Unterzeichnung Lock-up Agreement, Vorlage Entwurf Sanierungsgutachten und Finalisierung Restrukturierungsplan einschließlich Neubesetzung Aufsichtsrat EQS-Ad-hoc: Accentro Real Estate AG / Schlagwort(e): Finanzierung / Immobilien Unterzeichnung Lock-up Agreement, Vorlage Entwurf Sanierungsgutachten und Finalisierung Restrukturierungsplan einschließlich Neubesetzung Aufsichtsrat 25.07.2025 / 13:39 CET / CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr.

Unterzeichnung Lock-up Agreement, Vorlage Entwurf Sanierungsgutachten und Finalisierung Restrukturierungsplan einschließlich Neubesetzung Aufsichtsrat

EQS-Ad-hoc: Accentro Real Estate AG / Schlagwort(e): Finanzierung/Immobilien
Unterzeichnung Lock-up Agreement, Vorlage Entwurf Sanierungsgutachten und
Finalisierung Restrukturierungsplan einschließlich Neubesetzung Aufsichtsrat

25.07.2025 / 13:39 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Unterzeichnung Lock-up Agreement, Vorlage Entwurf Sanierungsgutachten und
Finalisierung Restrukturierungsplan einschließlich Neubesetzung Aufsichtsrat

Berlin, 25. Juli 2025 - Nach erzielter Einigung über die letzten offenen
kommerziellen Punkte des zwischen der Accentro und der sogenannten Ad Hoc
Gruppe vereinbarten Restrukturierungskonzepts, bestätigt durch ein im
Entwurf vorliegendes Sanierungsgutachten nach IDW S6, hat der Vorstand heute
die finale Fassung des Lock-up Agreements (inklusive eines Term Sheets,
welches die wesentlichen Parameter des Restrukturierungskonzepts im
Wesentlichen in der am 29. März 2025 bekannt gegebenen Form enthält) und die
finale Fassung des Restrukturierungsplans verabschiedet. Vor diesem
Hintergrund wird der Vorstand den Restrukturierungsplan nach dem
Unternehmensstabilisierungs- und -restrukturierungsgesetz (StaRUG) heute
beim zuständigen Restrukturierungsgericht Berlin einreichen und einen
Erörterungs- und Abstimmungstermin beantragen.

Basierend auf der finalen Unternehmensplanung wird Accentro nach Bestätigung
des Restrukturierungsplans Neue Super Senior Anleihen in Höhe von EUR 77
Mio. mit einem Barzinssatz von 10 % pro Jahr und einer Fälligkeit am 31.
Dezember 2027 (sofern nicht vorher zurückgezahlt) zur Refinanzierung der
Überbrückungsanleihen, Bereitstellung zusätzlicher Betriebsmittel und
Begleichung von Transaktionskosten ausgeben. Accentro kann sich entscheiden,
die Zinsen nicht in bar, sondern in Form einer Sachleistung durch Erhöhung
des ausstehenden Kapitalbetrags der Neuen Super Senior Anleihen zu zahlen.

Accentro geht davon aus, dass ein Gläubiger der Anleihe 2020/2026 das Recht
haben wird, für jeweils 469 von ihm gehaltenen Anleihen 2020/2026 eine Neue
Super Senior Anleihe zu zeichnen und ein Gläubiger der Anleihe 2021/2029 das
Recht haben wird, für jeweils 5 von ihm gehaltenen Anleihen 2021/2029 eine
Neue Super Senior Anleihe zu zeichnen. Zusätzlich berechtigt jede Neue Super
Senior Anleihe jeden Gläubiger der Anleihe 2020/2026 zum Erwerb von 319
neuen Aktien der Accentro im Rahmen der Barkapitalerhöhung unter
Bezugsrechteausschluss aller Aktionäre mit Ausnahme von ADLER.

