LR GLOBAL HOLDING GMBH VERÖFFENTLICHT MITTEILUNG ZUR BEDINGTEN VORZEITIGEN RÜCKZAHLUNG IHRER AUSSTEHENDEN ANLEIHE 2021 / 2025 UND LR HEALTH & BEAUTY SE BEGIBT NEUE VORRANGIG BESICHERTE ANLEIHE... EQS-Ad-hoc: LR Global Holding GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission LR GLOBAL HOLDING GMBH VERÖFFENTLICHT MITTEILUNG ZUR BEDINGTEN VORZEITIGEN RÜCKZAHLUNG IHRER AUSSTEHENDEN ANLEIHE 2021 / 2025 UND LR HEALTH & BEAUTY SE BEGIBT NEUE VORRANGIG BESICHERTE ANLEIHE... 19.02.2024 / 19:35 CET / CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr.

LR GLOBAL HOLDING GMBH VERÖFFENTLICHT MITTEILUNG ZUR BEDINGTEN VORZEITIGEN RÜCKZAHLUNG IHRER AUSSTEHENDEN ANLEIHE 2021/2025 UND LR HEALTH & BEAUTY SE BEGIBT NEUE VORRANGIG BESICHERTE ANLEIHE...

EQS-Ad-hoc: LR Global Holding GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission
LR GLOBAL HOLDING GMBH VERÖFFENTLICHT MITTEILUNG ZUR BEDINGTEN VORZEITIGEN
RÜCKZAHLUNG IHRER AUSSTEHENDEN ANLEIHE 2021/2025 UND LR HEALTH & BEAUTY SE
BEGIBT NEUE VORRANGIG BESICHERTE ANLEIHE...

19.02.2024 / 19:35 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group
AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON
AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, ZYPERN, HONGKONG, ITALIEN, JAPAN, NEUSEELAND,
SÜDAFRIKA, DEM VEREINIGTEN KÖNIGREICH ODER EINER ANDEREN GERICHTSBARKEIT, IN
DER EINE SOLCHE VERBREITUNG WEITERE MASSNAHMEN VON LR GLOBAL HOLDING GMBH,
LR HEALTH & BEAUTY SE, PARETO SECURITIES AS, NIEDERLASSUNG FRANKFURT, ARCTIC
SECURITIES AS ODER EINER ANDEREN PARTEI ERFORDERN WÜRDE.

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Art. 17 der Verordnung (EU)
Nr. 596/2014 (Marktmissbrauchsverordnung - MAR)

LR GLOBAL HOLDING GMBH VERÖFFENTLICHT MITTEILUNG ZUR BEDINGTEN VORZEITIGEN
RÜCKZAHLUNG IHRER AUSSTEHENDEN ANLEIHE 2021/2025 UND LR HEALTH & BEAUTY SE
BEGIBT NEUE VORRANGIG BESICHERTE ANLEIHE IN HÖHE VON 130 MIO. EUR.

Ahlen, 19. Februar 2024 - Die LR Global Holding GmbH (die "Gesellschaft")
gibt die Veröffentlichung der Mitteilung zur vorzeitigen vollständigen
Rückzahlung ihrer ausstehenden vorrangig besicherten Anleihe 2021/2025 im
Volumen von 125 Mio. EUR mit der ISIN NO0010894850 (die "Bestehende Anleihe")
bekannt. Zudem gibt sie bekannt, dass ihre Muttergesellschaft, die LR Health
& Beauty SE, nachdem erfolgreich ein Bookbuilding-Verfahren durchgeführt
wurde, eine neue vorrangig besicherte Anleihe mit der ISIN NO0013149658 mit
Fälligkeit im Jahr 2028 und einem nominalen Emissionsvolumen von 130 Mio.
EUR (die "Neue Anleihe") platziert hat und dadurch voraussichtlich einen
Emissionserlös von rund 125 Mio. EUR erzielen wird.

Die Mitteilung über die bedingte vorzeitige vollständige Rückzahlung der
bestehenden Anleihen wird an die Verdipapirsentralen ASA (Euronext
Securities Oslo) ("VPS") zur Zustellung an jene Personen geschickt, die als
Inhaber der bestehenden Anleihen im Depot bei der VPS registriert sind.

