Swiss Steel Holding AG schliesst die Aktienplatzierung im Rahmen ihrer Kapitalerhöhung mit einem Bruttoemissionserlös von EUR 300 Mio.

erfolgreich ab

Swiss Steel Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Swiss Steel Holding AG schliesst die Aktienplatzierung im Rahmen ihrer
Kapitalerhöhung mit einem Bruttoemissionserlös von EUR 300 Mio. erfolgreich
ab

18.04.2024 / 18:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Luzern, 18. April 2024 - Swiss Steel Holding AG gibt heute bekannt, dass im
Rahmen ihrer Kapitalerhöhung alle 3'101'000'000 neuen Namenaktien platziert
wurden. Davon wurden 1'067'992'920 neue Aktien von bestehenden Aktionären
(einschliesslich BigPoint Holding AG) im Bezugsrechtsangebot gezeichnet und
2'033'007'080 neue Aktien mittels Bookbuilding-Verfahren von der BigPoint
Holding AG gezeichnet ("Aktienplatzierung"). Der Angebotspreis war CHF
0.0925 pro neuer Aktie.

Swiss Steel Holding AG wird aus der Kapitalerhöhung einen Bruttoerlös von
EUR 300 Mio. erzielen. Der Nettoerlös in Höhe von rund EUR 294 Mio. wird zur
Stärkung der Kapitalbasis und der Liquidität von Swiss Steel sowie zur
Reduzierung der Verschuldung des Konzerns verwendet, um den Fokus auf den
vollständigen Wiedereintritt in den Markt verlagern zu können, insbesondere
vor dem Hintergrund einer erwarteten Verbesserung des wirtschaftlichen
Umfelds.

Durch die Kapitalerhöhung und die Nennwertreduktion von CHF 0.15 auf CHF
0.08 pro Aktie soll sich das Aktienkapital der Swiss Steel Holding AG von
CHF 458'828'620.65 auf CHF 492'788'597.68 erhöhen.

Der Hauptaktionär der Swiss Steel Holding AG, die BigPoint Holding AG, hat
alle seine Bezugsrechte im Bezugsrechtsangebot ausgeübt und in der
Aktienplatzierung wurden ihm zusätzlich 2'033'007'080 Aktien zugeteilt.
Folglich wird die BigPoint Holding AG nach Abschluss des Angebots
voraussichtlich rund 66.6% des Aktienkapitals und der Stimmrechte der Swiss
Steel Holding AG halten.

Damit die Ausübung der Bezugsrechte oder der Erwerb von Aktien im Rahmen der
Aktienplatzierung wirksam ist, muss die Zahlung des Gesamtangebotspreises
bis zum 22. April 2024, 12:00 Uhr MESZ eingegangen sein. Die Kotierung an
der SIX Swiss Exchange, der erste Handelstag und die Lieferung der neuen
Aktien werden voraussichtlich am 25. April 2024 erfolgen.

Für weitere Informationen:

Für Medienanfragen:
Anina Berger, anina.berger@swisssteelgroup.com, +41 (0)41 581 4121

Für Analysten- / Investorenanfragen:
Burkhard Wagner, burkhard.wagner@swisssteelgroup.com, +41 (0)41 581 4180


Medienmitteilung (PDF)

Über Swiss Steel Group

Swiss Steel Group mit Hauptsitz in Luzern (Schweiz) gehört zu den weltweit
führenden Produzenten von Spezialstahl-Langprodukten. Dank des
ausschliesslichen Einsatzes von Stahlschrott in Elektrolichtbogenöfen zählt
die Gruppe zu den europaweit relevantesten Unternehmen in der
Kreislaufwirtschaft und ist im Bereich nachhaltig produziertem Stahl - Green
Steel - unter den Marktführern. Swiss Steel Group verfügt über eigene
Produktions- und Distributionsgesellschaften in über 30 Ländern und bietet
über ihre starke Präsenz vor Ort eine breite Palette individueller Lösungen
in den Bereichen Edelbaustahl, rostfreiem Stahl und Werkzeugstahl an. Swiss
Steel Group ist an der SIX Swiss Exchange kotiert, erwirtschaftete einen
Umsatz von rund EUR 3.2 Mrd. im Jahr 2023 und verfügt über eine Belegschaft
von rund 8'800 Mitarbeitenden.

Zukunftsgerichtete Aussagen

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Wertpapiere sollten nicht auf der Grundlage dieser Werbung getroffen werden.

Jeder Entscheid über den Kauf oder die Zeichnung von Aktien der Swiss Steel
Holding AG (die "Gesellschaft") sollte ausschliesslich auf der Grundlage
eines von der Gesellschaft in diesem Fall dafür veröffentlichten Prospekts
erfolgen. Kopien des betreffenden Prospekts (inklusive allfälliger
Supplements) können kostenlos bezogen werden von UBS AG (E-mail:
swiss-prospectus@ubs.com). Zusätzlich können Kopien des Prospekts (inklusive
allfälliger Supplements) in der Schweiz kostenlos bezogen werden von Swiss
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ir@swisssteelgroup.com.

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News Source: Swiss Steel Holding AG


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Ende der Adhoc-Mitteilung

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Swiss Steel Holding AG
                   Landenbergstrasse 11
                   6005 Luzern
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   E-Mail:         a.beeler@swisssteelgroup.com
   Internet:       www.swisssteel-group.com
   ISIN:           CH0005795668
   Börsen:         SIX Swiss Exchange
   EQS News ID:    1884199



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