Meyer Burger sichert sich Brückenfinanzierung über USD 39.48 Millionen zur Stabilisierung des Unternehmens; die Verhandlungen mit DESRI und Anleihegläubigern schreiten währenddessen voran Meyer Burger Technology AG / Schlagwort(e): Finanzierung Meyer Burger sichert sich Brückenfinanzierung über USD 39.48 Millionen zur Stabilisierung des Unternehmens; die Verhandlungen mit DESRI und Anleihegläubigern schreiten währenddessen voran 06.12.2024 / 06:45 CET / CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art.

Meyer Burger sichert sich Brückenfinanzierung über USD 39.48 Millionen zur Stabilisierung des Unternehmens; die Verhandlungen mit DESRI und Anleihegläubigern schreiten währenddessen voran

Meyer Burger Technology AG / Schlagwort(e): Finanzierung
Meyer Burger sichert sich Brückenfinanzierung über USD 39.48 Millionen zur
Stabilisierung des Unternehmens; die Verhandlungen mit DESRI und
Anleihegläubigern schreiten währenddessen voran

06.12.2024 / 06:45 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
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Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Thun, Schweiz - 6. Dezember 2024


Meyer Burger sichert sich Brückenfinanzierung über USD 39.48 Millionen zur
Stabilisierung des Unternehmens; die Verhandlungen mit DESRI und
Anleihegläubigern schreiten währenddessen voran

  * Meyer Burger hat eine neue besicherte Brückenfinanzierung mit bestimmten
    bestehenden Anleihegläubigern in einer Höhe von bis zu USD 39.48
    Millionen abgeschlossen.

  * Die Brückenfinanzierung bietet eine stabile Plattform, welche die starke
    Unterstützung durch bestimmte bestehende Anleihegläubiger von Meyer
    Burger widerspiegelt und der Gesellschaft vorübergehend Liquidität zur
    Verfügung stellt, um eine Vereinbarung für eine nachhaltige
    Restrukturierungslösung abzuschliessen.

  * Meyer Burger befindet sich in fortgeschrittenen Gesprächen mit DESRI
    über eine neue Abnahmeregelung zu gegenüber dem ursprünglichen
    Rahmenliefervertrag aktualisierten Bedingungen. Meyer Burger strebt eine
    endgültige Vereinbarung über die überarbeitete Abnahmeregelung bis
    Monatsende an.

Meyer Burger Technology AG (zusammen mit ihren Tochtergesellschaften "Meyer
Burger") gibt heute den Abschluss einer neuen besicherten
Brückenfinanzierungsfazilität (die "Fazilität") bekannt. Diese wird die
voraussichtlich ausreichende Liquidität bereitstellen, damit Meyer Burger
gemeinsam mit einer Ad-Hoc-Gruppe aus bestehenden Anleihegläubigern und
DESRI endgültige Vereinbarungen treffen kann. Ziel ist es, eine nachhaltige
Restrukturierungslösung zu erreichen und die finanzielle Lage von Meyer
Burger langfristig zu stabilisieren. Eine endgültige Vereinbarung wird im
Laufe des Dezembers angestrebt.

"Mit diesem ersten und massgeblichen Finanzierungsschritt stabilisieren wir
das Unternehmen, um den Hochlauf unserer Produktionslinien auf die volle
nominale Jahreskapazität von 1.4 Gigawatt abzuschliessen und ein vollständig
finanziertes Geschäftsmodell umzusetzen," sagt Franz Richter, Executive
Chairman von Meyer Burger.

Konditionen der Fazilität

Die Fazilität beläuft sich auf USD 39.48 Millionen, aufgeteilt in mehrere
Tranchen, welche bei Erreichen bestimmter Meilensteine abgerufen werden
können. Die unter der Fazilität aufgenommenen Mittel geben dem Unternehmen,
soweit sie vollständig ausbezahlt werden können, die nötige Liquidität, um
das Geschäft zu finanzieren. Währenddessen verhandelt das Unternehmen eine
endgültige Vereinbarung zwischen DESRI, bestimmten bestehenden
Anleihegläubigern und anderen relevanten Parteien, um eine nachhaltige
Finanz- und Kapitalstruktur zu schaffen. Die Fazilität läuft spätestens am
17. Januar 2025 aus. Die erste Tranche in Höhe von USD 19.7 Millionen wird
voraussichtlich sofort abgerufen.

