Medartis lanciert eine vorrangige Wandelanleihe im Rahmen einer Privatplatzierung in Höhe von rund CHF 115 Mio.

mit Fälligkeit 2031

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   Medartis Holding AG / Schlagwort(e): Finanzierung/Anleiheemission
   Medartis lanciert eine vorrangige Wandelanleihe im Rahmen einer
   Privatplatzierung in Höhe von rund CHF 115 Mio. mit Fälligkeit
   2031
   03.04.2024 / 17:43 CET/CEST
   Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
   Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
   verantwortlich.
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   MEDIENMITTEILUNG

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR. Für den Inhalt
der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Basel, 3 April 2024: Die Medartis Holding AG (SIX: MED, das "Unternehmen"
oder "Medartis"), ein auf die Kopf- und Extremitätenchirurgie
spezialisiertes Orthopädieunternehmen, gibt heute den Start einer
Privatplatzierung (das "Angebot") im Umfang von rund CHF 115 Mio.
vorrangiger, unbesicherter und garantierter Wandelanleihen mit Fälligkeit
2031 (die "Anleihen") bekannt. Die Anleihen werden über die direkte
hundertprozentige Tochtergesellschaft des Unternehmens, Medartis
International Finance SAS (die "Emittentin"), ausgegeben, vom Unternehmen
garantiert und in neu ausgegebene und/oder bestehende Namenaktien des
Unternehmens wandelbar sein.

Medartis beabsichtigt, den Nettoerlös der Anleihen für allgemeine
Finanzierungszwecke, einschliesslich Akquisitionen in ihrem Kerngeschäft, zu
verwenden. Die Anleihen werden mit einer Stückelung von CHF 200'000 pro
Anleihe zu 100% ihres Nennwerts ausgegeben. Die Anleihen werden
voraussichtlich mit einem Kupon zwischen 2.75% und 3.25% pro Jahr verzinst,
der halbjährlich nachträglich zahlbar ist, und haben einen Wandlungspreis,
der mit einer Prämie zwischen 25% und 30% über dem Referenzkurs der
Medartis-Aktien festgelegt wird. Dieser wird voraussichtlich dem
Platzierungspreis pro Aktie der Medartis entsprechen, der im Rahmen der
gleichzeitigen Delta-Platzierung festgelegt wurde (siehe unterhalb). Sofern
die Anleihen nicht zuvor umgewandelt, zurückgezahlt, oder zurückgekauft und
entwertet wurden, werden sie am angegebenen Fälligkeitstermin, der
voraussichtlich am 11. April 2031 sein wird, zu 100% ihres Nennwerts
zurückgezahlt. Vorwegzeichnungsrechte für bestehende Aktionäre sind im
Rahmen des Angebots ausgeschlossen.

Medartis ist berechtigt, die Anleihe jederzeit (i) am oder nach dem 2. Mai
2029 zum Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen gemäß den
Anleihebedingungen zurückzuzahlen, wenn der Kurs einer Medartis-Aktie über
einen bestimmten Zeitraum 130% des dann geltenden Wandlungspreises erreicht
oder überschreitet oder (ii) wenn weniger als 15% des gesamten Nennwerts der
Anleihen ausstehen. Die Inhaber der Anleihen haben das Recht, am fünften
Jahrestag der Emission eine vorzeitige Rückzahlung ihrer Anleihen zu ihrem
Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen zu verlangen.

Das Angebot wird als Privatplatzierung in und ausserhalb der Schweiz
durchgeführt. Die Anleihen werden im Rahmen eines beschleunigten
Bookbuilding-Verfahrens institutionellen Anlegern ausserhalb der USA (gemäss
Regulation S des US Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung)
und in Übereinstimmung mit den in jedem Land, in dem das Angebot
stattfindet, geltenden Gesetzen und Vorschriften angeboten.

