RENK Group AG: Privatplatzierung von Aktien der RENK Group AG aus dem Bestand der veräußernden Aktionärin EQS-Ad-hoc: RENK Group AG / Schlagwort(e): Börsengang RENK Group AG: Privatplatzierung von Aktien der RENK Group AG aus dem Bestand der veräußernden Aktionärin 05.02.2024 / 06:46 CET / CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr.

RENK Group AG: Privatplatzierung von Aktien der RENK Group AG aus dem Bestand der veräußernden Aktionärin

EQS-Ad-hoc: RENK Group AG / Schlagwort(e): Börsengang
RENK Group AG: Privatplatzierung von Aktien der RENK Group AG aus dem
Bestand der veräußernden Aktionärin

05.02.2024 / 06:46 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group
AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERBREITUNG ODER BEKANNTMACHUNG IN DEN
VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, SÃœDAFRIKA ODER
EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER DIE VERBREITUNG ODER BEKANNTMACHUNG
RECHTSWIDRIG WÄRE

Veröffentlichung einer Insiderinformation im Wege der Ad hoc Mitteilung nach
Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Ad-hoc Mitteilung der RENK Group AG

  * Privatplatzierung von Aktien der RENK Group AG aus dem Bestand der
    veräußernden Aktionärin Rebecca BidCo S.à.r.l. an institutionelle
    Anleger in einem beschleunigten Bookbuilding-Verfahren

  * Die Handelsaufnahme der Aktien der RENK Group AG an der Frankfurter
    Wertpapierbörse wird voraussichtlich am 7. Februar 2024 erfolgen

Augsburg, 5. Februar 2024 -Die RENK Group AG und ihre Aktionärin Rebecca
BidCo S.à r.l., eine Holding-Gesellschaft, die sich mehrheitlich im Besitz
des Fonds "Triton V" der Beteiligungsgesellschaft Triton befindet (die
"Verkaufende
Aktionärin"), haben heute gemeinsam mit den Konsortialbanken beschlossen,
institutionellen Anlegern bestehende Aktien aus dem Bestand der Verkaufenden
Aktionärin im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens
anzubieten.

Insgesamt werden bis zu 30.000.000 Aktien angeboten, davon 26.956.522
bestehende auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag und
3.043.478 zusätzliche auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag
im Zusammenhang mit möglichen Mehrzuteilungen. Der Angebotspreis pro Aktien
wurde auf EUR 15,00 festgelegt. Die Verkaufende Aktionärin hat den
Konsortialbanken die Option eingeräumt, alle oder einen Teil der im Rahmen
eines Wertpapierdarlehens geliehenen Aktien zum Platzierungspreis abzüglich
vereinbarter Gebühren und Provisionen zu erwerben (die "Greenshoe-Option").

Die Verkaufende Aktionärin erwartet mit der Platzierung der bestehenden
Aktien unter Annahme der Platzierung sämtlicher Aktien und vollständiger
Ausübung der Greenshoe-Option einen Bruttoerlös im Bereich von ungefähr EUR
450 Millionen (dies entspricht einem Nettoerlös von ungefähr EUR 369.3
Millionen). Die RENK Group AG wird keine Erlöse aus der Privatplatzierung
erhalten. Bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option wird erwartet,
dass der Streubesitz (free float) bis zu 30 Prozent des Grundkapitals von
RENK Group AG betragen wird.

Im Rahmen der Privatplatzierung werden KNDS N.V, und Wellington Management
Company LLP, im Namen von Fonds, für die Wellington Management und/oder mit
ihr verbundenen Unternehmen als Anlageberater fungieren, Aktien zum
Angebotspreis im Wert von EUR 100 Millionen bzw. EUR 50 Millionen als
Cornerstone-Investoren erwerben.

Das Bookbuilding-Verfahren wird voraussichtlich heute und morgen (5. und 6.
Februar 2024) stattfinden. Der Handel der Aktien der RENK Group AG im
regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) wird
voraussichtlich am 7. Februar 2024 unter dem Ticker-Symbol R3NK erfolgen.


WICHTIGE INFORMATION

Die hier enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf
noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf dar, noch soll ein
Verkauf der hier genannten Wertpapiere in einer Jurisdiktion erfolgen, in
der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf
vor der Registrierung, der Befreiung von der Registrierungspflicht oder nach
der Einordnung gemäß den Wertpapiergesetzen einer Jurisdiktion gesetzlich
unzulässig wäre.

