSIDERINFORMATION -

Über die Voltabox AG

Die im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutsche Börse AG in Frankfurt
a.M. notierte Voltabox AG (ISIN DE000A2E4LE9) ist ein technologiegetriebener
Anbieter von Batteriesystemen und komplexen Elektroniklösungen. Das
Unternehmen entwickelt und fertigt elektronische Baugruppen, Komponenten und
Komplettsysteme, die u.a. in der Batterie- und Energiespeicherbranche,
lebenserhaltenden Medizintechnik, Maschinenbau, industriellen Mess- und
Steuerungstechnik, IoT-Lösungen sowie Veranstaltungstechnik zum Einsatz
kommen.

Ansprechpartner Medien & Kapitalmarkt

Stefan Westemeyer
Telefon: +49 160 951 287 54
E-Mail: investor@voltabox.ag


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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Voltabox AG
                   Technologiepark 32
                   33100 Paderborn
                   Deutschland
   Telefon:        +49 (0)5250 9930 964
   E-Mail:         info@voltabox.ag
   Internet:       www.voltabox.ag
   ISIN:           DE000A2E4LE9
   WKN:            A2E4LE
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
                   Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,
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2175720 29.07.2025 CET/CEST