Pflichtmitteilung, DGA

QIAGEN N.V.: QIAGEN N.V. kündigt die Platzierung von Wandelschuldverschreibungen mit Netto-Aktienausgleich außerhalb der Vereinigten Staaten an EQS-Ad-hoc: QIAGEN N.V. / Schlagwort(e): Anleihe QIAGEN N.V.: QIAGEN N.V. kündigt die Platzierung von Wandelschuldverschreibungen mit Netto-Aktienausgleich außerhalb der Vereinigten Staaten an 03.09.2024 / 07:55 CET / CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr.

03.09.2024 - 07:56:34

EQS-Adhoc: QIAGEN N.V.: QIAGEN N.V. kündigt die Platzierung von Wandelschuldverschreibungen mit Netto-Aktienausgleich außerhalb der Vereinigten Staaten an (deutsch)

QIAGEN N.V.: QIAGEN N.V. kündigt die Platzierung von Wandelschuldverschreibungen mit Netto-Aktienausgleich außerhalb der Vereinigten Staaten an

EQS-Ad-hoc: QIAGEN N.V. / Schlagwort(e): Anleihe
QIAGEN N.V.: QIAGEN N.V. kündigt die Platzierung von
Wandelschuldverschreibungen mit Netto-Aktienausgleich außerhalb der
Vereinigten Staaten an

03.09.2024 / 07:55 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group
AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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CANADA, AUSTRALIA, JAPAN, SOUTH AFRICA OR ANY OTHER STATE OR JURISDICTION IN
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OF THIS ANNOUNCEMENT.

Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 Marktmissbrauchsverordnung

QIAGEN N.V. kündigt die Platzierung von Wandelschuldverschreibungen mit
Netto-Aktienausgleich außerhalb der Vereinigten Staaten an

Venlo, Niederlande, den 3. September 2024 - Der Vorstand und der
Aufsichtsrat der QIAGEN N.V. (NYSE: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA)
("QIAGEN"
oder die "Gesellschaft") haben heute beschlossen, nicht nachrangige,
unbesicherte Wandelschuldverschreibungen mit Netto-Aktienausgleich (net
share settlement) mit Fälligkeit 2031 zu begeben, die teilweise in
Stammaktien der Gesellschaft ("Aktien") gewandelt werden können (die
"Schuldverschreibungen").

Die Gesellschaft beabsichtigt, die Schuldverschreibungen in einer Stückelung
von jeweils 200.000 US-Dollar, in einem Gesamtvolumen von 450 Mio. US-Dollar
und im Einklang mit Regulation S im Rahmen einer Privatplatzierung an
institutionelle Anleger, die keine US-Personen sind, nur außerhalb der
Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Südafrika und Japan auszugeben
(das "Angebot"). Die Anzahl der Aktien, die den Schuldverschreibungen
zugrunde liegen, wird etwa 6,9 Millionen betragen, was etwa 3,1 % des
derzeit ausgegebenen und ausstehenden Aktienkapitals der Gesellschaft
entspricht (vorbehaltlich möglicher Anpassungen des Wandlungsverhältnisses
entsprechend den Anleihebedingungen).

Die Gesellschaft plant, Schuldverschreibungen mit einer Laufzeit von 7
Jahren auszugeben. Die Schuldverschreibungen werden zum Nennbetrag
ausgegeben, werden eine Verzinsung zwischen 2,125 % und 2,625 % p.a. haben,
die halbjährlich nachträglich zu zahlen ist, und werden, sofern die
Schuldverschreibungen nicht zuvor gewandelt, zurückgezahlt oder
zurückgekauft und entwertet wurden, zum Nennbetrag zurückgezahlt. Die
Gesellschaft ist berechtigt, mit Wirkung an oder nach dem 1. Oktober 2029
alle, aber nicht nur einige der ausstehenden Schuldverschreibungen zu ihrem
Nennbetrag zuzüglich aufgelaufener Zinsen zurückzuzahlen, wenn der Kurs
einer Aktie innerhalb eines bestimmten Zeitraums 150 % des vorherrschenden
Wandlungspreises erreicht oder übersteigt oder wenn weniger als 20 % des
Gesamtnennwerts der ursprünglich begebenen Schuldverschreibungen ausstehen
und von anderen Personen als der Gesellschaft und ihren
Tochtergesellschaften gehalten werden. Die Inhaber der Schuldverschreibungen
haben das Recht, am 5. Jahrestag ihrer Emission eine vorzeitige Rückzahlung
ihrer Schuldverschreibungen zu ihrem Nennbetrag zuzüglich aufgelaufener
Zinsen zu verlangen. Der anfängliche Wandlungspreis wird voraussichtlich mit
einem Aufschlag von zwischen 42,5 % und 47,5 % des Referenzaktienkurses
festgesetzt, welcher dem volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktien der
Gesellschaft an der New York Stock Exchange am heutigen Handelstag, dem 3.
September 2024, entspricht.

