MAHLE platziert erfolgreich neue unbesicherte 300 Millionen Euro Anleihe und wird Teilrückkaufangebot für unbesicherte 750 Millionen Euro Anleihe veröffentlichen EQS-Ad-hoc: MAHLE GmbH / Schlagwort(e): Anleihe MAHLE platziert erfolgreich neue unbesicherte 300 Millionen Euro Anleihe und wird Teilrückkaufangebot für unbesicherte 750 Millionen Euro Anleihe veröffentlichen 30.06.2025 / 11:15 CET / CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr.

MAHLE platziert erfolgreich neue unbesicherte 300 Millionen Euro Anleihe und wird Teilrückkaufangebot für unbesicherte 750 Millionen Euro Anleihe veröffentlichen

EQS-Ad-hoc: MAHLE GmbH / Schlagwort(e): Anleihe
MAHLE platziert erfolgreich neue unbesicherte 300 Millionen Euro Anleihe und
wird Teilrückkaufangebot für unbesicherte 750 Millionen Euro Anleihe
veröffentlichen

30.06.2025 / 11:15 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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NICHT ZUR VOLLSTÄNDIGEN ODER TEILWEISEN VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER
WEITERGABE, DIREKT ODER INDIREKT, IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN
VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, SÜDAFRIKA, ODER ANDEREN LÄNDERN,
ODER AN PERSONEN IN LÄNDERN, BESTIMMT, IN DENEN EINE SOLCHE VERBREITUNG
RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE.

MAHLE platziert erfolgreich neue unbesicherte 300 Millionen Euro Anleihe und
wird Teilrückkaufangebot für unbesicherte 750 Millionen Euro Anleihe
veröffentlichen

Stuttgart, 30. Juni 2025 - Die MAHLE GmbH (die "Gesellschaft") hat heute
erfolgreich neue unbesicherte 7,125 % Schuldverschreibungen mit einem
Volumen von 300 Millionen Euro und Fälligkeit im Jahr 2032 (die "Neue
Anleihe") platziert und wird den Inhabern ihrer unbesicherten 2,375 % 750
Millionen Euro Schuldverschreibungen mit Fälligkeit im Jahr 2028 (ISIN
XS2341724172, die "Bestehende Anleihe") anbieten, ein Angebot zum teilweisen
Rückkauf von bis zu 300 Millionen Euro der Bestehenden Anleihe gegen
Barzahlung abzugeben (das "Rückkaufangebot").

Die Neue Anleihe unterliegt dem Recht des Staates New York und wurde
lediglich im Rahmen einer Privatplatzierung und ausschließlich
qualifizierten Anlegern außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika
angeboten (Regulation S). Die Neue Anleihe soll in den Handel an der The
International Stock Exchange einbezogen werden. Die Gesellschaft
beabsichtigt, den Nettoemissionserlös aus der Neuen Anleihe zum teilweisen
Rückerwerb der Bestehenden Anleihe sowie für allgemeine Unternehmenszwecke
zu verwenden.

Im Zusammenhang mit der Platzierung der Neuen Anleihe gibt die Gesellschaft
bekannt, dass ihr Umsatz in dem zum 31. Mai 2025 beendeten
Fünfmonatszeitraum um 6,5 % von 5.062 Tausend Euro auf 4.734 Tausend Euro,
im Vergleich zur korrespondierenden Vorjahresperiode, zurückgegangen ist,
vorwiegend aufgrund von rückläufigen Verkaufsmengen und
Entkonsolidierungseffekten. Der organische Rückgang betrug dabei 3 % und ist
im Wesentlichen auf rückläufige Verkaufsmengen in Europa und Nord Amerika
zurückzuführen. Für das Geschäftsjahr 2025 hält das Unternehmen an dem zuvor
veröffentlichten Geschäftsausblick fest. Der Zwischenabschluss für den
ersten Sechsmonatszeitraum des Geschäftsjahres 2025 wird im September 2025
veröffentlicht.