Der Preis der Anleihen wird voraussichtlich vor der Marktöffnung am 4. April
2024 festgesetzt und die Abrechnung und Zahlung wird voraussichtlich am oder
um den 11. April 2024 erfolgen. Der Antrag auf Zulassung der Anleihe zum
Handel im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse ("Freiverkehr") wird
voraussichtlich spätestens drei Monate nach dem Vollzugsdatum gestellt
werden. Die Anleihe wird weder an der SIX Swiss Exchange, wo die Medartis
Aktien kotiert sind und handeln, noch an einem anderen Handelsplatz in der
Schweiz kotiert oder zum Handel zugelassen.

Das Unternehmen, die Emittentin sowie der Hauptaktionär des Unternehmens,
Dr. h.c. Thomas Straumann, der derzeit 45,5% der ausstehenden Aktien hält,
haben einer 180-tägigen Sperrfrist nach dem Vollzugsdatum zugestimmt,
vorbehaltlich üblicher Ausnahmen und Verzichtserklärung seitens der Joint
Bookrunner (siehe unterhalb).

BofA Securities Europe SA agiert als Sole Global Coordinator und zusammen
mit der Zürcher Kantonalbank (ZKB) als Joint Bookrunner für das Angebot.
Gleichzeitig mit dem Angebot wurden die Joint Bookrunners von Medartis
beauftragt, die Absicherung des Marktrisikos für bestimmte Käufer der
Anleihen zu ermöglichen und eine gleichzeitige Platzierung von bestehenden
Aktien des Unternehmens zu organisieren (die "Delta-Platzierung"). Das
Unternehmen wird keinen Erlös aus der Platzierung dieser Aktien erhalten.

Über Medartis
Medartis (SIX Swiss exchange: MED / ISIN CH0386200239) wurde 1997 gegründet
und hat ihren Hauptsitz in Basel, Schweiz. Das Unternehmen ist einer der
weltweit führenden Hersteller und Anbieter von Medizinprodukten für die
chirurgische Fixierung von Knochenfrakturen der oberen und unteren
Extremitäten sowie des Mund-Kiefer-Gesichtsbereichs. Medartis beschäftigt
über 860 Mitarbeitende an 13 Standorten und bietet ihre Produkte in über 50
Ländern an. Medartis ist bestrebt, Chirurgen und OP-Personal die
innovativsten Titanimplantate und -instrumente sowie einen erstklassigen
Service zu bieten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte
www.medartis.com.

Haftungsausschluss

DER INHALT DIESER BEKANNTMACHUNG WURDE VON DER MEDARTIS HOLDING AG (DAS
"UNTERNEHMEN") UND DER MEDARTIS INTERNATIONAL FINANCE SAS (DER "EMITTENT")
ERSTELLT UND LIEGT IN DEREN ALLEINIGER VERANTWORTUNG.

DIE IN DIESER ANKÜNDIGUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN DIENEN NUR ALS
HINTERGRUNDINFORMATIONEN UND BEZWECKEN NICHT VOLLSTÄNDIG ODER KOMPLETT ZU
SEIN. NIEMAND DARF SICH ZU IRGENDEINEM ZWECK AUF DIE IN DIESER
BEKANNTMACHUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN ODER DEREN RICHTIGKEIT, FAIRNESS
ODER VOLLSTÄNDIGKEIT VERLASSEN.

DIESE INFORMATIONEN STELLEN KEIN ANGEBOT ODER EINE AUFFORDERUNG ZUR
ZEICHNUNG ODER ZUM KAUF VON AKTIEN, WANDELANLEIHEN ODER ANDEREN WERTPAPIEREN
DES UNTERNEHMENS ODER DES EMITTENTEN (ZUSAMMEN DIE "WERTPAPIERE") AN
PERSONEN IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, ITALIEN, JAPAN,
SÜDAFRIKA ODER IN EINER JURISDIKTION DAR, AN DIE ODER IN DER EIN SOLCHES
ANGEBOT ODER EINE SOLCHE AUFFORDERUNG UNGESETZLICH IST. SIE WIRD NICHT IN
LÄNDERN HERAUSGEGEBEN, IN DENEN DIE ÖFFENTLICHE VERBREITUNG DER HIERIN
ENTHALTENEN INFORMATIONEN GESETZLICH EINGESCHRÄNKT ODER VERBOTEN SEIN
KÖNNTE.

