Noratis AG: Noratis AG beruft Anleiheihegläubigerversammlung für eine Prolongation der Unternehmensanleihe 2020 / 2025 bis zum 31.

Dezember 2028 ein

EQS-Ad-hoc: Noratis AG / Schlagwort(e): Anleihe
Noratis AG: Noratis AG beruft Anleiheihegläubigerversammlung für eine
Prolongation der Unternehmensanleihe 2020/2025 bis zum 31. Dezember 2028 ein

08.07.2024 / 08:00 CET/CEST
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(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group
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Ad hoc-Mitteilung

Noratis AG
Eschborn

Insiderinformation nach Art. 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Noratis AG beruft Anleiheihegläubigerversammlung für eine Prolongation der
Unternehmensanleihe 2020/2025 bis zum 31. Dezember 2028 ein

Eschborn, 8. Juli 2024 - Der Vorstand der Noratis AG (Aktie: ISIN:
DE000A2E4MK4 / WKN: A2E4MK, Anleihen: ISIN: DE000A3H2TV6 / WKN: A3H2TV,
ISIN: DE000A3E5WP8 / WKN: A3E5WP) gibt bekannt, dass er mit Zustimmung des
Aufsichtsrats beschlossen hat, den Gläubigern der EUR 50 Mio. 5,5 %
Inhaberschuldverschreibung (ISIN: DE000A3H2TV6 / WKN: A3H2TV)
("Noratis-Anleihe
2020/2025"), valutiernd in Höhe von EUR 30 Mio., ein
Restrukturierungskonzept nach Maßgabe des Gesetzes über
Schuldverschreibungen aus Gesamtemissionen (Schuldverschreibungsgesetz -
"SchVG")
zur Abstimmung vorzulegen. In diesem Zusammenhang werden die Gläubiger der
Noratis-Anleihe 2020/2025 zu der am 10. September 2024 in Eschborn
stattfindenden Anleihegläubigerversammlung eingeladen. Grund hierfür ist,
dass nach Einschätzung des Vorstands die planmäßige Rückführung der
Noratis-Anleihe 2020/2025 zum Fälligkeitsdatum 11. November 2025 aufgrund
des schwierigen Immobilienmarkts gefährdet ist.

Das vom Vorstand der Noratis AG vorgeschlagene Restrukturierungskonzept
enthält im Wesentlichen folgende Eckpunkte:

  * Verlängerung der Laufzeit der Noratis-Anleihe 2020/2025 bis zum 31.
    Dezember 2028, wobei die Emittentin zur vorzeitigen Rückzahlung der
    Anleihe berechtigt ist, und

  * Bestellung der e.Anleihe GmbH mit Sitz in Stuttgart als Gemeinsamer
    Vertreter der Noratis-Anleihe 2020/2025.

Zudem ist beabsichtigt, die EUR 40 Mio. 4,75 % Inhaberschuldverschreibung
(ISIN: DE000A3E5WP8 / WKN: A3E5WP) ("Noratis-Anleihe 2021/2027"), valutiernd
in Höhe von EUR 10 Mio., bis zum 31. Dezember 2029 zu verlängern.

Die Einberufung der Anleihegläubigerversammlung der Noratis-Anleihe
2020/2025 wird heute im Bundesanzeiger veröffentlicht. Die Anleihegläubiger
werden gebeten, an der Versammlung am 10. September 2024 in Eschborn
teilzunehmen bzw. sich dort vertreten zu lassen. Die hierfür erforderliche
Anmeldung kann postalisch (Noratis AG, c/o Computershare Operations Center,
80249 München) oder per E-Mail an noratis@computershare.de erfolgen.


Ende der Insiderinformation

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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Ansprechpartner für die Anleihegläubiger:
IR.on AG
Jonas Schneider, Fabian Kirchmann
Tel: 0221/91 40 97-33
E-Mail: agv24@noratis.de

Ansprechpartner Investor & Public Relations:
edicto GmbH
Dr. Sönke Knop
+49 (0)69 905 505 51
noratis@edicto.de
Eschersheimer Landstraße 42
60322 Frankfurt am Main


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08.07.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche
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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Noratis AG
                   Hauptstraße 129
                   65760 Eschborn
                   Deutschland
   Telefon:        +49 (0) 69 / 170 77 68 20
   E-Mail:         info@noratis.de
   Internet:       www.noratis.de
   ISIN:           DE000A2E4MK4
   WKN:            A2E4MK
   Indizes:        Scale 30
   Börsen:         Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),
                   Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
   EQS News ID:    1940915



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1940915 08.07.2024 CET/CEST