Die Verfügbarkeit der verbleibenden Tranchen ist abhängig von zusätzlichen
Meilensteinen. Für die Fazilität werden bestimmte Gebühren einschliesslich
einer Ausstiegsgebühr zahlbar; ausserdem unterliegt sie bestimmten anderen
Bedingungen und Verpflichtungen. Die Kreditgeber unter der Fazilität
bestehen aus bestimmten Fonds, die, nebst anderen, von Highbridge Capital
Management, LMR Partners, System 2 Capital LLP, Walleye Capital LLC und
Whitebox Advisors LLC verwaltet werden und bestehende Anleihegläubiger von
Meyer Burger sind.

Stand bezüglich DESRI

Wie bereits am 15. November 2024 angekündigt, hat Meyer Burger ein Schreiben
von DESRI erhalten, welches angab, den gemeinsamen Rahmenvertrag fristlos zu
kündigen. Seither befindet sich Meyer Burger, unterstützt durch eine
Ad-Hoc-Gruppe von Anleihensgläubigern, mit DESRI in konstruktiven Gesprächen
bezüglich der Bedingungen einer neuen Vereinbarung. Eine aktualisierte
Vereinbarung wird, soweit ausgeführt, voraussichtlich die veränderte
finanzielle und betriebliche Lage von Meyer Burger berücksichtigen und soll
im Laufe des Dezembers abgeschlossen werden. Der Abruf zusätzlicher Mittel
aus der Fazilität setzt eine erfolgreiche Vereinbarung mit DESRI voraus.

Franz Richter sagt: "Wir sind bestrebt, unsere Beziehung zu DESRI zu
stärken, welche, soweit erfolgreich, die Qualität unserer Technologie
unterstreicht und unser Zukunftspotenzial auf dem U.S.-Markt hervorhebt. Wir
freuen uns darauf, unsere Produktionslinien in Goodyear vollständig
hochzufahren und unsere Hochleistungsmodule an das Solarkraftwerkssegment zu
liefern."

Ernennung eines Restrukturierungsberaters

Meyer Burger hat Alvarez & Marsal als Restrukturierungsberater ernannt, um
den Fokus des Unternehmens auf die andauernde operative Transformation und
Effizienzverbesserungen im Geschäft zu verstärken.

Medienkontakte:

Meyer Burger Technology AG

Anne Schneider
Head Corporate Communications
M. +49 174 349 17 90
anne.schneider@meyerburger.com

Alexandre Müller
Investor Relations
M. +41 43 268 3231
alexandre.mueller@meyerburger.com

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN:

Diese Veröffentlichung kann spezifische zukunftsgerichtete Aussagen
enthalten; z.B. Aussagen mit Begriffen wie "glauben", "annehmen",
"erwarten", "vorhersagen", "projizieren", "können", "könnten", "mögen",
"werden" oder ähnlichen Ausdrücken. Solche zukunftsgerichteten Aussagen
unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen
Faktoren, die zu einer erheblichen Abweichung zwischen den tatsächlichen
Ergebnissen, der finanziellen Situation, der Entwicklung oder der Leistung
von Meyer Burger Technology AG und den in diesen Aussagen ausdrücklich oder
implizit Angenommenen führen können. Vor dem Hintergrund dieser
Unsicherheiten sollten die Leser sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen
verlassen. Die Meyer Burger Technology AG übernimmt keine Verpflichtung,
solche zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren und an zukünftige
Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. Abgesehen von gesetzlichen
Vorschriften hat Meyer Burger Technology AG keine Intention oder
Verpflichtung diese Mitteilung zu aktualisieren oder sie nach dem Datum
ihrer Veröffentlichung an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen
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WICHTIGER HINWEIS:

Diese Ankündigung dient nur zu Informationszwecken und stellt in keinem Fall
ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum
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gegenüber der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher
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nach den Wertpapiergesetzen einer solchen Gerichtsbarkeit erfolgt.


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Ende der Adhoc-Mitteilung

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   Sprache:          Deutsch
   Unternehmen:      Meyer Burger Technology AG
                     Schorenstrasse 39
                     3645 Gwatt
                     Schweiz
   Telefon:          +41 033 221 28 00
   E-Mail:           mbtinfo@meyerburger.com
   Internet:         www.meyerburger.com
   ISIN:             CH0108503795
   Valorennummer:    A0YJZX
   Börsen:           SIX Swiss Exchange
   EQS News ID:      2045425



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2045425 06.12.2024 CET/CEST