DIESE INFORMATIONEN SIND NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG
ODER VERTEILUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA BESTIMMT UND SOLLTEN
NICHT AN PUBLIKATIONEN MIT ALLGEMEINER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN
STAATEN VERTEILT WERDEN. DIE VERTEILUNG DIESER BEKANNTMACHUNG KANN IN
BESTIMMTEN RECHTSORDNUNGEN GESETZLICH EINGESCHRÄNKT SEIN UND PERSONEN, DIE
IN DEN BESITZ VON DOKUMENTEN ODER ANDEREN INFORMATIONEN GELANGEN, AUF DIE IN
DIESER BEKANNTMACHUNG VERWIESEN WIRD, SOLLTEN SICH ÜBER SOLCHE
EINSCHRÄNKUNGEN INFORMIEREN UND DIESE BEACHTEN. EINE NICHTBEACHTUNG DIESER
EINSCHRÄNKUNGEN KANN EINEN VERSTOSS GEGEN DIE WERTPAPIERGESETZE DER
JEWEILIGEN RECHTSORDNUNG DARSTELLEN. DIE WERTPAPIERE DES UNTERNEHMENS ODER
DES EMITTENTEN WERDEN NICHT ÖFFENTLICH ANGEBOTEN. INSBESONDERE DÜRFEN DIE
HIER ERWÄHNTEN WERTPAPIERE DES UNTERNEHMENS UND DES EMITTENTEN IN DEN USA
NICHT ANGEBOTEN ODER VERKAUFT WERDEN, ES SEI DENN, SIE SIND NACH DEM
US-AMERIKANISCHEN WERTPAPIERGESETZ VON 1933 IN IHRER JEWEILIGEN GÜLTIGEN
FASSUNG (DEM "WERTPAPIERGESETZ") REGISTRIERT ODER WERDEN IM RAHMEN EINER
TRANSAKTION ANGEBOTEN, DIE VON DEN REGISTRIERUNGSANFORDERUNGEN DES
WERTPAPIERGESETZES BEFREIT IST ODER DIESEN NICHT UNTERLIEGT. DIE HIERIN
ERWÄHNTEN WERTPAPIERE WURDEN UND WERDEN WEDER NACH DEM SECURITIES ACT NOCH
NACH DEN GELTENDEN WERTPAPIERGESETZEN VON AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN
REGISTRIERT. VORBEHALTLICH BESTIMMTER AUSNAHMEN DÜRFEN DIE HIERIN ERWÄHNTEN
WERTPAPIERE WEDER IN DEN USA NOCH AN ODER FÜR RECHNUNG VON US-PERSONEN
ANGEBOTEN, VERKAUFT ODER GELIEFERT WERDEN, ES SEI DENN, ES HANDELT SICH UM
EINE "OFFSHORE-TRANSAKTION" IM SINNE DER REGULATION S DES WERTPAPIERGESETZES
ODER FÜR RECHNUNG ODER ZUGUNSTEN VON STAATSANGEHÖRIGEN, ANSÄSSIGEN ODER
STAATSBÜRGERN VON AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN. DIESES DOKUMENT STELLT
KEINEN PROSPEKT IM SINNE DES SCHWEIZERISCHEN BUNDESGESETZES ÜBER
FINANZDIENSTLEISTUNGEN DAR.

