SANHA GmbH & Co.

SANHA GmbH & Co. KG beschließt Begebung einer 8,75 %-Unternehmensanleihe und plant vorzeitige Refinanzierung der Anleihe 2013/2026

EQS-Ad-hoc: SANHA GmbH & Co. KG / Schlagwort(e):
Anleiheemission/Finanzierung
SANHA GmbH & Co. KG beschließt Begebung einer 8,75 %-Unternehmensanleihe und
plant vorzeitige Refinanzierung der Anleihe 2013/2026

04.11.2024 / 12:53 CET/CEST
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SANHA GmbH & Co. KG beschließt Begebung einer 8,75 %-Unternehmensanleihe und
plant vorzeitige Refinanzierung der Anleihe 2013/2026

  * Emissionsvolumen von bis zu 20 Mio. Euro bei einem festen Zinssatz von
    8,75 % p.a. und einer Laufzeit von fünf Jahren

  * Umtauschangebot für Inhaber der Anleihe 2013/2026 (ISIN: DE000A1TNA70)
    startet am Freitag, 6. November 2024

  * Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot der Unternehmensanleihe
    beginnt am 5. November 2024 (via Website der Gesellschaft) und am 18.
    November 2024 (via Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse)

Essen, 4. November 2024 - Die SANHA GmbH & Co. KG, einer der führenden
Hersteller für Rohrleitungssysteme, hat heute beschlossen, eine
Unternehmensanleihe in Höhe von bis zu 20 Mio. Euro zu begeben (ISIN:
DE000A383VY6, die "Anleihe 2024/2029"). Die Anleihe 2024/2029 hat eine
Laufzeit von fünf Jahren. Der jährliche feste Zinssatz liegt bei 8,75 %. Die
Emission der Anleihe 2024/2029 soll vor allem der vorzeitigen Ablösung der
Unternehmensanleihe 2013/2026 (ISIN: DE000A1TNA70, die "Anleihe 2013/2026")
im ausstehenden Gesamtnennbetrag von 33,659 Mio. Euro dienen.

Das öffentliche Angebot der Anleihe 2024/2029 soll in Deutschland und
Luxemburg erfolgen. Die Emission beinhaltet ein öffentliches Umtauschangebot
an die Inhaber der Anleihe 2013/2026, das am 6. November 2024 beginnt und
voraussichtlich am 2. Dezember 2024, 18:00 Uhr, endet. Für jede umgetauschte
Schuldverschreibung der Anleihe 2013/2026 erhalten die Inhaber eine auf den
Inhaber lautende Schuldverschreibung der Anleihe 2024/2029 mit einem
Nennbetrag von je 1.000,00 EUR, einen Barausgleichsbetrag in Höhe von 30,00
Euro sowie die aufgelaufenen Stückzinsen.

Die Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot der Anleihe 2024/2029 über
die Website der Gesellschaft beginnt am 5. November 2024 und endet
voraussichtlich am 3. Dezember 2024, 12:00 Uhr, das öffentliche Angebot über
die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse beginnt am 18. November
2024 und endet voraussichtlich am 6. Dezember 2024, 12:00 Uhr.

Die Anleihe 2024/2029 soll zudem Investoren aus Deutschland sowie aus
ausgewählten Staaten in und außerhalb Europas im Wege einer
Privatplatzierung angeboten werden. Die Privatplatzierung wird von der
Quirin Privatbank AG als Lead Manager sowie von der CapSolutions AG als
Selling Agent begleitet. Als Financial Advisor fungiert die Lewisfield
Deutschland GmbH.

Der für die Durchführung des öffentlichen Angebots in Deutschland und in
Luxemburg erforderliche Wertpapierprospekt wurde bei der Luxemburgischen
Finanzaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier
(CSSF) eingereicht sowie eine Notifizierung für die Durchführung des
öffentlichen Angebots in Deutschland beantragt. Eine Billigung des
Wertpapierprospekts wird voraussichtlich heute, am 4. November 2024,
erfolgen.

Die Anleihe 2024/2029 wird voraussichtlich am 10. Dezember 2024 in den
Handel des Quotation Boards der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der
Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen.

Bernd Kaimer, geschäftsführender Gesellschafter der SANHA GmbH & Co. KG:
"Mit der Ausgabe der Anleihe 2024/2029 will das seit 60 Jahren bestehende
Familienunternehmen seine Finanzierungsstruktur weiter diversifizieren und
zukunftsfest machen."

Über SANHA

Die SANHA GmbH & Co. KG ist ein führender Hersteller für
Rohrleitungssysteme. Die Produkte des sich zu 100 % in Familienhand
befindlichen Industrieunternehmens finden in vielen Branchen Anwendung,
unter anderem in der Haustechnik, der Kältetechnik, im Brandschutz und
zahlreichen industriellen Anwendungen wie bei technischen Gasen. SANHA hält
für die verschiedenen Anwendungen ca. 250 Produktzertifizierungen vor. Das
Unternehmen aus Essen hat rund 700 Mitarbeiter und ist weltweit in 50
Ländern aktiv. In vier Werken in Deutschland und im europäischen Ausland
werden rund 10.000 Produkte, vor allem Rohrleitungssysteme aus Kupfer,
Kupferlegierungen, Edelstahl, C-Stahl und Kunststoff hergestellt.

Investor Relations / Presse:

Jonas Schneider, Johannes Kaiser
IR.on AG
Telefon: 0221-914097-38
E-Mail: SANHA@ir-on.com


Ende der Insiderinformation

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    SANHA GmbH & Co. KG
                   Im Teelbruch 80
                   45129 Essen
                   Deutschland
   Telefon:        +49 2054 / 925 - 0
   Fax:            +49 2054 / 925 - 250
   E-Mail:         info@sanha.com
   Internet:       www.sanha.com
   ISIN:           DE000A1TNA70
   WKN:            A1TNA7
   Börsen:         Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic
                   Board), Hamburg, Hannover
   EQS News ID:    2021969



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