Das Rückkaufangebot wird voraussichtlich heute beginnen und, vorbehaltlich
einer Verlängerung oder Verkürzung der Frist, voraussichtlich am 7. Juli
2025, 17:00 (MESZ) enden. Der Rückkaufspreis für jede gültig angebotene und
zum Rückkauf akzeptierte Bestehende Anleihe beträgt 95,650 % des
Nennbetrags. Der Abschluss des Rückkaufangebots unterliegt bestimmten
Bedingungen, einschließlich des erfolgreichen Abschlusses der Emission der
Neuen Anleihe.

WICHTIGER HINWEIS

Diese Mitteilung dient nur zu Informationszwecken und stellt weder ein
Angebot oder eine Aufforderung zum Verkauf oder zur Ausgabe oder die
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren dar, noch enthält sie ein solches Angebot oder eine solche
Aufforderung, und sie sollte auch nicht als solches ausgelegt werden. Im
Zusammenhang mit diesen Transaktionen wurde und wird es kein öffentliches
Angebot der Neuen Anleihe geben. Die Neue Anleihe darf in keiner
Jurisdiktion unter Umständen öffentlich angeboten werden, die den Emittenten
der Neuen Anleihe verpflichten würden, einen Prospekt oder ein
Angebotsdokument in Bezug auf die Neue Anleihe in dieser Jurisdiktion zu
erstellen oder zu registrieren.

Die Verbreitung dieser Bekanntmachung sowie das Angebot und der Verkauf der
Neuen Anleihe können in bestimmten Jurisdiktionen gesetzlich eingeschränkt
sein. Alle Personen, die diese Bekanntmachung lesen, sollten sich über
solche Beschränkungen informieren und diese beachten.

Weder diese Ankündigung noch das Tender Offer Memorandum stellen ein Angebot
zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von
Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Alle Wertpapiere, auf die
hierin Bezug genommen wird, wurden und werden nicht gemäß dem U.S.
Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities
Act")
oder den Gesetzen eines Bundesstaates innerhalb der Vereinigten Staaten
registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder
verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der
Registrierungspflicht befreit oder sie unterliegen nicht den
Registrierungsanforderungen des Securities Act. Es erfolgt kein Angebot von
Wertpapieren in den Vereinigten Staaten. Diese Mitteilung und die darin
enthaltenen Informationen dürfen nicht in den Vereinigten Staaten von
Amerika oder in irgendeiner anderen Jurisdiktion, in der das Angebot oder
der Verkauf der hierin beschriebenen Wertpapiere nach geltendem Recht
verboten wäre, verbreitet oder versandt werden und dürfen nicht an
Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten
von Amerika verteilt oder versandt werden. Die Neue Anleihe wurde und wird
nicht gemäß dem Securities Act oder Wertpapiergesetzen eines Staates oder
eines anderen Gerichtsstands der Vereinigten Staaten registriert und dürfen
weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten oder an, oder für
Rechnung oder zugunsten von, Personen der Vereinigten Staaten, angeboten,
verkauft oder geliefert werden. Die Neue Anleihe werden nur außerhalb der
Vereinigten Staaten unter Berufung auf Regulation S des Securities Act
angeboten und verkauft. Diese Bekanntmachung und das Tender Offer Memorandum
darf nicht an eine Person innerhalb der Vereinigten Staaten oder sonst
irgendeiner Person, außer im Rahmen einer Offshore Transaction gemäß den
Bestimmungen der Regulation S des Securities Act, überreicht oder übersandt
werden.