Eine Umsetzung bis zum 30. September 2025 unterstellt, wird der jeweils
ausstehende Kapitalbetrag der Anleihe 2020/2026 und der Anleihe 2021/2029
(zusammen die "Ausstehenden Anleihen") im Verhältnis von 32,68 % zu 67,32 %
vorrangig besichertes Kapital mit einer Laufzeit bis zum 30. September 2029
und unbesichertes, qualifiziert nachrangiges Kapital mit einer Laufzeit bis
zum 30. Dezember 2034 aufgeteilt, während im Falle einer späteren Umsetzung
die nach dem 30. September 2025 anfallenden Zinsen nur das unbesicherte,
qualifiziert nachrangige Kapital erhöhen.

Die Neuen Super Senior Anleihen und die Ausstehenden Anleihen sehen das
folgende Konzept einer kumulativen Pflichtrückzahlung vor:

  * Im Einklang mit der aktuellen Laufzeit der Ausstehenden Anleihen ist
    ACCENTRO verpflichtet, die Neuen Super Senior Anleihen und die
    Ausstehenden Anleihen aus den Nettoerlösen der Verkäufe von
    Anlageimmobilien sowie aus der Realisierung bestimmter Forderungen
    vorzeitig zurückzuzahlen, vorbehaltlich bestimmter Schwellenwerte und
    der Einhaltung der im Sanierungsgutachten festgelegten
    Mindestliquiditätsanforderungen.

  * Die verfügbaren Erlöse werden für Rückzahlungen der Neuen Super Senior
    Anleihen an bestimmten Tagen jedes Kalenderjahres zuzüglich einer
    bestimmten Mindestrendite verwendet, was zu einer Gesamtrendite auf das
    investierte Kapital von 110 % für Rückzahlungen nach den ersten sechs
    Monaten, 120 % für Rückzahlungen nach 12 Monaten, 130 % für
    Rückzahlungen nach 18 Monaten, 140 % für Rückzahlungen nach 24 Monaten
    und 145 % für Rückzahlungen danach führt.

  * Rückzahlungen auf den vorrangig besicherten Kapitalbetrag der
    Ausstehenden Anleihen können erst erfolgen, wenn die Neuen Super Senior
    Anleihen (und etwaige Mindestrenditeanforderungen darauf) vollständig
    bezahlt wurden. Eine verpflichtende Rückzahlung des unbesicherten,
    qualifiziert nachrangigen Kapitalbetrages der Ausstehenden Anleihen ist
    nicht erforderlich.

Gemäß dem Restrukturierungsplan und unter der auflösenden Bedingung, dass
die im Restrukturierungsplan vorgesehenen relevanten Fremd- und
Eigenkapitalmaßnahmen (einschließlich der Ausgabe Neuer Super Senior Bonds)
bis spätestens 31. Dezember 2025 umgesetzt werden, erklären die
Anleihegläubiger, auf etwaige Rückzahlungs- und Vorfälligkeitsrechte zu
verzichten und die Zahlung von Beträgen, die nach dem 30. September 2025 im
Rahmen der bestehenden Anleihen fällig werden, nicht ernsthaft einzufordern.

Im Übrigen sieht der Restrukturierungsplan im Wesentlichen die Schaffung der
bereits mit Mitteilung vom 29. März 2025 genannten Eigen- und
Fremdkapitalstruktur vor. Ergänzend beinhaltet der Restrukturierungsplan
nunmehr die Abberufung der aktuellen Aufsichtsratsmitglieder und die
Bestellung von Lenny Lionel Michel, Paul Sisak sowie Dr. Nedim Cen in den
Aufsichtsrat.


Mitteilende Person:

Thomas Eisenlohr, Head of Investor Relations
Tel.: +49 (0)30 887181272
eisenlohr@accentro.de


Berlin, den 25. Juli 2025

Der Vorstand
ACCENTRO Real Estate AG
Kantstraße 44/45
D-10625 Berlin

ISIN: DE000A0KFKB3 / DE000A3H3D51 / DE000A254YS5

Börsen: Frankfurter Wertpapierbörse, regulierter Markt (Prime Standard) /
Luxembourg Stock Exchange


Ende der Insiderinformation

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   Sprache:        Deutsch
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                   Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,
                   Stuttgart, Tradegate Exchange
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