IN JEDEM MITGLIEDSTAAT DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS UND IM VEREINIGTEN
KÖNIGREICH (JEWEILS EIN "RELEVANTER STAAT") RICHTET SICH DIESE ANKÜNDIGUNG
UND JEDES ANGEBOT, FALLS ES SPÄTER GEMACHT WIRD, NUR AN PERSONEN, DIE
"QUALIFIZIERTE ANLEGER" IM SINNE DER PROSPEKTVERORDNUNG (VERORDNUNG (EU)
2017/1129) SIND ("QUALIFIZIERTE ANLEGER"). IM VEREINIGTEN KÖNIGREICH RICHTET
SICH DIESE BEKANNTMACHUNG AUSSCHLIESSLICH AN QUALIFIZIERTE ANLEGER, (I) DIE
ÜBER PROFESSIONELLE ERFAHRUNG IN ANLAGEFRAGEN VERFÜGEN, DIE UNTER ARTIKEL
19(5) DES FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION)
ORDER 2005 IN SEINER GEÄNDERTEN FASSUNG (DIE "ORDNUNG") FALLEN, ODER (II)
DIE UNTER ARTIKEL 49(2)(A) BIS (D) DER ORDNUNG FALLEN, UND (III) AN DIE SIE
ANDERWEITIG RECHTMÄSSIG WEITERGEGEBEN WERDEN DARF, UND JEDE ANLAGETÄTIGKEIT,
AUF DIE SIE SICH BEZIEHT, WIRD NUR MIT DIESEN PERSONEN DURCHGEFÜHRT, UND
ANDERE ALS DIESE PERSONEN SOLLTEN SICH NICHT AUF SIE VERLASSEN.

DIESE BEKANNTMACHUNG KANN AUSSAGEN ENTHALTEN, DIE "ZUKUNFTSGERICHTETE
AUSSAGEN" SIND ODER ALS SOLCHE BETRACHTET WERDEN KÖNNEN. DIESE
ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN KÖNNEN DURCH DIE VERWENDUNG VON
ZUKUNFTSGERICHTETER TERMINOLOGIE GEKENNZEICHNET SEIN, EINSCHLIESSLICH DER
BEGRIFFE "GLAUBT", "SCHÄTZT", "PLANT", "PROJIZIERT", "ANTIZIPIERT",
"ERWARTET", "BEABSICHTIGT", "KANN", "WIRD" ODER "SOLLTE" ODER JEWEILS DEREN
NEGATIVE ODER ANDERE ABWANDLUNGEN ODER VERGLEICHBARE TERMINOLOGIE, ODER
DURCH DISKUSSIONEN ÜBER STRATEGIEN, PLÄNE, ZIELE, ZUKÜNFTIGE EREIGNISSE ODER
ABSICHTEN. ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN KÖNNEN UND WERDEN OFT ERHEBLICH VON
DEN TATSÄCHLICHEN ERGEBNISSEN ABWEICHEN. ALLE ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN
SPIEGELN DIE GEGENWÄRTIGE SICHT DES EMITTENTEN ODER DES UNTERNEHMENS IN
BEZUG AUF ZUKÜNFTIGE EREIGNISSE WIDER UND UNTERLIEGEN RISIKEN IN BEZUG AUF
ZUKÜNFTIGE EREIGNISSE UND ANDERE RISIKEN, UNGEWISSHEITEN UND ANNAHMEN IN
BEZUG AUF DAS GESCHÄFT, DIE ERTRAGSLAGE, DIE FINANZLAGE, DIE LIQUIDITÄT, DIE
AUSSICHTEN, DAS WACHSTUM ODER DIE STRATEGIEN DER GRUPPE. ZUKUNFTSGERICHTETE
AUSSAGEN GELTEN NUR AN DEM TAG, AN DEM SIE GEMACHT WERDEN. DER EMITTENT, DAS
UNTERNEHMEN, DIE JOINT BOOKRUNNERS UND IHRE JEWEILIGEN VERBUNDENEN
UNTERNEHMEN LEHNEN AUSDRÜCKLICH JEGLICHE VERPFLICHTUNG ODER ZUSAGE AB, DIE
IN DIESER BEKANNTMACHUNG ENTHALTENEN ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN ZU
AKTUALISIEREN, ZU ÜBERPRÜFEN ODER ZU REVIDIEREN, SEI ES AUFGRUND NEUER
INFORMATIONEN, ZUKÜNFTIGER ENTWICKLUNGEN ODER AUS ANDEREN GRÜNDEN.