Die Neue Anleihe ist nicht zum Angebot, zum Verkauf oder zur sonstigen
Zurverfügungstellung an Kleinanleger im Europäischen Wirtschaftsraum ("EWR")
bestimmt und sollte Kleinanlegern im EWR nicht angeboten, nicht an diese
verkauft und diesen auch nicht in sonstiger Weise zur Verfügung gestellt
werden. Für die Zwecke dieser Bestimmung bezeichnet der Begriff
"Kleinanleger" eine Person, die eines (oder mehrere) der folgenden Kriterien
erfüllt: (i) sie ist ein Kleinanleger im Sinne von Artikel 4 Abs. 1 Nr. 11
von Richtlinie 2014/65/EU ("MiFID II"); (ii) sie ist ein Kunde im Sinne der
Richtlinie (EU) 2016/97, soweit dieser Kunde nicht als professioneller Kunde
im Sinne von Artikel 4 Abs. 1 Nr. 10 MiFID II gilt; oder (iii) sie ist kein
qualifizierter Anleger im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 ("EU
Prospektverordnung") in ihrer geänderten und ergänzten Fassung. Entsprechend
wurde kein nach der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 (die "PRIIPs-Verordnung")
erforderliches Basisinformationsblatt für das Angebot oder den Verkauf oder
die sonstige Zurverfügungstellung der Obligationen an Kleinanleger im EWR
erstellt; daher kann das Angebot oder der Verkauf oder die sonstige
Zurverfügungstellung der Obligationen an Kleinanleger im EWR nach der
PRIIPs-Verordnung rechtswidrig sein.

Im Vereinigten Königreich wird diese Bekanntmachung nur an Personen verteilt
und richtet sich nur an Personen, die (i) Berufserfahrung in Anlagefragen
haben (als professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) des Financial
Services and Markets Act 2000 ("FSMA") (Financial Promotion) Order 2005 (in
der jeweils gültigen Fassung, die "Financial Promotion Order") fallen), (ii)
Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Financial Promotion
Order fallen ("high net worth companies, unincorporated associations, etc."),
(iii) sich außerhalb des Vereinigten Königreichs befinden oder (iv) Personen
sind, denen eine Einladung oder ein Anreiz zur Ausübung einer
Investitionstätigkeit (im Sinne von Abschnitt 21 des Financial Services and
Markets Act 2000) im Zusammenhang mit der Ausgabe oder dem Verkauf von
Schuldverschreibungen auf andere Weise rechtmäßig mitgeteilt oder mitgeteilt
werden kann (alle diese Personen werden zusammen als "Relevante Personen"
bezeichnet). Die Neue Anleihe steht nur Relevanten Personen zur Verfügung,
und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung zur Zeichnung,
zum Kauf oder anderweitigen Erwerb einer solchen Neuen Anleihe wird nur
gegenüber Relevanten Personen abgegeben. Jede Person, die keine Relevante
Person ist, sollte nicht auf Grund dieser Bekanntmachung oder ihres Inhalts
handeln oder sich auf sie verlassen. Die Neue Anleihe ist nicht zum Angebot,
zum Verkauf oder zur sonstigen Zurverfügungstellung an Kleinanleger im
Vereinigten Königreich bestimmt und sollte Kleinanlegern im Vereinigten
Königreich nicht angeboten, nicht an diese verkauft und diesen auch nicht in
sonstiger Weise zur Verfügung gestellt werden. Für die Zwecke dieser
Bestimmung bezeichnet der Begriff "Kleinanleger" eine Person, die eines
(oder mehrere) der folgenden Kriterien erfüllt: (i) sie ist ein Kleinanleger
im Sinne von Punkt (8) Artikel 2 von Verordnung (EU) 2017/565 soweit es
Bestandteil nationalen Rechts kraft des European Union (Withdrawal) Act 2018
ist ("EUWA"); (ii) sie ist ein Kunde im Sinne der FSMA und jeglicher anderen
Vorschrift oder Richtlinie der FSMA zur Implementierung der Richtlinie (EU)
2016/97, soweit dieser Kunde nicht als professioneller Kunde im Sinne von
Punkt (8) Artikel 2 von Verordnung (EU) 2017/565 soweit es Gegenstand
nationalen Rechts kraft EUWA ist ("UK MiFIR"); oder (iii) sie ist kein
qualifizierter Anleger im Sinne des Artikel 2 der EU Prospektverordnung
soweit es Bestandteil nationalen Rechts kraft EUWA ist, ist ("UK
Prospektverordnung"). Entsprechend wurde kein nach der PRIIPs-Verordnung,
soweit diese Bestandteil nationalen Rechts kraft des EUWA ist ("UK
PRIIPs-Verordnung"), erforderliches Basisinformationsblatt für das Angebot
oder den Verkauf oder die sonstige Zurverfügungstellung der Obligationen an
Kleinanleger im Vereinigten Königreich erstellt; daher kann das Angebot oder
der Verkauf oder die sonstige Zurverfügungstellung der Obligationen an
Kleinanleger im Vereinigten Königreich nach der UK PRIIPs-Verordnung
rechtswidrig sein.