Die Rückzahlung erfolgt unter der Bedingung, dass das Settlement der Neuen
Anleihe erfolgreich durchgeführt wird und dass die Gesellschaft den Erlös
aus der Emission der Neuen Anleihe vor Ablauf des 7. März 2024 von einem
dafür vorgesehenen Treuhandkonto erhält (die "Bedingung"). Sollte die
Bedingung bis zum Ablauf des 7. März 2024 nicht erfüllt sein, wird die
Rückzahlung nicht erfolgen (es sei denn, die Gesellschaft hat nach ihrem
alleinigen Ermessen auf die Bedingung verzichtet), was in einem solchen Fall
von der Gesellschaft durch eine weitere Bekanntmachung mitgeteilt würde.

Vorbehaltlich der Erfüllung oder des Verzichts auf die Bedingung wird der
Rückzahlungstag (redemption date) auf den 11. März 2024 festgelegt. Der
Stichtag für die Rückzahlung (record date) ist der 7. März 2024, d. h. zwei
Geschäftstage vor dem Rückzahlungstermin. Die Bestehenden Anleihen werden
dann zu einem Betrag zurückgezahlt, der 101,45 % des gesamten ausstehenden
Nennbetrags (d. h. EUR 1.014,50 je Bestehender Anleihe) zuzüglich aller bis
zum Rückzahlungstermin aufgelaufenen und nicht gezahlten Zinsen entspricht,
wobei für den Rückzahlungstag selbst keine Zinsen gezahlt werden.

Im Zusammenhang mit der Rückzahlung wird die Notierung der Bestehenden
Anleihe an der Frankfurter Wertpapierbörse und an der Nasdaq Stockholm
eingestellt werden.

Die Neue Anleihe wird eine Laufzeit von 4 Jahren haben und wird mit einem
variablen Zinssatz bestehend aus dem 3-Monats-EURIBOR plus 7,5 % p.a.
verzinst. Die Gesellschaft beabsichtigt, die Zulassung der Anleihe zum
Handel im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse und in der Corporate
Bond List der Nasdaq Stockholm zu beantragen.

Diese Mitteilung dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt
weder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren der Gesellschaft oder
der LR Health & Beauty SE dar.


IR-Kontakt:

cometis AG
Thorben Burbach
Unter den Eichen 7 | Gebäude D
65195 Wiesbaden
Telefon: +49(0)611 - 205855-23
Fax: +49(0)611 - 205855-66
E-Mail: burbach@cometis.de

Bei diesen Informationen handelt es sich um Informationen, die die LR Global
Holding GmbH gemäß der EU-Marktmissbrauchsverordnung (EU 596/2014) zu
veröffentlichen hat. Die Informationen in dieser Veröffentlichung wurden
durch die Agentur der oben genannten verantwortlichen Person EQS Group AG
zum in dieser Veröffentlichung angegebenen Zeitpunkt veröffentlicht.

Wichtiger Hinweis

DIE HIER ERWÄHNTEN WERTPAPIERE WURDEN UND WERDEN NICHT NACH DEM
US-WERTPAPIERGESETZ REGISTRIERT. SIE DÜRFEN IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON
AMERIKA WEDER ANGEBOTEN NOCH VERKAUFT WERDEN, ES SEI DENN, ES LIEGT EINE
AUSNAHME VON DER REGISTRIERUNGSPFLICHT NACH DEM US-WERTPAPIERGESETZ VOR. ES
WIRD KEIN ÖFFENTLICHES ANGEBOT IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA
GEMACHT UND DIE HIERIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN STELLEN WEDER EIN ANGEBOT
ZUM VERKAUF NOCH EINE AUFFORDERUNG ZUM KAUF ODER ZUR ZEICHNUNG VON
WERTPAPIEREN DER LR GLOBAL HOLDING GMBH UND/ODER DER LR HEALTH & BEAUTY SE
DAR, UND ES WIRD KEIN UMTAUSCHANGEBOT IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON
AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, ZYPERN, HONGKONG, ITALIEN, JAPAN, NEUSEELAND,
SÜDAFRIKA, IM VEREINIGTEN KÖNIGREICH ODER EINER ANDEREN JURISDIKTION
GEMACHT, IN DER EIN SOLCHER VERTRIEB/EIN SOLCHES ANGEBOT WEITERE MASSNAHMEN
DER LR GLOBAL HOLDING GMBH, LR HEALTH & BEAUTY SE, PARETO SECURITIES AS,
NIEDERLASSUNG FRANKFURT, ARCTIC SECURITIES AS ODER EINER ANDEREN PARTEI
ERFORDERN WÜRDE ODER NACH GELTENDEM RECHT VERBOTEN WÄRE.


Ende der Insiderinformation

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19.02.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    LR Global Holding GmbH
                   Kruppstr. 55
                   59227 Ahlen
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   EQS News ID:    1840453



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1840453 19.02.2024 CET/CEST