SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA: SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA beschließt Emission einer neuen Anleihe sowie Durchführung eines Umtauschangebots für die Anleihe 2021 / 26 EQS-Ad-hoc: SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA / Schlagwort(e): Anleiheemission SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA: SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA beschließt Emission einer neuen Anleihe sowie Durchführung eines Umtauschangebots für die Anleihe 2021 / 26 29.04.2025 / 08:18 CET / CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr.

SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA: SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA beschließt Emission einer neuen Anleihe sowie Durchführung eines Umtauschangebots für die Anleihe 2021/26

EQS-Ad-hoc: SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA / Schlagwort(e):
Anleiheemission
SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA: SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA
beschließt Emission einer neuen Anleihe sowie Durchführung eines
Umtauschangebots für die Anleihe 2021/26

29.04.2025 / 08:18 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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RECHTSORDNUNGEN, IN DENEN DIE VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG UNZULÄSSIG
WÄRE ODER IN DENEN DAS ANGEBOT VON WERTPAPIEREN REGULATORISCHEN
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SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA beschließt Emission einer neuen Anleihe
sowie Durchführung eines Umtauschangebots für die Anleihe 2021/26
Bremen, 29. April 2025. Die Geschäftsführung der SV Werder Bremen GmbH & Co
KG aA (die "Gesellschaft") hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats die
Emission einer neuen Unternehmensanleihe 2025/2030 mit einem Zielvolumen von
20 Mio. Euro beschlossen (die "Anleihe 2025/2030"). Die
Schuldverschreibungen der Anleihe 2025/2030 im Nennbetrag von je 1.000,00
Euro sollen mit einem jährlichen Zinssatz in der Spanne von 5,75 % bis 6,25
% angeboten und nach Platzierung in den Freiverkehr (Open Market) der
Frankfurter Wertpapierbörse (Quotation Board) einbezogen werden. Der
Nettoemissionserlös soll für die vorzeitige Rückzahlung der Anleihe
2021/2026 (ISIN: DE000A3H3KP5) sowie für Infrastrukturmaßnahmen und die
Stärkung der Positionierung in Wachstumsfeldern wie Frauenfußball,
Digitalisierung und Künstliche Intelligenz verwendet werden.
Die Emission der Anleihe 2025/2030 soll insbesondere im Wege eines
öffentlichen Angebots in Luxemburg und Deutschland erfolgen und vom Bankhaus
Metzler als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner begleitet werden.
Es ist geplant, dass Anleger vom 2. bis 22. Mai 2025, 12:00 Uhr (MESZ)
Schuldverschreibungen der Anleihe 2025/2030 im Rahmen des öffentlichen
Angebots zeichnen können (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung des
Angebotszeitraums). Dieses ist bis 20. Mai 2025, 12:00 Uhr (MESZ) über die
Website der Emittentin oder mit Hilfe der Zeichnungsfunktionalität
"DirectPlace" der Deutsche Börse AG über die Depotbanken bis 22. Mai 2025,
12:00 Uhr (MESZ) möglich.
Inhaber der bestehenden Anleihe 2021/2026 (ISIN: DE000A3H3KP5) können im
Rahmen eines Umtauschangebots ihre Bestände in neue Schuldverschreibungen
der Anleihe 2025/2030 bis zum 19. Mai 2025, 18:00 Uhr (MESZ) zum Umtausch
anmelden. Anleihegläubiger sollen für jede umgetauschte Schuldverschreibung
im Nennbetrag von je 1.000,00 Euro eine Schuldverschreibung der Anleihe
2025/2030 (ISIN: DE000A4DFGZ7) im jeweils gleichen Nennbetrag zuzüglich
eines Barausgleichsbetrags in Höhe von 10,00 Euro sowie der jeweils
anteiligen Stückzinsen erhalten. Darüber hinaus können Inhaber von
Schuldverschreibungen der bestehenden Anleihe 2021/2026 im Wege einer
Mehrerwerbsoption weitere neue Teilschuldverschreibungen zeichnen.
Zudem ist beabsichtigt, die Schuldverschreibungen Anleihe 2025/2030
institutionellen Investoren in Deutschland und ausgewählten europäischen
Ländern im Rahmen einer Privatplatzierung über das Bankhaus Metzler als Sole
Bookrunner anzubieten.
Das öffentliche Angebot erfolgt auf der Grundlage eines Wertpapierprospekts,
den die luxemburgische Finanzaufsichtsbehörde CSSF (Commission de
Surveillance du Secteur Financier - "CSSF") voraussichtlich am heutigen Tag,
dem 29. April 2025, billigen wird. Der Wertpapierprospekt wird unverzüglich
nach seiner Billigung auf der Internetseite der Gesellschaft unter
https://werder.de/Anleihe2025 veröffentlicht.
Kontakt Presse

