Vitesco Technologies Group AG: Abschluss eines Business Combination Agreement mit der Schaeffler AG, Erhöhung des Angebotspreises im Rahmen des Erwerbsangebots der Schaeffler AG EQS-Ad-hoc: Vitesco Technologies Group AG / Schlagwort(e): Firmenzusammenschluss Vitesco Technologies Group AG: Abschluss eines Business Combination Agreement mit der Schaeffler AG, Erhöhung des Angebotspreises im Rahmen des Erwerbsangebots der Schaeffler AG 27.11.2023 / 08:01 CET / CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr.

Vitesco Technologies Group AG: Abschluss eines Business Combination Agreement mit der Schaeffler AG, Erhöhung des Angebotspreises im Rahmen des Erwerbsangebots der Schaeffler AG

EQS-Ad-hoc: Vitesco Technologies Group AG / Schlagwort(e):
Firmenzusammenschluss
Vitesco Technologies Group AG: Abschluss eines Business Combination
Agreement mit der Schaeffler AG, Erhöhung des Angebotspreises im Rahmen des
Erwerbsangebots der Schaeffler AG

27.11.2023 / 08:01 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group
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Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß

Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Vitesco Technologies Group AG: Abschluss eines Business Combination
Agreement mit der Schaeffler AG, Erhöhung des Angebotspreises im Rahmen des
Erwerbsangebots der Schaeffler AG

Regensburg, den 27. November 2023 - Die Vitesco Technologies Group AG mit
Sitz in Regensburg (ISIN: DE000VTSC017 / DE000VTSC025) hat heute mit der
Schaeffler AG mit Sitz in Herzogenaurach einen Vertrag (Business Combination
Agreement) über den von Schaeffler angestrebten Zusammenschluss beider
Unternehmen abgeschlossen.

Schaeffler hat im Zusammenhang mit dem Abschluss des Business Combination
Agreement gegenüber Vitesco Technologies angekündigt, die in dem
Erwerbsangebot angebotene Bargegenleistung von EUR 91,00 auf EUR 94,00 je
Aktie zu erhöhen. Nach Vollzug des Erwerbsangebots beabsichtigt Schaeffler,
eine Verschmelzung von Vitesco Technologies als übertragenden Rechtsträger
auf Schaeffler als übernehmenden Rechtsträger durchzuführen, um so ein
kombiniertes Unternehmen zu schaffen.

Mit dem Abschluss der Vereinbarung beabsichtigen Vitesco Technologies und
Schaeffler, die wesentlichen Parameter des Unternehmenszusammenschlusses und
den Rahmen für die künftige Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen
festzulegen. Vitesco Technologies hat sich darin unter anderem verpflichtet,
die Transaktion bis zur Entscheidung der Hauptversammlung über die
Verschmelzung konstruktiv zu begleiten und nach einer Zustimmung der
Hauptversammlung mit der erforderlichen Mehrheit von 75 % des Grundkapitals
die Verschmelzung umzusetzen. Die Hauptversammlung der Vitesco Technologies
zur Entscheidung über die Verschmelzung wird voraussichtlich am 24. April
2024 stattfinden.

Das im Rahmen der Verschmelzung für die Aktionäre der Gesellschaft geltende
Umtauschverhältnis von Vitesco Technologies-Aktien in Schaeffler-Aktien soll
auf Basis einer durch einen unabhängigen gemeinsamen Bewertungsgutachter
nach anerkannten Bewertungsgrundsätzen erstellten Ermittlung der
Unternehmenswerte von Schaeffler und Vitesco Technologies zwischen den
Parteien im gegenseitigen Einvernehmen im Verschmelzungsvertrag vereinbart
werden.

Dem Business Combination Agreement liegt das ursprünglich am 15. November
2023 veröffentlichte freiwillige öffentliche Erwerbsangebot von Schaeffler
für alle ausstehenden Aktien von Vitesco Technologies zugrunde. Schaeffler
hatte zuvor am 09. Oktober 2023 eine Acting in Concert-Vereinbarung mit der
IHO Beteiligungs GmbH und der IHO Verwaltungs GmbH geschlossen, die zu ca.
10,00 % bzw. ca. 39,94 % an Vitesco Technologies beteiligt sind. Aufgrund
der Acting in Concert-Vereinbarung werden Schaeffler die von der IHO
Beteiligungs GmbH bzw. IHO Verwaltungs GmbH gehaltenen Vitesco
Technologies-Aktien gemäß § 30 Abs. 2 WpÜG zugerechnet.

In dem Business Combination Agreement hat sich die Vitesco Technologies
verpflichtet, bestimmte Kooperationsleistungen im Hinblick auf die
Finanzierungsstruktur, Steuern, das Accounting und Financial Reporting der
Gesellschaft zu erbringen. Zudem sollen die Geschäfte der Gesellschaft in
Übereinstimmung mit dem üblichen Geschäftsverkehr geführt werden. Soweit
Vitesco Technologies im Zusammenhang mit bestimmten Kooperationsleistungen
im Bereich Accounting und Reporting angemessene externe Kosten entstehen,
hat sich Schaeffler zum Ersatz dieser Kosten verpflichtet.

Rechtliche Hinweise:

Diese Bekanntmachung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt
weder eine Aufforderung zum Verkauf noch ein Angebot zum Kauf von
Wertpapieren der Vitesco Technologies oder Schaeffler dar. Für die
endgültigen Bedingungen des Erwerbsangebots sind allein die von der
Schaeffler veröffentlichte Angebotsunterlage und ggf. deren Änderungen
maßgeblich. Die Informationen in dieser Bekanntmachung stellen außerdem
keine Erläuterung oder Ergänzung zu den Inhalten der zu dem Erwerbsangebot
veröffentlichten gemeinsamen begründeten Stellungnahme von Vorstand und
Aufsichtsrat der Vitesco Technologies dar. Die gemeinsame begründete
Stellungnahme wird auf der Internetseite der Gesellschaft unter
https://ir.vitesco-technologies.com/websites/vitesco/German/0/investoren.html
in deutscher Sprache sowie unter der Internetadresse (URL)
https://ir.vitesco-technologies.com/websites/vitesco/English/0/investors.html
in unverbindlicher englischer Übersetzung veröffentlicht. Kopien der
Stellungnahmen werden bei Vitesco Technologies Group AG, Siemensstraße 12,
93055 Regensburg (Bestellung per Telefon +49 (0) 941 2031 6381 oder E-Mail
an jens.von.seckendorff@vitesco.com unter Angabe einer Postadresse für den
Postversand) zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten. Investoren und Inhabern
von Wertpapieren der Gesellschaft wird dringend empfohlen, die
Angebotsunterlage, die gemeinsame begründete Stellungnahme sowie alle
sonstigen im Zusammenhang mit dem Erwerbsangebot stehenden Bekanntmachungen
zu lesen, sobald diese bekannt gemacht worden sind, da sie wichtige
Informationen enthalten oder enthalten werden.

Kontakt:

Heiko Eber
Head of Investor Relations
Telefon +49 941 2031 72348
Heiko.Eber@vitesco.com


Ende der Insiderinformation

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27.11.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Vitesco Technologies Group AG
                   Siemensstraße 12
                   93055 Regensburg
                   Deutschland
   Telefon:        +49 941 2031 0
   E-Mail:         ir@vitesco.com
   Internet:       www.vitesco-technologies.com
   ISIN:           DE000VTSC017
   WKN:            VTSC01
   Indizes:        MDAX
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
                   Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
                   München, Stuttgart, Tradegate Exchange
   EQS News ID:    1781931



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1781931 27.11.2023 CET/CEST