DIESE VERÖFFENTLICHUNG STELLT WEDER EINEN PROSPEKT NOCH EINE ÄHNLICHE
MITTEILUNG IM SINNE DER ARTIKEL 35 FF. UND 69 DES SCHWEIZERISCHEN
BUNDESGESETZES ÜBER FINANZDIENSTLEISTUNGEN ("FIDLEG") NOCH EINEN
KOTIERUNGSPROSPEKT IM SINNE DES GELTENDEN KOTIERUNGSREGLEMENTS EINER BÖRSE
DAR. DIE WERTPAPIERE DÜRFEN WEDER DIREKT NOCH INDIREKT IN DER SCHWEIZ IM
SINNE DES FIDLEGS ÖFFENTLICH ANGEBOTEN WERDEN UND ES WURDE UND WIRD KEIN
ANTRAG AUF ZULASSUNG DER WERTPAPIERE ZUM HANDEL AN EINEM HANDELSPLATZ (BÖRSE
ODER MULTILATERALES HANDELSSYSTEM) IN DER SCHWEIZ GESTELLT. DAS ANGEBOT VON
WERTPAPIEREN IN DER SCHWEIZ IST VON DER PFLICHT ZUR ERSTELLUNG UND
VERÖFFENTLICHUNG EINES PROSPEKTS BEFREIT. KEIN ANGEBOTS- ODER
MARKETINGMATERIAL IN BEZUG AUF DIE WERTPAPIERE DARF IN DER SCHWEIZ
ÖFFENTLICH VERTEILT ODER ANDERWEITIG ÖFFENTLICH ZUGÄNGLICH GEMACHT WERDEN.

DIE INFORMATIONEN IN DIESER BEKANNTMACHUNG KÖNNEN SICH ÄNDERN. DIE JOINT
BOOKRUNNERS HANDELN IM ZUSAMMENHANG MIT DEM ANGEBOT AUSSCHLIESSLICH FÜR DEN
EMITTENTEN UND DAS UNTERNEHMEN UND FÜR NIEMANDEN SONST. SIE BETRACHTEN KEINE
ANDEREN PERSONEN ALS IHRE JEWEILIGEN KUNDEN IN BEZUG AUF DAS ANGEBOT UND
SIND GEGENÜBER NIEMANDEM AUSSER DEM EMITTENTEN UND DEM UNTERNEHMEN FÜR DIE
GEWÄHRLEISTUNG DES SCHUTZES VERANTWORTLICH, DER IHREN JEWEILIGEN KUNDEN
GEWÄHRT WIRD, NOCH FÜR DIE BERATUNG IN BEZUG AUF DAS ANGEBOT, DEN INHALT
DIESER BEKANNTMACHUNG ODER JEGLICHE TRANSAKTION, VEREINBARUNG ODER ANDERE
ANGELEGENHEIT, AUF DIE HIERIN VERWIESEN WIRD.