Die endgültigen Bedingungen der Schuldverschreibungen werden im Laufe des
heutigen Tages, dem 3. September 2024, festgelegt, und durch eine separate
Pressemitteilung bekannt gegeben.

Wenn Inhaber der Schuldverschreibungen ihr Wandlungsrecht ausüben, erhalten
sie nach Maßgabe der Anleihebedingungen einen Geldbetrag in Höhe des
Nennbetrags der Schuldverschreibungen sowie eine Anzahl von Aktien, so dass
die Summe aus dem Geldbetrag und dem Wert der gelieferten Aktien dem Wert
der den Schuldverschreibungen zugrunde liegenden Aktien entspricht.
Valutatag wird voraussichtlich der 10. September 2024 sein und die
Einbeziehung der Schuldverschreibungen in den Handel im Freiverkehr (Open
Market) an der Frankfurter Wertpapierbörse wird veranlasst.

QIAGEN beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Emission der
Schuldverschreibungen für allgemeine Gesellschaftszwecke, einschließlich der
Ablösung bestehender Verbindlichkeiten, zu verwenden.

In Bezug auf das Angebots wird sich QIAGEN verpflichten, während einer
Lock-up Periode, die 90 Tage nach dem Valuatag endet, vorbehaltlich
bestimmter Ausnahmen und eines Verzichts der Joint Global Coordinators,
keine Wertpapiere zu verkaufen, die den Schuldverschreibungen oder ihren
Aktien im Wesentlichen ähnlich sind.

QIAGEN N.V.

Hulsterweg 82

5912 PL Venlo

Niederlande

ISIN: NL0015001WM6

Frankfurter Wertpapierbörse, Regulierter Markt (Prime Standard)

Kontakt QIAGEN N.V.:

    Investor Relations               Public Relations
    John Gilardi        +49 2103 29  Dr. Thomas         +49 2103 29
                        11711        Theuringer         11826
    Domenica Martorana  +49 2103 29  Lisa Mannagottera  +49 2103 29
                        11244                           14181
    E-mail:                          E-mail:
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certain jurisdictions may be restricted by law. The Bonds may not be offered
to the public in any jurisdiction in circumstances which would require the
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other party involved in the offering or any of their respective affiliates
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This announcement is for information purposes only and does not constitute
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any security of QIAGEN in the United States or in any other jurisdiction
where such offer or solicitation is unlawful. The Bonds described in this
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Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), or any applicable
state or foreign securities laws. The securities described in this
announcement may not be offered or sold in the United States or to any U.S.
person absent registration or an exemption from the registration
requirements of the Securities Act. There shall be no public offering of the
Bonds in the United States.

Neither this announcement nor any copy of it may be taken, transmitted or
distributed, directly or indirectly in or into the United States, Canada,
Australia, Japan, South Africa or any other state or jurisdiction in which
such action would be unlawful. Any failure to comply with this restriction
may constitute a violation of United States, Canadian, Australian, Japanese,
South African or other applicable securities laws.

For readers in the European Economic Area: This communication is only
addressed to and directed at persons who are qualified investors as defined
in Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council
of 14 June 2017 (the "Prospectus Regulation").

For readers in the United Kingdom: This communication is directed only at
Qualified Investors within the meaning of Regulation (EU) 2017/1129 as it
forms part of United Kingdom domestic law by virtue of the European Union
(Withdrawal) Act 2018 (the "EUWA") who (i) have professional experience in
matters relating to investments falling within Article 19(5) of the
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, as
amended (the "Order") or (ii) who fall within Article 49(2)(a) to (d) of the
Order, and (iii) to whom it may otherwise lawfully be communicated (all such
persons together being referred to as "relevant persons"). This
communication must not be acted on or relied on (i) in the United Kingdom,
by persons who are not relevant persons, and (ii) in any member state of the
European Economic Area, by persons who are not Qualified Investors. The
Bonds are only available to, and any invitation, offer or agreement to
subscribe, purchase or otherwise acquire such Bonds will be engaged in only
with, relevant persons.

