Northern Data Group erhält Interessensbekundung von Rumble Inc.

für ein potenzielles Umtauschangebot an ihre Aktionäre

EQS-Ad-hoc: Northern Data AG / Schlagwort(e): Übernahmeangebot
für ein
potenzielles Umtauschangebot an ihre Aktionäre

11.08.2025 / 03:45 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014

für ein
potenzielles Umtauschangebot an ihre Aktionäre

Frankfurt am Main - 11. August 2025 - Northern Data AG (ETR: NB2, "Northern
Data", und zusammen mit ihren Tochtergesellschaften, die "Northern Data
Group") hat von Rumble Inc. (NASDAQ: RUM, "Rumble") eine
Interessensbekundung für ein poteztielles Umtauschangebot (das "Potenzielle
Umtauschangebot") für 100 % der ausgegebenen Aktien der Northern Data AG
erhalten.

Rumble ist eine wachsstumsstarke Video-Sharing-Plattform sowie ein
Cloud-Dienstanbieter, der eine unabhängige Infrastruktur aufbaut. Rumble ist
an der Nasdaq gelistet.

Die wesentlichen Bedingungen des Angebots werden nach Angaben von Rumble
vermutlich Folgendes enthalten oder zur Folge haben:

  * Jeder Northern Data Aktionär, der seine Aktien andient, wird
    voraussichtlich 2,319 neu ausgegebene Class A Rumble Aktien als
    Gegenleistung für jede Northern Data Aktie erhalten (mit üblichen
    Abwicklungsmechanismen für Bruchteile von Aktien), was zu einem gesamten
    Pro-forma Anteil von rund 33,3 % an Rumble für Northern Data Aktionäre
    führen würde. Dies gilt unter der Annahme, dass alle ausstehenden
    Northern Data Aktien angedient werden.

  * Das endgültige Umtauschverhältnis würde im Anschluss an den Abschluss
    einer bestätigende Due Diligence und Verhandlungen mit Northern Data
    festgelegt und könnte sich im Hinblick auf den möglichen Verkauf von
    Northern Datas Peak Mining Geschäftsbereich (und der damit verbundenen
    Schuldenreduzierung, vgl. unten) verändern, von welchem erwartet wird,
    dass er ebenso wie andere mögliche noch zu bestimmenden Anpassungen der
    Bilanz zu einer Erhöhung des oben erwähnten Umtauschverhältnisses führen
    wird.

Tether, die Mehrheitsaktionärin von Northern Data, hat angezeigt, dass sie
die Transaktion unterstützen würde.

Der Aufsichtsrat und der Vorstand der Gesellschaft bewerten das Potenzielle
Umtauschangebot gemeinsam mit ihren Beratern und sind bereit, weitere
Gespräche mit Rumble hinsichtlich des Potenziellen Umtauschangebots zu
führen.

Nach Angaben von Rumble wurde noch keine Entscheidung getroffen, ein
Potenzielles Umtauschangebot abzugeben. Die Abgabe des Potenziellen
Umtauschangebots (falls es dazu kommt) ist von einer Reihe weiterer Schritte
abhängig, darunter unter anderem der Möglichkeit für Rumble, eine
bestätigende Due Diligence zur vollständigen eigenen Zufriedenheit
vollständig durchzuführen und dem Abschluss verbindlicher
Transaktionsdokumente mit Northern Data und anderen relevanten Parteien
sowie der Verpflichtung von Vorstand und Aufsichtsrat von Northern Data, den
Aktionären von Northern Data zu empfehlen, ihre Aktien im Rahmen des
Potenziellen Umtauschangebots anzudienen. Das Potenzielle Umtauschangebot
sowie zugehörige Dokumentation und Transaktionen bedürfen zudem der
Zustimmung von Rumbles Board of Directors.

Rumbles Potenzielles Umtauschangebot geht davon aus, dass Northern Datas
Peak Mining Geschäftsbereich noch vor Abschluss des Potenziellen
Umtauschangebots veräußert wird, und dass aus dieser Transaktion erzielte
Nettoerlöse zur Verringerung des bestehenden Darlehens verwendet werden,
welches Tether der Northern Data gewährt hat. Weiterhin geht Rumbles
Potenzielles Umtauschangebot davon aus, dass die verbleibende
Darlehensverbindlichkeit nach Abschluss des Potenziellen Umtauschangebots zu
geänderten Konditionen als Verbindlichkeit von Northern Data bestehen
bleibt.

Der Zeitpunkt der Veröffentlichung des Potenziellen Umtauschangebots, sofern
es zu einem solchen überhaupt kommt, ist derzeit ungewiss, da es unter
anderem von den Verhandlungen in Bezug auf das Potenzielle Umtauschangebot
und den damit zusammenhängenden Transaktionen abhängt.

Northern Data geht davon aus, dass das Potenzielle Umtauschangebot, sollte
es dazu kommen, üblichen Vollzugsvoraussetzungen unterliegen wird.

Es gibt keine Garantie dafür, dass Rumbles derzeitige Absichten letztlich
zur Abgabe eines Potenziellen Umtauschangebots führen werden. Ebenso ist
ungewiss, ob Tether oder die sonstigen größeren Aktionäre letztlich das
Potenzielle Umtauschangebot in seiner derzeit angedachten Form unterstützen
werden. Es ist das Verständnis von Northern Data, dass weder Rumble noch
Tether noch sonstige größere Aktionäre verbindliche Vereinbarungen in Bezug
auf das Potenzielle Umtauschangebot abgeschlossen haben.

Investor Relations:

Jose Cano
Vice President, Investor Relations
E-Mail: ir@northerndata.de


Ende der Insiderinformation

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Northern Data AG
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