VARTA AG: VARTA AG schließt wesentliche Verträge im Rahmen des Sanierungskonzepts und sichert kurzfristige Brückenfinanzierung EQS-Ad-hoc: VARTA AG / Schlagwort(e): Unternehmensrestrukturierung VARTA AG: VARTA AG schließt wesentliche Verträge im Rahmen des Sanierungskonzepts und sichert kurzfristige Brückenfinanzierung 07.10.2024 / 14:08 CET / CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr.

VARTA AG: VARTA AG schließt wesentliche Verträge im Rahmen des Sanierungskonzepts und sichert kurzfristige Brückenfinanzierung

EQS-Ad-hoc: VARTA AG / Schlagwort(e): Unternehmensrestrukturierung
VARTA AG: VARTA AG schließt wesentliche Verträge im Rahmen des
Sanierungskonzepts und sichert kurzfristige Brückenfinanzierung

07.10.2024 / 14:08 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group
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VARTA AG, Ellwangen, ISIN: DE000A0TGJ55

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014

VARTA AG schließt wesentliche Verträge im Rahmen des Sanierungskonzepts und
sichert kurzfristige Brückenfinanzierung

Ellwangen, 7. Oktober 2024 - Die VARTA AG teilt mit, dass mit der
Unterzeichnung wesentlicher Verträge im Rahmen des Sanierungskonzepts vom
18. September 2024 ein weiterer Meilenstein erreicht wurde.

Die VARTA AG hat heute mit verschiedenen Konsortialkreditgebern und
Schuldscheingläubigern sowie weiteren relevanten Beteiligten ein
Lock-Up-Agreement abgeschlossen, das u.a. eine Verpflichtung der
unterzeichnenden Konsortialkreditgeber und Schuldscheingläubiger beinhaltet,
die Restrukturierung der VARTA AG im Rahmen des am 21. Juli 2024 angezeigten
Restrukturierungsvorhabens unter Anwendung des Unternehmensstabilisierungs-
und - restrukturierungsgesetzes (StaRUG) zu unterstützen.

Des Weiteren haben eine vom derzeitigen mittelbaren Mehrheitsaktionär der
VARTA AG kontrollierte Gesellschaft ("MT InvestCo") und die Dr. Ing. h.c. F.
Porsche AG ("Porsche") mit der VARTA AG eine Investorenvereinbarung
abgeschlossen, in der sich MT InvestCo und Porsche jeweils dazu
verpflichten, der VARTA AG in Übereinstimmung mit dem Sanierungskonzept nach
der Umsetzung des Kapitalschnitts neues Eigenkapital in Höhe von insgesamt
60 Mio. Euro im Wege einer Bar- und Sachkapitalerhöhung zuzuführen. Die
Vereinbarung steht unter dem Vorbehalt der Kartellfreigabe und weiterer
marktüblicher Bedingungen. Auf der Grundlage des abgestimmten Entwurfs des
Restrukturierungs-Term Sheets wird die VARTA AG voraussichtlich noch im
Oktober 2024 den Restrukturierungsplan fertigstellen und einen Erörterungs-
und Abstimmungstermin beantragen, sodass noch in diesem Jahr mit dem Erlass
des Planbestätigungsbeschlusses durch das Restrukturierungsgericht gerechnet
wird.

Zudem wurde eine kurzfristige Brückenfinanzierung in Höhe von bis zu 30 Mio.
Euro durch einen Teil der Konsortialkreditgeber abgeschlossen, die die
Finanzierung der VARTA AG bis zum Abschluss des StaRUG-Verfahrens absichern
soll.

Aufgrund der Vertragsabschlüsse geht der Vorstand der VARTA AG davon aus,
dass die erforderlichen Mehrheiten für die Zustimmung im StaRUG-Verfahren zu
dem vorzuschlagenden Restrukturierungsplan gesichert sind.


Kontakt
Investoren:
Emanuel Sican
Head of Investor Relations
IR@varta-ag.com

Presse und Medien:
Dirk Schmitt
Pressesprecher (interim)
PR@varta-ag.com


Ende der Insiderinformation

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    VARTA AG
                   VARTA-Platz 1
                   73479 Ellwangen
                   Deutschland
   Telefon:        +49 (0)791-921-0
   E-Mail:         info@varta-ag.com
   Internet:       www.varta-ag.com
   ISIN:           DE000A0TGJ55
   WKN:            A0TGJ5
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
                   Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,
                   Stuttgart, Tradegate Exchange
   EQS News ID:    2002631



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2002631 07.10.2024 CET/CEST