Die Bekanntmachung ist nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe in bzw.
innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika ("Vereinigte Staaten")
(einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, den einzelnen
Bundesstaaten und dem Distrikt Columbia), Australien, Kanada, Japan oder
Südafrika oder einer anderen Rechtsordnung, in der die Verbreitung oder
Ankündigung rechtswidrig wäre, bestimmt. Diese Bekanntmachung stellt weder
ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, Japan oder
Südafrika oder in anderen Rechtsordnungen, in denen dies einen Verstoß gegen
die Gesetze dieser Rechtsordnung darstellen würde, dar, noch ist sie Teil
eines solchen Angebotes oder einer solchen Aufforderung. Die hier genannten
Wertpapiere sind nicht gemäß der Registrierungspflicht des US Securities Act
von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act")
registriert worden und eine solche Registrierung ist auch nicht vorgesehen.
Die Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten nur an qualifizierte
institutionelle Käufer gemäß Rule 144A des Securities Act und außerhalb der
Vereinigten Staaten in Offshore-Transaktionen gemäß Regulation S des
Securities Act zum Kauf angeboten werden. Ein öffentliches Angebot von
Wertpapieren in den Vereinigten Staaten findet derzeit nicht statt und ist
auch nicht vorgesehen. Die Aktien dürfen in Australien, Kanada, Japan oder
Südafrika nur aufgrund von Ausnahmeregelungen verkauft oder zum Kauf
angeboten werden.

In jedem Mitgliedsstaat des Europäischen Wirtschaftsraums richtet sich diese
Mitteilung ausschließlich an "qualifizierte Anleger" in diesem
Mitgliedsstaat im Sinne von Artikel 2(e) der EU-Verordnung 2017/1129 (die
"Prospektverordnung").

Im Vereinigten Königreich darf diese Veröffentlichung nur weitergegeben
werden und richtet sich nur an Personen, bei denen es sich um "qualifizierte
Anleger" im Sinne von Artikel 2 der Prospektverordnung handelt, soweit
dieser durch den European Union (Withdrawal) Act 2018 (in der jeweils
geltenden Fassung) Teil des im Vereinigten Königreich beibehaltenen
EU-Rechts ist, (i) die professionelle Erfahrung in Investmentangelegenheiten
im Sinne der Definition eines professionellen Anlegers in Artikel 19(5) des
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in
der jeweils geltenden Fassung (die "Order") haben, oder (ii) die vermögende
Gesellschaften ("High Net Worth Bodies Corporate"), Vereinigungen oder
Personengesellschaften ohne eigene Rechtspersönlichkeit oder Treuhänder von
Trusts mit einem hohen Wert ("High Value Trusts"), wie in Artikel 49(2)(a)
bis (d) der Order beschrieben, oder (iii) Personen, denen diese Mitteilung
anderweitig rechtmäßig zugänglich gemacht wird, sind (alle diese Personen
werden gemeinsam als "Relevante Personen" bezeichnet). Die Wertpapiere sind
ausschließlich für Relevante Personen erhältlich und jede Einladung zur
Zeichnung, zum Kauf oder anderweitigem Erwerb solcher Wertpapiere bzw. jedes
Angebot hierfür oder jede Vereinbarung hierzu wird nur mit Relevanten
Personen eingegangen. Jede Person, die keine Relevante Person ist, sollte
nicht aufgrund dieses Dokuments handeln oder sich auf dieses Dokument oder
seinen Inhalt verlassen.

In die Zukunft gerichtete Aussagen

Diese Bekanntmachung enthält "in die Zukunft gerichtete Aussagen".

In die Zukunft gerichtete Aussagen sind manchmal, aber nicht immer, an der
Verwendung eines Datums in der Zukunft oder durch Wörter wie "werden",
"davon ausgehen", "zum Ziel setzen", "könnten", "möglicherweise", "sollten",
"erwarten", "glauben", "beabsichtigten", "planen", "bereiten vor" oder
"abzielen" (einschließlich deren negative Formulierungen oder anderen
Varianten) zu erkennen. In die Zukunft gerichtete Aussagen sind ihrer Art
nach vorausschauend, spekulativ und mit Risiken und Unsicherheiten
verbunden, da sie sich auf Ereignisse beziehen und von Umständen abhängen,
die in der Zukunft möglicherweise eintreten können oder auch nicht eintreten
können. Es bestehen eine Reihe von Faktoren, die dazu führen können, dass
die tatsächlichen Ergebnisse, Ereignisse und Entwicklungen erheblich von den
in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten
abweichen. Sämtliche späteren schriftlichen oder mündlichen in die Zukunft
gerichteten Aussagen, die die RENK Group AG, deren jeweilige verbundene
Unternehmen oder in ihrem Namen handelnden Personen zuzurechnen sind, sind
in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch die oben genannten Faktoren
eingeschränkt. Es kann nicht zugesichert werden, dass die in diesem Dokument
enthaltenen in die Zukunft gerichteten Aussagen realisiert werden können. In
die Zukunft gerichtete Aussagen werden zum Zeitpunkt dieser Bekanntmachung
getroffen.




Kontakt:
Herr Günther Hörbst
Head of Group Communications

Gögginger Straße 73
86159 Augsburg

+49(0)160 5347450


Ende der Insiderinformation

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05.02.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    RENK Group AG
                   Gögginger Straße 73
                   86159 Augsburg
                   Deutschland
   Telefon:        0821-5700-0
   E-Mail:         info@renk.com
   Internet:       https://www.renk.com
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)
   EQS News ID:    1829711



   Ende der Mitteilung    EQS News-Service
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1829711 05.02.2024 CET/CEST