IM ZUSAMMENHANG MIT DEM ANGEBOT DER WERTPAPIERE KÖNNEN DIE JOINT BOOKRUNNERS
UND IHRE VERBUNDENEN UNTERNEHMEN EINEN TEIL DER WERTPAPIERE DES ANGEBOTS ALS
HAUPTPOSITION ÜBERNEHMEN UND IN DIESER FUNKTION DIESE WERTPAPIERE SOWIE
ANDERE WERTPAPIERE DES EMITTENTEN ODER DES UNTERNEHMENS ODER DAMIT
VERBUNDENE ANLAGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEM ANGEBOT ODER ANDERWEITIG FÜR
EIGENE RECHNUNG HALTEN, KAUFEN, VERKAUFEN ODER ZUM VERKAUF ANBIETEN. DARÜBER
HINAUS KÖNNEN DIE JOINT BOOKRUNNERS UND MIT IHNEN VERBUNDENE UNTERNEHMEN
FINANZIERUNGSVEREINBARUNGEN (EINSCHLIESSLICH SWAPS, OPTIONSSCHEINE ODER
DIFFERENZKONTRAKTE) MIT ANLEGERN ABSCHLIESSEN, IN DEREN ZUSAMMENHANG DIE
JOINT BOOKRUNNERS UND MIT IHNEN VERBUNDENE UNTERNEHMEN VON ZEIT ZU ZEIT
WERTPAPIERE DES EMITTENTEN ODER DES UNTERNEHMENS ERWERBEN, HALTEN ODER
VERÄUSSERN KÖNNEN. DIE JOINT BOOKRUNNERS BEABSICHTIGEN NICHT, DEN UMFANG
SOLCHER INVESTITIONEN ODER TRANSAKTIONEN OFFENZULEGEN, ES SEI DENN, SIE SIND
DAZU GESETZLICH ODER AUFSICHTSRECHTLICH VERPFLICHTET.

WEDER DIE JOINT BOOKRUNNERS NOCH IHRE JEWEILIGEN GESCHÄFTSFÜHRER, LEITENDEN
ANGESTELLTEN, MITARBEITER, BERATER ODER VERTRETER ÜBERNEHMEN IRGENDEINE
VERANTWORTUNG ODER HAFTUNG FÜR DIE WAHRHEIT, RICHTIGKEIT ODER
VOLLSTÄNDIGKEIT DER ANGABEN IN DIESER ANKÜNDIGUNG (ODER DAFÜR, OB ANGABEN IN
DER ANKÜNDIGUNG AUSGELASSEN WURDEN) ODER FÜR ANDERE ANGABEN IN BEZUG AUF DEN
EMITTENTEN ODER DAS UNTERNEHMEN, IHRE TOCHTERGESELLSCHAFTEN ODER VERBUNDENEN
UNTERNEHMEN, UNABHÄNGIG DAVON, OB SIE SCHRIFTLICH, MÜNDLICH ODER IN
VISUELLER ODER ELEKTRONISCHER FORM VORLIEGEN, UND UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE
ÜBERMITTELT ODER ZUR VERFÜGUNG GESTELLT WERDEN, ODER FÜR VERLUSTE, DIE SICH
AUS DER VERWENDUNG DIESER BEKANNTMACHUNG ODER IHRES INHALTS ODER IN
SONSTIGER WEISE IN VERBINDUNG DAMIT ERGEBEN.

WEDER DIESE ANKÜNDIGUNG NOCH IRGENDETWAS IN DIESER ANKÜNDIGUNG STELLT DIE
GRUNDLAGE FÜR EIN ANGEBOT ODER EINE VERPFLICHTUNG IN IRGENDEINER
JURISDIKTION DAR ODER DARF DARAUF VERLASSEN WERDEN.

Kontakt für Investoren und Medienschaffende:

Medartis Holding AG
Hochbergerstrasse 60E
CH-4057 Basel

Corporate Communications
Investor contact: investor.relations@medartis.com
Media contact: corporate.communication@medartis.com
+41 61 633 37 36


News Source: Medartis Holding AG

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   Ende der Adhoc-Mitteilung
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   Sprache:       Deutsch
   Unternehmen:   Medartis Holding AG
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   Internet:      www.medartis.com
   ISIN:          CH0386200239
   Valorennummer: 38620023
   Börsen:        SIX Swiss Exchange
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   1872765  03.04.2024 CET/CEST