Christoph Pieper
medien@werder.de
SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA
Franz-Böhmert-Straße 1c
28205 Bremen
Kontakt Investor Relations
anleihe@werder.de
SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA
Franz-Böhmert-Straße 1c
28205 Bremen
Wichtige Hinweise: Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum
Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren
in irgendeiner Jurisdiktion noch einen Wertpapierprospekt im Sinne der
Verordnung (EU) 2017/1129 in ihrer geltenden Fassung ("Prospektverordnung")
dar. Das öffentliche Angebot von Schuldverschreibungen erfolgt
ausschließlich auf der Grundlage eines noch von der CSSF zu billigenden und
an die deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zu
notifizierenden Wertpapierprospekts. Die Billigung des Wertpapierprospekts
durch die CSSF ist dabei nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere
zu verstehen. Der Wertpapierprospekt enthält die nach den gesetzlichen
Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger. Der
Wertpapierprospekt wird nach seiner Billigung durch die CSSF auf der Website
der SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA ("Gesellschaft")
(https://werder.de/Anleihe2025) und der Internetseite der Börse Luxemburg
(https://www.luxse.com/) kostenfrei zugänglich sein. Investoren wird
empfohlen, den Wertpapierprospekt aufmerksam zu lesen, bevor sie sich
entscheiden, Schuldverschreibungen der Gesellschaft zu erwerben oder zu
veräußern, um die potenziellen Risiken und Chancen der Anlageentscheidung
vollends zu verstehen, und eine Anlageentscheidung nur unter Heranziehung
aller verfügbaren Informationen über die Gesellschaft nach Konsultation mit
den eigenen Rechtsanwälten, Steuer- und/oder Finanzberatern zu treffen.
Ein öffentliches Angebot der in dieser Veröffentlichung erwähnten
Wertpapiere wird nur in Luxemburg und Deutschland stattfinden. Insbesondere
finden weder ein öffentliches Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von
Amerika, Australien, Kanada oder Japan statt. Außerhalb Luxemburgs und
Deutschlands richtet sich das Angebot der in dieser Veröffentlichung
erwähnten Wertpapiere nur an diejenigen Personen in Mitgliedsländern des EWR
und ist ausschließlich für diejenigen Personen in Mitgliedsländern des EWR
bestimmt, die "qualifizierte Anleger" im Sinne des Artikels 2(e) der
Prospektverordnung ("qualifizierte Anleger") sind.
Diese Veröffentlichung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe
oder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der
Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und
Besitzungen eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) oder an
Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten
von Amerika bestimmt. Sie ist weder ein Angebot zum Verkauf noch ein Angebot
zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von
Amerika. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht im Rahmen dieses
Angebots gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils
geltenden Fassung (der "US Securities Act") registriert und dürfen innerhalb
der Vereinigten Staaten von Amerika oder an oder für Rechnung oder zugunsten
einer U.S.-Person (wie in Regulation S unter dem US Securities Act
definiert) weder angeboten noch verkauft werden.
Diese Veröffentlichung darf im Vereinigten Königreich nur weitergegeben
werden und richtet sich nur an Personen, die "qualifizierte Anleger" im
Sinne von Artikel 2(e) der Prospektverordnung sind, da die Verordnung
aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des nationalen Rechts
ist, und die darüber hinaus (i) professionelle Anleger im Sinne des Artikel
19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion)
Order 2005, in der jeweils gültigen Fassung ("Order"), sind oder (ii)
Personen, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (vermögende
Gesellschaften, Vereine ohne eigene Rechtspersönlichkeit, etc.) sind oder
(iii) Personen sind, an die eine Aufforderung oder Veranlassung zu einer
Investitionstätigkeit (im Sinne von Abschnitt 21 des Financial Services and
Markets Act 2000) im Zusammenhang mit der Emission oder dem Verkauf von
Wertpapieren anderweitig rechtmäßig übermittelt oder übermittelt werden darf
(alle diese Personen werden gemeinsam als "Relevante Personen" bezeichnet).
Diese Veröffentlichung ist im Vereinigten Königreich nur an Relevante
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aufgrund dieser Veröffentlichung nicht handeln und sich nicht auf diese
verlassen. Jede Anlage oder Anlagetätigkeit in Wertpapieren der Gesellschaft
steht im Vereinigten Königreich nur Relevanten Personen zur Verfügung und
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2125920 29.04.2025 CET/CEST