VARTA AG: VARTA AG kündigt finanzielle Neuaufstellung mit StaRUG-Verfahren an EQS-Ad-hoc: VARTA AG / Schlagwort(e): Unternehmensrestrukturierung VARTA AG: VARTA AG kündigt finanzielle Neuaufstellung mit StaRUG-Verfahren an 21.07.2024 / 18:41 CET / CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr.

VARTA AG: VARTA AG kündigt finanzielle Neuaufstellung mit StaRUG-Verfahren an

EQS-Ad-hoc: VARTA AG / Schlagwort(e): Unternehmensrestrukturierung
VARTA AG: VARTA AG kündigt finanzielle Neuaufstellung mit StaRUG-Verfahren
an

21.07.2024 / 18:41 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group
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VARTA AG, Ellwangen, ISIN: DE000A0TGJ55

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014

VARTA AG kündigt finanzielle Neuaufstellung mit StaRUG-Verfahren an

Ellwangen, 21. Juli 2024
Die VARTA AG ("Gesellschaft") hat heute entschieden, kurzfristig beim
zuständigen Amtsgericht Stuttgart ein Restrukturierungsvorhaben nach dem
Unternehmensstabilisierungs- und -restrukturierungsgesetz (kurz: StaRUG)
anzuzeigen.

Hintergrund der geplanten Anzeige sind die konstruktiv verlaufenden
Verhandlungen mit Finanzgläubigern und möglichen Investoren über ein
Restrukturierungsvorhaben. Unter den möglichen neuen Investoren sind u.a.
eine vom derzeitigen mittelbaren Mehrheitsaktionär der Gesellschaft DDr.
Tojner kontrollierte Gesellschaft, die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG sowie
weitere interessierte Parteien, mit denen unterschiedliche Vorschläge
diskutiert werden. Der Vorstand der Gesellschaft geht davon aus, zügig zu
einer Einigung hinsichtlich einem der diskutierten Vorschläge zu kommen und
entsprechende Vereinbarungen mit den relevanten Parteien abschließen und
einen Restrukturierungsplan zur Abstimmung stellen zu können.

Derzeit liegen der Gesellschaft zwei unterschiedliche Vorschläge für eine
finanzielle Restrukturierung vor. Ziel beider Vorschläge für ein
Restrukturierungsvorhaben ist die Bereitstellung von Liquidität (entweder
als Fremdkapital oder als Kombination von Fremd- und Eigenkapital, nach
aktueller Einschätzung in Größenordnung eines hohen zweistelligen Millionen
Euro-Betrags) für die Finanzierung operativer Restrukturierungsmaßnahmen,
eine signifikante Reduzierung der Verschuldung der Gesellschaft und eine
damit einhergehende Verbesserung der Eigenkapitalquote. Beide Vorschläge
sehen eine vereinfachte Herabsetzung des Grundkapitals der Gesellschaft auf
0 Euro verbunden mit einer anschließenden Kapitalerhöhung mit
Bezugsrechtsausschluss und unter Ausgabe neuer Aktien vor. Dies würde zu
einem kompensationslosen Ausscheiden der derzeitigen Aktionäre aus der
Gesellschaft und zu einem Erlöschen der Börsennotierung der Aktien der VARTA
AG führen. Zudem ist jeweils ein erheblicher Schuldenschnitt in Bezug auf
bestimmte Gläubigergruppen sowie die Stundung von verbleibenden Forderungen
vorgesehen.

Da nicht überwiegend wahrscheinlich ist, dass die im
Restrukturierungsvorhaben jeweils vorgesehenen Kapitalmaßnahmen die
erforderliche Zustimmung der Hauptversammlung (mindestens 75% des anwesenden
Grundkapitals) erreichen werden, soll das Restrukturierungsvorhaben unter
Anwendung des StaRUG umgesetzt werden.

Da ohne Umsetzung der Restrukturierungsvorhaben Verluste entstünden, die das
Grundkapital der VARTA AG aufbrauchen, wird der Vorstand der VARTA AG
kurzfristig eine Hauptversammlung nach § 92 Aktiengesetz einberufen. Er wird
dieser vorsorglich den Verlust in Höhe von mehr als der Hälfte des
Grundkapitals anzeigen.

Die Aufstellung, Testierung und Veröffentlichung eines Jahres- und
Konzernabschlusses der VARTA AG werden erst wieder möglich sein, wenn die
Umsetzung des Sanierungskonzepts gesichert ist. Daher wird sich die
Veröffentlichung des Jahres- und Konzernabschlusses 2023 verzögern und kann
erst frühestens in der zweiten Augusthälfte 2024 erfolgen.



Kontakt

Investoren
Emanuel Sican
Head of Investor Relations
IR@varta-ag.com

Presse und Medien
Jürgen Beilein
Interim-Presseprecher
PR@varta-ag.com


Ende der Insiderinformation

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    VARTA AG
                   VARTA-Platz 1
                   73479 Ellwangen
                   Deutschland
   Telefon:        +49 (0)791-921-0
   E-Mail:         info@varta-ag.com
   Internet:       www.varta-ag.com
   ISIN:           DE000A0TGJ55
   WKN:            A0TGJ5
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
                   Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,
                   Stuttgart, Tradegate Exchange
   EQS News ID:    1950473



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1950473 21.07.2024 CET/CEST