LifeFit Group MidCo GmbH gibt die erfolgreiche Aufstockung ihrer Anleiheemission um EUR 90 Mio.

LifeFit Group MidCo GmbH gibt die erfolgreiche Aufstockung ihrer Anleiheemission um EUR 90 Mio. unter anderem zur Teilfinanzierung des Erwerbs der FIT/One-Gruppe bekannt

EQS-Ad-hoc: LifeFit Group MidCo GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission
LifeFit Group MidCo GmbH gibt die erfolgreiche Aufstockung ihrer
Anleiheemission um EUR 90 Mio. unter anderem zur Teilfinanzierung des
Erwerbs der FIT/One-Gruppe bekannt

21.03.2025 / 17:00 CET/CEST
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LifeFit Group MidCo GmbH gibt die erfolgreiche Aufstockung ihrer
Anleiheemission um EUR 90 Mio. unter anderem zur Teilfinanzierung des
Erwerbs der FIT/One-Gruppe bekannt

Frankfurt am Main, 21. März 2025 - Die LifeFit Group MidCo GmbH (zusammen
mit ihren Tochtergesellschaften, "LifeFit Group") hat heute erfolgreich
zusätzliche Anleihen im Gesamtnennbetrag von EUR 90 Mio. mit Fälligkeit am
29. August 2029 (die "Zusätzlichen Anleihen") unter den Anleihebedingungen
ihrer ausstehenden Anleihen mit ISIN NO0013252452 platziert (Aufstockung).
Die LifeFit Group MidCo GmbH konnte dabei ein höheres Volumen als erwartet
platzieren. Der Ausgabepreis der Zusätzlichen Anleihen beträgt 101,00% ihres
Nennbetrags. Nach der Aufstockung wird der neue Gesamtnennbetrag der
ausstehenden Anleihen EUR 230 Mio. betragen.

Die Zusätzlichen Anleihen wurden ausschließlich qualifizierten Investoren in
Privatplatzierungen angeboten und vollständig von qualifizierten Investoren
gezeichnet. Das Settlement der Zusätzlichen Anleihen wird für den 27. März
2025 erwartet. Die Zusätzlichen Anleihen sollen in den Open Market der
Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden, und die LifeFit Group
beabsichtigt, die Zulassung zum Handel in der Corporate List der Nasdaq
Stockholm innerhalb der in den Anleihebedingungen der ausstehenden Anleihen
festgelegten Fristen zu beantragen.

Die LifeFit Group MidCo GmbH beabsichtigt, die Nettoerlöse aus der
Platzierung der Zusätzlichen Anleihen zur Teilfinanzierung des Erwerbs der
FIT/One-Gruppe, wie von der LifeFit Group bekanntgegebenen, und der
Integration der FIT/One-Gruppe sowie für allgemeine Unternehmenszwecke zu
verwenden.

Mitteilende Person:

Wolfgang Cyriax

Director Finance

Phone: +49 (0)152 22933376

Email: presse@lifefit-group.com

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Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, deren
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Diese Veröffentlichung stellt keine Empfehlung betreffend die Platzierung
dar. Investoren sollten einen professionellen Berater hinsichtlich der
Eignung der Platzierung für die betroffene Person konsultieren.


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