Schlote Holding GmbH ruft zur Abstimmung ohne Versammlung auf u.

a. über eine Herabsetzung des Gesamtnennbetrags der Anleihe 2019/2024 um 50 % und eine Verlängerung der Laufzeit bis 2033

EQS-Ad-hoc: Schlote Holding GmbH / Schlagwort(e): Anleihe
a. über
eine Herabsetzung des Gesamtnennbetrags der Anleihe 2019/2024 um 50 % und
eine Verlängerung der Laufzeit bis 2033

25.01.2024 / 14:45 CET/CEST
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a. über
eine Herabsetzung des Gesamtnennbetrags der Anleihe 2019/2024 um 50 % und
eine Verlängerung der Laufzeit bis 2033

Harsum, 25. Januar 2024 - Die Schlote Holding GmbH ruft die Inhaber ihrer
mit 25 Mio. Euro ausstehenden 6,75 % Anleihe 2019/2024 (ISIN: DE000A2YN256)
zu einer Abstimmung ohne Versammlung auf. Die Beschlussvorschläge
beinhalten:

  1. Herabsetzung des Gesamtnennbetrags der Anleihe um 50 % auf 12,5 Mio.
    Euro durch pro rata Reduktion des Nennbetrags auf 500 Euro je
    Schuldverschreibung;

  2. Verlängerung der Laufzeit der Anleihe bis zum 21. November 2033 und
    Anpassung des Rückzahlungsbetrages;

  3. Umwandlung der Anleihe in eine Nullkupon-Anleihe und Thesaurierung der
    Zinsen bis zum Rückzahlungstermin;

  4. Anpassungen der Bestimmungen zur vorzeitigen Rückzahlung der
    Schuldverschreibungen und zur Zahlung von Zinsen;

  5. (a) Verzicht auf die Ausübung der Kündigungsrechte aus den
    Schuldverschreibungen gemäß § 6 (a) (i) der Anleihebedingungen
    (Nichtleistung der am 21. Mai 2024 zahlbaren halbjährlichen Zinsen)
    sowie (b) Modifikation des Kündigungsrechts gemäß § 6 (a) (v) der
    Anleihebedingungen;

  6. Verzicht auf Ausübung der Kündigungsrechte aus den
    Schuldverschreibungen gemäß § 490 BGB;

  7. Bestellung eines gemeinsamen Vertreters der Anleihegläubiger; und

  8. Ermächtigungen zugunsten des gemeinsamen Vertreters.

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges, u. a. in Form
massiver Störungen der Lieferketten, sehr hoher Energiepreise, einer
gestiegenen Inflation und eines erhöhten Zinsniveaus, führten auch in 2023
zu weiteren Abrufrückgängen der Kunden der Schlote-Gruppe. Diese
Abrufrückgänge waren größer, als sie von den Kunden der Schlote-Gruppe und
damit auch von der Schlote-Gruppe selbst erwartet worden waren. Aktuell ist
hier noch keine Trend-Umkehr zu erkennen. Zudem gehen viele Marktteilnehmer,
so auch die Schlote-Gruppe, mittlerweile von einer mehrjährigen
Seitwärtsbewegung auf niedrigem Niveau aus.

Sollten die Anleihegläubiger den vorgeschlagenen Beschlussgegenständen nicht
zustimmen, bleibt die Gesellschaft zur Zahlung des Gesamtnennbetrags im
November 2024 sowie der Zinsen verpflichtet und wäre gegebenenfalls auf eine
gerichtliche Restrukturierungslösung angewiesen.

Im Abstimmungszeitraum vom 9. Februar 2024 um 0:00 Uhr bis zum 11. Februar
2024 um 24:00 Uhr haben die Inhaber der Anleihe 2019/2024 die Möglichkeit,
ihre Stimme schriftlich abzugeben. Für eine wirksame Zustimmung zu den
Beschlussvorschlägen der Gesellschaft ist ein Quorum von 50 % der
ausstehenden Schuldverschreibungen erforderlich.

Die vollständige Aufforderung zur Stimmabgabe wird am 25. Januar 2024 im
Bundesanzeiger und auf der Webseite der Gesellschaft unter
www.schlote.com/schlote-gruppe/schlote-gruppe/anleihe/glaeubigerabstimmung
abrufbar sein.

Mitteilende Person:
Jürgen Schlote
Geschäftsführer

IR-Kontakt:
Frank Ostermair, Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
Tel.: +49 (0)89 889690625
E-Mail: linh.chung@better-orange.de


Ende der Insiderinformation

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1823043 25.01.2024 CET/CEST