MiFID II professionals / ECPs-only (all distribution channels) / No PRIIPs
KID / No sales to retail investors in the EEA and the UK

Solely for the purposes of the product governance requirements contained
within: (a) EU Directive 2014/65/EU on markets in financial instruments, as
amended ("MiFID II"); (b) Articles 9 and 10 of Commission Delegated
Directive (EU) 2017/593 supplementing MiFID II; and (c) local implementing
measures (together, the "MiFID II Product Governance Requirements"), and
disclaiming all and any liability, whether arising in tort, contract or
otherwise, which any "manufacturer" (for the purposes of the MIFID II
Product Governance Requirements) may otherwise have with respect thereto,
the Bonds have been subject to a product approval process which has led to
the conclusion that: (i) the target market for the Bonds is eligible
counterparties and professional clients only, each as defined in Directive
2014/65/EU (as amended, "MiFID II"); and (ii) all channels for distribution
of the Bonds to eligible counterparties and professional clients are
appropriate. Any person subsequently offering, selling or recommending the
Bonds (a "distributor") should take into consideration the manufacturers'
target market assessment; however, a distributor subject to MiFID II is
responsible for undertaking its own target market assessment in respect of
the Bonds (by either adopting or refining the manufacturers' target market
assessment) and determining appropriate distribution channels.

The target market assessment is without prejudice to the requirements of any
contractual or legal selling restrictions in relation to any offering of the
Bonds and/or the underlying shares. For the avoidance of doubt, the target
market assessment does not constitute: (a) an assessment of suitability or
appropriateness for the purposes of MiFID II; or (b) a recommendation to any
investor or group of investors to invest in, or purchase, or take any other
action whatsoever with respect to the Bonds.

The Bonds are not intended to be offered, sold or otherwise made available
to and should not be offered, sold or otherwise made available to any retail
investor in the European Economic Area ("EEA") or United Kingdom ("UK"). For
these purposes, a retail investor means (a) in the EEA, a person who is one
(or more) of: (i) a retail client as defined in point (11) of Article 4(1)
of MiFID II; or (ii) a customer within the meaning of Directive (EU) 2016/97
as amended or superseded (the "Insurance Mediation Directive"), where that
customer would not qualify as a professional client as defined in point (10)
of Article 4(1) of MiFID II; or (iii) not a Qualified Investor as defined in
the Prospectus Regulation and (b) in the UK, a person who is one (or more)
of (i) a retail client within the meaning of Regulation (EU) No. 2017/565 as
it forms part of UK domestic law by virtue of the EUWA or (ii) a customer
within the meaning of the provisions of the Financial Services and Markets
Act 2000 of the UK (the "FSMA") and any rules or regulations made under the
FSMA to implement Directive (EU) 2016/97, where that customer would not
qualify as a professional client, as defined in point (8) of Article 2(1) of
regulation (EU) No. 600/2014 as it forms part of UK domestic law by virtue
of the EUWA. Consequently no key information document required by Regulation
(EU) No 1286/2014 (as amended, the "EU PRIIPs Regulation") or the EU PRIIPS
Regulation as it forms part of UK domestic law by virtue of the EUWA (the
"UK PRIIPS Regulation") for offering or selling the Bonds or otherwise
making them available to retail investors in the EEA or UK has been prepared
and therefore offering or selling the Bonds or otherwise making them
available to any retail investor in the EEA or the UK may be unlawful under
the EU PRIIPs Regulation and/or the UK PRIIPs Regulation.


Ende der Insiderinformation

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03.09.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    QIAGEN N.V.
                   Hulsterweg 82
                   5912 PL Venlo
                   Niederlande
   Telefon:        +31 7735566 - 00
   Fax:            +31 77 35566-58
   E-Mail:         qiagen@qiagen.com
   Internet:       www.qiagen.com
   ISIN:           NL0015001WM6
   WKN:            A400D5
   Indizes:        DAX, TecDAX
   Börsen:         Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (Prime
                   Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg,
                   Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange;
                   London, Chicago, NYSE, SIX
   EQS News ID:    1980069



   Ende der Mitteilung    EQS News-Service
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1980069 03.09.2024 CET/CEST

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