Das Rückkaufangebot wird nicht, und wird auch zukünftig nicht, weder direkt
noch indirekt, noch unter Verwendung von Post, oder mit sonstigen Mitteln
oder Instrumenten des zwischenstaatlichen oder ausländischen Handels von
den, oder Einrichtungen einer nationalen Wertpapierbörse der, in den oder
innerhalb der Vereinigten Staaten gemacht. Dies schließt Faxübertragung,
E-Mail, Telex, Telefon, Internet und andere Formen der elektronischen
Kommunikation ein, ist jedoch nicht darauf beschränkt. Die Bestehende
Anleihe darf im Rahmen des Rückkaufangebots nicht durch eine solche
Verwendung, ein solches Instrument oder eine solche Einrichtung aus oder
innerhalb der Vereinigten Staaten oder durch Personen mit Wohnsitz oder
Aufenthalt in den Vereinigten Staaten angeboten werden. Dementsprechend
werden Kopien der Einladung zum Rückkauf und sämtlicher anderer Dokumente
oder Materialien im Zusammenhang mit dem Rückkaufangebot weder direkt noch
indirekt per Post verschickt oder auf andere Weise übermittelt, verteilt
oder weitergeleitet (einschließlich, ohne Einschränkung, von Depotbanken
oder Nominees oder Treuhändern) in den oder innerhalb der Vereinigten
Staaten oder Personen mit Wohnsitz oder Aufenthalt in den Vereinigten
Staaten und dürfen dies auch nicht. Jegliche vermeintliche Andienung der
Bestehenden Anleihe in das Rückkaufangebot das direkt oder indirekt in einem
Verstoß gegen diese Beschränkungen resultiert ist ungültig und jede
vermeintliche Andienung der Bestehenden Anleihe, das von einer in den
Vereinigten Staaten ansässigen Person oder einem Vertreter, Treuhänder oder
sonstigem Vermittler vorgenommen wird, der auf nicht-diskretionärer Basis
für einen aus innerhalb der Vereinigten Staaten instruierenden Auftraggeber
handelt sind ungültig und werden nicht akzeptiert.

Jeder Inhaber der Bestehenden Anleihe der am Rückkaufangebot teilnimmt
versichert, dass er sich nicht in den Vereinigten Staaten aufhält und sich
am Rückkaufangebot nicht aus den Vereinigten Staaten beteiligt oder dass er
nach freiem Ermessen und nicht auf Weisung eines Prinzipals zur Teilnahme am
Rückkaufangebot aus den Vereinigten Staaten agiert.

Kontakt:
Florian Ulrich
Head of Group Finance & Investor Relations

MAR.Compliance@mahle.com


Ende der Insiderinformation

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30.06.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    MAHLE GmbH
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                   70376 Stuttgart
                   Deutschland
   Telefon:        +49 711-501 0
   E-Mail:         investor.relations@mahle.com
   Internet:       www.mahle.com
   ISIN:           XS2341724172, XS2810867742, XS2810867825
   WKN:            A3E5P1, A383NZ, A383BN
   Börsen:         Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg,
                   Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; The
                   International Stock Exchange, Börse Luxemburg (Euro
                   MTF)
   EQS News ID:    2161890



   Ende der Mitteilung    EQS News-Service
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