Springer Nature AG & Co.

Springer Nature AG & Co. KGaA: Finaler Angebotspreis für Springer Nature-Aktien auf 22,50 Euro je Aktie festgelegt

EQS-Ad-hoc: Springer Nature AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Börsengang
Springer Nature AG & Co. KGaA: Finaler Angebotspreis für Springer
Nature-Aktien auf 22,50 Euro je Aktie festgelegt

01.10.2024 / 15:48 CET/CEST
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   AD HOC MITTEILUNG

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   NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN WEITERGABE ODER BEKANNTMACHUNG IN
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   Finaler Angebotspreis für Springer Nature-Aktien auf 22,50 Euro je
   Aktie festgelegt


   Berlin, 01. Oktober 2024

   Heute wurde der finale Angebotspreis für die Aktien der Springer
   Nature AG & Co. KGaA ("Springer Nature") in der oberen Hälfte der
   Preisspanne auf 22,50 Euro je Aktie festgelegt, was einer
   Marktkapitalisierung von Springer Nature von rund 4,5 Milliarden Euro
   entspricht.

   Insgesamt werden 26.650.795 Aktien bei Investoren platziert, davon
   8.888.889 neue Aktien (die "Neuen Aktien"), 14.285.716 bestehende
   Aktien aus dem Bestand der von BC Partners beratenen Fonds ("BC
   Partners") und weitere 3.476.190 bestehende Aktien werden aus dem
   Bestand von BC Partners im Zusammenhang mit Mehrzuteilungen platziert.
   Springer Nature wird aus dem Verkauf der Neuen Aktien einen
   Bruttoemissionserlös von 200 Millionen Euro erzielen. Das
   Gesamtvolumen des Angebots wird sich voraussichtlich auf rund 600
   Millionen Euro belaufen (unter Annahme der vollständigen Ausübung der
   Mehrzuteilungen).

   Nach Abschluss des Angebots (unter Annahme der vollständigen Ausübung
   der Mehrzuteilungen) wird der Streubesitz voraussichtlich rund 13,4 %
   betragen. Die beiden bestehenden Aktionäre, von der Holtzbrinck
   Publishing Group und BC Partners kontrollierte Unternehmen, werden
   rund 50,6 % bzw. rund 36,0 % halten.

   Die Aktien von Springer Nature werden voraussichtlich am 4. Oktober
   2024 in den Handel im Regulierten Markt der Frankfurter
   Wertpapierbörse (Prime Standard) unter dem Tickersymbol SPG
   aufgenommen. Die Abwicklung und der Vollzug des Angebots sind für den
   7. Oktober 2024 geplant.


   Wichtige Informationen

   Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
   Aufforderung zum Kauf der Aktien der Springer Nature AG & Co. KGaA
   (der "Gesellschaft") dar.
   Diese Bekanntmachung darf nicht in den Vereinigten Staaten, Kanada,
   Australien oder Japan veröffentlicht, verteilt oder übertragen werden.
   Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren
   noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Aktien
   (die "Aktien") der Gesellschaft in den Vereinigten Staaten,
   Australien, Kanada, Japan oder einer anderen Rechtsordnung dar, in der
   ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig ist.
   Die Informationen in dieser Bekanntmachung enthalten nicht und stellen
   in keiner Gerichtsbarkeit ein Angebot zum Erwerb, zur Zeichnung oder
   zum sonstigen Handel mit Aktien der Gesellschaft dar. Alle Aktien der
   Gesellschaft dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder
   verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der
   Registrierungspflicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der
   jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") befreit. Es wird kein
   öffentliches Angebot der Aktien in den Vereinigten Staaten geben. Die
   Aktien der Gesellschaft wurden und werden nicht gemäß dem Securities
   Act registriert. Die hierin erwähnten Aktien dürfen nicht in
   Australien, Kanada oder Japan oder an, für Rechnung oder zugunsten von
   Staatsangehörigen, Einwohnern oder Bürgern Australiens, Kanadas oder
   Japans angeboten oder verkauft werden, vorbehaltlich bestimmter
   Ausnahmen. Es wird kein öffentliches Angebot der Wertpapiere in
   Australien, Kanada, Südafrika oder Japan geben.
   In den Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums (mit
   Ausnahme Deutschlands) ist diese Bekanntmachung nur an Personen
   adressiert und gerichtet, die "qualifizierte Anleger" im Sinne von
   Artikel 2(e) der Prospektverordnung sind.
   Im Vereinigten Königreich wird diese Bekanntmachung nur an Personen
   verteilt und richtet sich nur an Personen, die "qualifizierte Anleger"
   im Sinne von Artikel 2 der Prospektverordnung (Verordnung (EU)
   2017/1129) sind, wie sie aufgrund des European Union (Withdrawal) Act
   2018 Teil des nationalen Rechts des Vereinigten Königreichs ist, und
   die (i) über Berufserfahrung in Anlageangelegenheiten verfügen, die
   unter Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000
   (Financial Promotion) Order 2005, in der jeweils gültigen Fassung (die
   "Verordnung") fällt, (ii) vermögende Personen sind, die unter Artikel
   49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen, oder (iii) Personen, denen
   eine Einladung oder Aufforderung zur Beteiligung an einer
   Investitionstätigkeit (im Sinne von Artikel 21 des Financial Services
   and Markets Act 2000) im Zusammenhang mit der Ausgabe oder dem Verkauf
   von Wertpapieren anderweitig rechtmäßig übermittelt oder veranlasst
   werden kann, übermittelt wird (alle diese Personen werden zusammen als
   "Relevante Personen" bezeichnet). Dieses Dokument richtet sich
   ausschließlich an Relevante Personen und darf nicht von Personen, die
   keine Relevanten Personen sind, als Handlungs- oder
   Vertrauensgrundlage verwendet werden. Jede Investition oder
   Investitionstätigkeit, auf die sich dieses Dokument bezieht, steht nur
   Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen
   getätigt.

   Diese Bekanntmachung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten.
   Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung von
   zukunftsgerichteter Terminologie zu erkennen, einschließlich der
   Begriffe "planen", "zielt darauf ab", "strebt an", "setzt fort",
   "glaubt", "schätzt", "antizipiert", "erwartet", "beabsichtigt",
   "kann", "wird" oder "sollte" oder jeweils deren Verneinung oder andere
   Varianten oder vergleichbare Terminologie. Diese zukunftsgerichteten
   Aussagen umfassen alle Angelegenheiten, die keine historischen Fakten
   sind. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit Risiken und
   Unsicherheiten behaftet, da sie sich auf Ereignisse beziehen und von
   Umständen abhängen, die in der Zukunft eintreten können oder auch
   nicht. Die Gesellschaft, die Banken und ihre jeweiligen Repräsentanten
   lehnen ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab, die in dieser
   Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren,
   zu überprüfen oder zu korrigieren, sei es aufgrund neuer
   Informationen, künftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen.



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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Springer Nature AG & Co. KGaA
                   Heidelberger Platz 3
                   14197 Berlin
                   Deutschland
   Telefon:        +49 (0)30 - 82787 - 0
   E-Mail:         ir@springernature.com
   Internet:       www.springernature.com
   ISIN:           DE000SPG1003
   WKN:            SPG100
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)
   EQS News ID:    1999787

   IPO geplant / intended to be listed;

   Ende der Mitteilung    EQS News-Service
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